建議收藏！2024年江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：國電南瑞(600406.SH);勝利精密(002426.SZ);中天科技(600522.SH);徐工機械(000425.SZ);寶勝股份(600973.SH);天沃股份(002564.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;價值占比;政策梳理;專利數(shù)量

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

隨著國家政策的支持和國內外市場需求的推動，高端裝備制造行業(yè)總體規(guī)模不斷擴大。2018-2022年，我國高端裝備制造行業(yè)產(chǎn)值與增速持續(xù)上升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國高端裝備制造行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模約21.33萬億元，同比增長16.49%，2018至2022年CAGR為6.83%。

——高端裝備制造產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎原材料和新材料，包括：鋼材、鋁材、碳纖維復合材料以及納米材料等。中游為零部件和整機制造，包括：發(fā)動機、控制系統(tǒng)、減速器以及控制器等。下游為應用領域，包括：智能制造裝備、海洋工程裝備、航空航天裝備以及軌道交通裝備等。目前，下游智能制造裝備、海洋工程裝備、航空航天裝備以及軌道交通裝備的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達60%，附加值較高;上游鋼材、鋁材等環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)省級政策解析

近年來，江蘇省深入貫徹國家高端裝備制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的決策部署，將高端裝備制造產(chǎn)業(yè)納入全省“556”集群培育體系產(chǎn)業(yè)體系，不斷加大政策支持和工作推進力度，推動全省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。為進一步推動高端裝備制造產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，江蘇省出臺一列政策。如《關于推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實施方案》指出：打造智能制造裝備產(chǎn)業(yè)集群，重點發(fā)展機器人、高端數(shù)控機床、增材制造、智能測控裝備、高端工程機械等產(chǎn)業(yè)，聚焦高效、精密、可靠性和精度保持等性能，加強關鍵材料、基礎零部件和技術裝備研發(fā)，提升基礎智能裝備和儀器設備自主化水平。

——江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

從江蘇省13個地級市2015年至今發(fā)布的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量來看，蘇州市、徐州市、揚州市以及南京市發(fā)布的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量較多，其中蘇州市累計高達75條，在政策支持引導下，蘇州市成為江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策推動下，江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成涵蓋上游基礎原材料和新材料、中游零部件和整機制造、下游應用全鏈條領域。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，江蘇省處于正常經(jīng)營的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超70000家，其中控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量超30000家，智能制造設備超19000家。

——江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，蘇州市、徐州市、揚州市以及南京市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重較高，達69 %，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善，成為帶動全省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，蘇州市、南京市以及常州市，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋領域廣，上游基礎原材料和新材料主要集中在淮安市以及無錫市等地區(qū)。

——江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

長期以來，江蘇省委、省政府高度重視和大力扶持高端裝備制造行業(yè)的發(fā)展。截至2024年6月，江蘇省已形成無錫市：惠山高端裝備產(chǎn)業(yè)園標準廠房(東一區(qū))、華平智造園;揚州市：江都區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園(邵伯工業(yè)園區(qū));常州市：618高端裝備制造科技產(chǎn)業(yè)園;南京市：華實產(chǎn)業(yè)園(南京華實高端裝備產(chǎn)業(yè)園)以及徐州市：高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園等多個高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——企業(yè)注冊數(shù)量持續(xù)攀升

江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了高端裝備制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)歷年新增企業(yè)數(shù)量始持續(xù)攀升，2023年，江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊量達17666家，較2022年新增1032家，2016至2023年CAGR為25.74%。

——專利申請量全國第一

江蘇省十分注重高端裝備制造產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)IncoPat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，江蘇省高端裝備制造領域年專利申請量持續(xù)上升，2022年年專利申請量突破350件。截至2024年6月，江蘇省高端裝備制造領域累計專利申請突破2000件，位居全國第一。

——規(guī)模以上企業(yè)收入不斷提高

江蘇省裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，江蘇省全年規(guī)模以上裝備制造企業(yè)營業(yè)收入約88197億元，同比增長10.68%，2018-2022年CAGR為8.79%。其中，江蘇省規(guī)模以上鐵路、船舶、航空航天等高端裝備制造企業(yè)2022年營業(yè)收入約3388億元，同比增長6.05%，2018-2022年CAGR為6.83%。

江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》，江蘇省明確指出：“十四五”期間高端裝備領域重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、智能機器人、智能儀器儀表等智能制造裝備，高速列車整車及關鍵配套件、智能運維等軌道交通裝備，發(fā)動機關重件、航電設備、通用航空等航空航天裝備，提升紡織、輕工等優(yōu)勢專用裝備發(fā)展水平，提升具有自主知識產(chǎn)權的儀器設備和成套裝備生產(chǎn)能力，打造綜合實力國內領先的高端裝備集群。

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“四大重點任務”助力發(fā)展高端裝備制造產(chǎn)業(yè)：

——江蘇省各市高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前江蘇省省13個城市中，共有7個城市出臺相關政策文件對高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，南京市在“十四五”期間將堅持智能化、成套化、服務化、高附加值方向，重點發(fā)展高檔數(shù)控機床、智能機器人、智能儀器儀表等智能制造裝備，高速列車整車及關鍵配套件、智能運維等軌道交通裝備，發(fā)動機關重件、航電設備、通用航空等航空航天裝備，提升紡織、輕工等優(yōu)勢專用裝備發(fā)展水平，提升具有自主知識產(chǎn)權的儀器設備和成套裝備生產(chǎn)能力，打造綜合實力國內領先的高端裝備集群。。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國高端裝備制造行業(yè)發(fā)展前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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