預(yù)見2024：《2024年中國叉車行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發(fā)展前景等)

叉車行業(yè)主要上市公司：安徽合力(600761);杭叉集團(603298);廈工股份(600815);諾力股份(603611);柳工(000528)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國叉車產(chǎn)量;中國叉車需求量;中國叉車競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

叉車是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。它是工業(yè)車輛的主要組成部分，被廣泛應(yīng)用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個國民經(jīng)濟部門，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸?shù)母咝гO(shè)備。

按照常見的動力源劃分，叉車可分為內(nèi)燃叉車、電動叉車及手動叉車。

按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類，可分為Ⅰ類電動平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動乘駕式倉儲叉車、Ⅲ類電動步行式倉儲叉車、Ⅳ類內(nèi)燃平衡重式叉車(實心輪胎)、Ⅴ類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ類至Ⅲ類屬于電動叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內(nèi)燃叉車。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車整車制造;下游應(yīng)用場景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲業(yè)、交通運輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

叉車產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車零部件代表企業(yè)有動力新科、淮柴動力、方正電機、大洋電機、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團、中力股份、龍工(上海)、大連叉車、柳工叉車等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入電動化、信息化轉(zhuǎn)型期

我國叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽電工機械廠測繪研制第一臺電動三支點平衡重式叉車和1958年由五一機械廠(現(xiàn)大連叉車有限公司前身)測繪研制第一臺5噸內(nèi)燃叉車起，開始了我國叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀(jì)70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計，奠定了叉車行業(yè)的基礎(chǔ);20世紀(jì)90年代開始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對產(chǎn)品進行更新和系列化，同時外資叉車企業(yè)紛紛進入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車行業(yè)百花齊放;2016年以來，在政策和技術(shù)的雙輪驅(qū)動下，國內(nèi)叉車制造行業(yè)向電動化、信息化方向轉(zhuǎn)型升級。

行業(yè)政策背景：鼓勵技術(shù)提升

為鼓勵行業(yè)的制造升級，近些年國家出臺了一系列有利于行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩方面：一方面是通過制定行業(yè)轉(zhuǎn)型升級等政策推動叉車制造行業(yè)向更高的制造水平、產(chǎn)品品質(zhì)方向發(fā)展;另一方面，對叉車產(chǎn)品的排放和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出更高的要求，在需求不斷擴大的情況下刺激用戶對清潔能源設(shè)備的更替：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量分析：呈現(xiàn)波動上升趨勢

我國叉車制造行業(yè)通過70多年的消化、引進、吸收，形成了目前全系列產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場。2015-2018年中國叉車制造行業(yè)總產(chǎn)量逐年增長，2018年為61.07萬臺，自2019年開始受宏觀經(jīng)濟下行和國際貿(mào)易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬臺，同比下降0.9%。2020年中國叉車產(chǎn)量在80萬臺左右，2021年超過100萬臺，2022年在105萬臺左右，2023年在117萬臺左右。

注：2020-2023年，中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會僅披露了總銷量數(shù)據(jù)，2020-2023年數(shù)據(jù)根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會發(fā)布的銷量增速測算獲得。

2、銷量分析：2023年銷量創(chuàng)歷史新高

2015-2023年，中國叉車行業(yè)企業(yè)市場銷量整體保持增長態(tài)勢，銷量增速波動變化。2023年中國叉車銷量達到117.38萬臺，同比增長12%，銷量創(chuàng)歷史新高。

3、產(chǎn)銷率分析：整體保持供需平衡

國內(nèi)叉車制造行業(yè)企業(yè)通過不斷增長技術(shù)投入，在叉車制造生產(chǎn)工藝的研發(fā)上取得了較大突破和進展，大部分企業(yè)基本形成了自主的技術(shù)開發(fā)能力，產(chǎn)能增長迅速，2015-2018年國內(nèi)的叉車制造行業(yè)庫存壓力較大，持續(xù)處于產(chǎn)大于銷的局面。2019年，在宏觀經(jīng)濟下行壓力、貿(mào)易摩擦、市場競爭趨于白熱化的背景下，國內(nèi)大型叉車制造企業(yè)開始調(diào)整產(chǎn)能布局，減緩產(chǎn)能擴張，而部分沒有競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)被市場淘汰出局，市場的供需格局逐漸發(fā)生變化，2019年出現(xiàn)銷大于產(chǎn)的局面。2020-2023年，行業(yè)基本保持供需平衡狀態(tài)。

4、價格行情分析：龍頭企業(yè)產(chǎn)品均價提升

從杭叉集團、安徽合力、中力股份三家叉車龍頭企業(yè)產(chǎn)品均價看，2021-2023年叉車產(chǎn)品均價呈現(xiàn)上升趨勢，2023年均價達到4.72萬元/臺，較2022年的4.61萬元/臺同比小幅增長2.39%。

5、行業(yè)市場規(guī)模分析：2023年在500億元以上

通過國內(nèi)叉車制造行業(yè)銷量和代表性企業(yè)叉車的平均售價測算中國叉車制造行業(yè)市場規(guī)模，2021-2023年中國叉車制造行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，2023年中國叉車制造行業(yè)市場規(guī)模約為554億元，較2022年的483億元增長14.70%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

我國叉車制造行業(yè)企業(yè)層次(以營收為基礎(chǔ))主要分為三個層級：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團股份有限公司，是我國叉車制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國)、豐田、龍工、中力、比亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場銷量，但與前兩階段企業(yè)相比競爭力要弱。

從銷量份額看，2023年，安徽合力的叉車銷量占全國叉車銷量的比例為24.88%，中力股份叉車銷量占比為21.89%，僅次于安徽合力，而杭叉集團叉車銷量占比為20.91%。

2、區(qū)域競爭格局分析

截至2024年6月17日，中國叉車制造企業(yè)主要分布于東南沿海以及江西、河南等中部地區(qū)省份，其中廣東、江蘇、浙江的叉車企業(yè)數(shù)量較多，均超過20家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月17日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“物料搬運設(shè)備制造業(yè)-生產(chǎn)專用車輛制造”

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：智能化、無人化、電動化趨勢明顯

從技術(shù)趨勢看，叉車正向著智能化、無人化趨勢發(fā)展，其中叉車移動機器人技術(shù)逐漸走向成熟，開始在倉儲、物流等行業(yè)內(nèi)應(yīng)用。借助5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，叉車移動機器人在安全識別、智能決策等方面的功能將更加完善，搬運效率也將提升。

從細(xì)分市場看，電動叉車占比將進一步提升。2023年中國電動叉車銷量占叉車總銷量的比例已經(jīng)達到67.9%，隨著國家對環(huán)境保護越來越重視，新能源產(chǎn)品替代趨勢仍將持續(xù)，電動叉車占比預(yù)計將保持較高水平。在電池技術(shù)方面，國內(nèi)鋰電池行業(yè)發(fā)展較快，應(yīng)用廣泛，鋰電池叉車或?qū)⒅饾u替代鉛酸蓄電池叉車。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場規(guī)?；虺?00億元

“十四五”期間，我國宏觀經(jīng)濟仍將保持穩(wěn)中有進的總基調(diào)，為叉車行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。同時考慮國家環(huán)保排放政策升級和約束性要求，叉車電動化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等趨勢帶動行業(yè)擴張。預(yù)計到2029年，中國叉車行業(yè)市場規(guī)模將達到735億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國叉車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》。

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