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【全網(wǎng)最全】2024年中國電子煙行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務布局匯總、業(yè)績對比、業(yè)務規(guī)劃等)

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20 成招榮 ? 2024-07-24 15:13:00  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2764G0

行業(yè)主要上市公司:霧芯科技(RLX.NYSE);勁嘉股份(002191.SZ);順灝股份(002565.SZ);思摩爾國際(06969.HK);贏合科技(300457.SZ);五輪科技(833767.NQ)等

本文核心數(shù)據(jù):中國電子煙產(chǎn)業(yè)鏈上市公司匯總;業(yè)績比較;業(yè)務規(guī)劃等

1、中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

電子煙的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料和零部件,中游的制造與品牌及下游的銷售。上游原材料端包括電子產(chǎn)品所必需的電池、芯片,也有電子煙所特有的香料、煙油和霧化器。整體來看,電子煙上游原材料供應商體系較為分散,為形成集聚趨勢,與電子煙產(chǎn)業(yè)的關聯(lián)度較低,中游代工廠和品牌制造商眾多,關聯(lián)度較高的企業(yè)包括:霧芯科技、思摩爾國際等知名電子煙企業(yè)。

圖表1:2024年中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司匯總(一)

圖表2:2024年中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司匯總(二)

圖表3:2024年中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(一)

圖表4:2024年中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(二)

圖表5:截至2024年5月中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、中國電子煙行業(yè)上市公司基本信息對比

從電子煙產(chǎn)業(yè)鏈的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,電子煙品牌上市制造商主要包括:霧芯科技、勁嘉股份、順灝股份、思摩爾國際、贏合科技五輪科技、小崧股份等。在自有品牌制造商中,勁嘉股份注冊資本最高,約146207.63萬人民幣,順灝股份成立日期最早,2004年12月在深圳注冊成立,霧芯科技人均創(chuàng)利最高,2023年人均創(chuàng)利136.27萬元。

圖表6:2024年中國電子煙產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息

3、中國電子煙行業(yè)上市公司業(yè)務布局對比

贏合科技、勁嘉股份以及順灝股份基本通過收購電子煙品牌來完成行業(yè)賽道的布局,其電子煙業(yè)務占主營業(yè)務收入均不到20.00%,其中順灝股份僅占比0.46%。霧芯科技、思摩爾國際以及五輪科技為集電子煙研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售為一身的電子煙品牌制造企業(yè),霧芯科技主要銷售區(qū)域集中在中國境內(nèi),占比85.60%,思摩爾國際和五輪科技主要銷售區(qū)域集中在國外,其中五輪科技2023年中國境外收入占比高達99.25%。

圖表7:2023年中國電子煙上市公司-電子煙業(yè)務布局情況分析

4、中國電子煙行業(yè)上市公司電子煙業(yè)務業(yè)績對比

思摩爾國際主要分為ODM和APV這兩項業(yè)務,其中ODM主要為海外大型煙草公司生產(chǎn)電子霧化產(chǎn)品,而APV則是自有霧化器品牌,2022年營業(yè)收入高達111.68億元,遠高于電子煙品牌商霧芯科技的15.86億元,其中思摩爾國際毛利率高達38.81%,霧芯科技的毛利率水平僅為24.44%。

通過收購電子煙產(chǎn)業(yè)鏈從而形成電子煙產(chǎn)業(yè)布局的公司中勁嘉股份電子煙業(yè)務相關收入最高4.32億元,但毛利率水平僅11.57%,低于順灝股份和贏合科技。在2022年電子煙品牌心智排行榜前20榜單中,僅霧芯科技旗下的悅刻以及勁嘉股份旗下的福狗電子煙上榜,其中悅刻以BD值155172424霸占榜首。

圖表8:2023年中國電子煙行業(yè)上市公司-電子煙業(yè)務業(yè)績對比(單位:億元,%)

5、中國電子煙行業(yè)上市公司業(yè)務規(guī)劃對比

根據(jù)各公司公告信息,主營業(yè)務在國內(nèi)電子煙品牌制造上市公司因受政策監(jiān)管收縮的影響紛紛開始布局海外市場。其中,霧芯科技在2023年12月霧芯科技發(fā)布公告,以用2500萬美元收購了東南亞和北亞的電子煙市場領導者,此次收購將在正式開展霧芯科技上市公司向海外的擴張,逐漸覆蓋悅刻國際相關的營業(yè)區(qū)域,未來境外營業(yè)收入將進一步增加。

圖表9:中國電子煙上市公司電子煙業(yè)務規(guī)劃

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2024-2029年中國電子煙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對電子煙行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來電子煙行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對電子煙行業(yè)未來的發(fā)展...

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