預(yù)見2024：《2024年中國叉車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

叉車行業(yè)主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集團(tuán)(603298);廈工股份(600815);諾力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國叉車產(chǎn)量;中國叉車需求量;中國叉車競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

叉車是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。它是工業(yè)車輛的主要組成部分，被廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個(gè)國民經(jīng)濟(jì)部門，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。

按照常見的動(dòng)力源劃分，叉車可分為內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車及手動(dòng)叉車。

按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類，可分為Ⅰ類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車、Ⅲ類電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、Ⅳ類內(nèi)燃平衡重式叉車(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ類至Ⅲ類屬于電動(dòng)叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內(nèi)燃叉車。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車整車制造;下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

叉車產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車零部件代表企業(yè)有動(dòng)力新科、淮柴動(dòng)力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份、龍工(上海)、大連叉車、柳工叉車等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入電動(dòng)化、信息化轉(zhuǎn)型期

我國叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽電工機(jī)械廠測(cè)繪研制第一臺(tái)電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車和1958年由五一機(jī)械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)測(cè)繪研制第一臺(tái)5噸內(nèi)燃叉車起，開始了我國叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀(jì)70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計(jì)，奠定了叉車行業(yè)的基礎(chǔ);20世紀(jì)90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新和系列化，同時(shí)外資叉車企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放;2016年以來，在政策和技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)叉車制造行業(yè)向電動(dòng)化、信息化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

行業(yè)政策背景：鼓勵(lì)技術(shù)提升

為鼓勵(lì)行業(yè)的制造升級(jí)，近些年國家出臺(tái)了一系列有利于行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩方面：一方面是通過制定行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等政策推動(dòng)叉車制造行業(yè)向更高的制造水平、產(chǎn)品品質(zhì)方向發(fā)展;另一方面，對(duì)叉車產(chǎn)品的排放和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求，在需求不斷擴(kuò)大的情況下刺激用戶對(duì)清潔能源設(shè)備的更替：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量分析：呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)

我國叉車制造行業(yè)通過70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2018年中國叉車制造行業(yè)總產(chǎn)量逐年增長，2018年為61.07萬臺(tái)，自2019年開始受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和國際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬臺(tái)，同比下降0.9%。2020年中國叉車產(chǎn)量在80萬臺(tái)左右，2021年超過100萬臺(tái)，2022年在105萬臺(tái)左右，2023年在117萬臺(tái)左右。

注：2020-2023年，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)僅披露了總銷量數(shù)據(jù)，2020-2023年數(shù)據(jù)根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)發(fā)布的銷量增速測(cè)算獲得。

2、銷量分析：2023年銷量創(chuàng)歷史新高

2015-2023年，中國叉車行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)銷量整體保持增長態(tài)勢(shì)，銷量增速波動(dòng)變化。2023年中國叉車銷量達(dá)到117.38萬臺(tái)，同比增長12%，銷量創(chuàng)歷史新高。

3、產(chǎn)銷率分析：整體保持供需平衡

國內(nèi)叉車制造行業(yè)企業(yè)通過不斷增長技術(shù)投入，在叉車制造生產(chǎn)工藝的研發(fā)上取得了較大突破和進(jìn)展，大部分企業(yè)基本形成了自主的技術(shù)開發(fā)能力，產(chǎn)能增長迅速，2015-2018年國內(nèi)的叉車制造行業(yè)庫存壓力較大，持續(xù)處于產(chǎn)大于銷的局面。2019年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力、貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化的背景下，國內(nèi)大型叉車制造企業(yè)開始調(diào)整產(chǎn)能布局，減緩產(chǎn)能擴(kuò)張，而部分沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)被市場(chǎng)淘汰出局，市場(chǎng)的供需格局逐漸發(fā)生變化，2019年出現(xiàn)銷大于產(chǎn)的局面。2020-2023年，行業(yè)基本保持供需平衡狀態(tài)。

4、價(jià)格行情分析：龍頭企業(yè)產(chǎn)品均價(jià)提升

從杭叉集團(tuán)、安徽合力、中力股份三家叉車龍頭企業(yè)產(chǎn)品均價(jià)看，2021-2023年叉車產(chǎn)品均價(jià)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2023年均價(jià)達(dá)到4.72萬元/臺(tái)，較2022年的4.61萬元/臺(tái)同比小幅增長2.39%。

5、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析：2023年在500億元以上

通過國內(nèi)叉車制造行業(yè)銷量和代表性企業(yè)叉車的平均售價(jià)測(cè)算中國叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2021-2023年中國叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，2023年中國叉車制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為554億元，較2022年的483億元增長14.70%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國叉車制造行業(yè)企業(yè)層次(以營收為基礎(chǔ))主要分為三個(gè)層級(jí)：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團(tuán)股份有限公司，是我國叉車制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國)、豐田、龍工、中力、比亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場(chǎng)銷量，但與前兩階段企業(yè)相比競(jìng)爭(zhēng)力要弱。

從銷量份額看，2023年，安徽合力的叉車銷量占全國叉車銷量的比例為24.88%，中力股份叉車銷量占比為21.89%，僅次于安徽合力，而杭叉集團(tuán)叉車銷量占比為20.91%。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

截至2024年6月17日，中國叉車制造企業(yè)主要分布于東南沿海以及江西、河南等中部地區(qū)省份，其中廣東、江蘇、浙江的叉車企業(yè)數(shù)量較多，均超過20家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月17日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡(jiǎn)介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“物料搬運(yùn)設(shè)備制造業(yè)-生產(chǎn)專用車輛制造”

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：智能化、無人化、電動(dòng)化趨勢(shì)明顯

從技術(shù)趨勢(shì)看，叉車正向著智能化、無人化趨勢(shì)發(fā)展，其中叉車移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)逐漸走向成熟，開始在倉儲(chǔ)、物流等行業(yè)內(nèi)應(yīng)用。借助5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，叉車移動(dòng)機(jī)器人在安全識(shí)別、智能決策等方面的功能將更加完善，搬運(yùn)效率也將提升。

從細(xì)分市場(chǎng)看，電動(dòng)叉車占比將進(jìn)一步提升。2023年中國電動(dòng)叉車銷量占叉車總銷量的比例已經(jīng)達(dá)到67.9%，隨著國家對(duì)環(huán)境保護(hù)越來越重視，新能源產(chǎn)品替代趨勢(shì)仍將持續(xù)，電動(dòng)叉車占比預(yù)計(jì)將保持較高水平。在電池技術(shù)方面，國內(nèi)鋰電池行業(yè)發(fā)展較快，應(yīng)用廣泛，鋰電池叉車或?qū)⒅饾u替代鉛酸蓄電池叉車。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場(chǎng)規(guī)模或超700億元

“十四五”期間，我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的總基調(diào)，為叉車行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。同時(shí)考慮國家環(huán)保排放政策升級(jí)和約束性要求，叉車電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等趨勢(shì)帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2029年，中國叉車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到735億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國叉車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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