預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)電力行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：大唐發(fā)電(601991.SH)、華電國(guó)際(600027.SH)、華能?chē)?guó)際(600011.SH)、國(guó)電電力(600795.SH)、中國(guó)電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：電力的分類(lèi);發(fā)電裝機(jī)容量;發(fā)電量;用電量

行業(yè)概況

1、定義

電力，是指電力公司、發(fā)電廠、發(fā)電機(jī)、電源所提供或產(chǎn)生的電能。根據(jù)能源轉(zhuǎn)化來(lái)源的不同，電力包括水力發(fā)電、火力發(fā)電、核能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、其他能源(生物質(zhì)能等)發(fā)電。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

電力產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括電力設(shè)備和電力設(shè)計(jì)環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)分為3個(gè)部分，依次為發(fā)電、輸配電、售電;下游是電力的應(yīng)用場(chǎng)景，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電。

目前，電力上游電力設(shè)備環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)由中國(guó)西電、許繼電氣、東方電纜等，電力設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)有中國(guó)電建集團(tuán)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)、電力工程顧問(wèn)集團(tuán)等;中游發(fā)電的代表性企業(yè)有華能?chē)?guó)際、國(guó)家電投、國(guó)投電力、華潤(rùn)電力、中國(guó)大唐、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電等，輸配電主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、蒙西電網(wǎng)進(jìn)行，售電環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)包括國(guó)家電網(wǎng)、華能?chē)?guó)際等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入電力轉(zhuǎn)型期

世界電力工業(yè)起源于19世紀(jì)后期。隨著資本主義的生產(chǎn)技術(shù)及裝備的輸入，電能的生產(chǎn)和應(yīng)用也于19世紀(jì)后期相繼輸入中國(guó)。中國(guó)的電力工業(yè)始于1882年(清光緒八年)上海南京路第一次裝機(jī)發(fā)電，至今已有142年的歷史，如今已步入電力轉(zhuǎn)型時(shí)期。

行業(yè)政策背景：多部門(mén)密集出臺(tái)電力發(fā)展政策

“十四五”時(shí)期，國(guó)家多部門(mén)密集出臺(tái)電力相關(guān)政策，涉及配電、綠色電力證書(shū)、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、信息披露、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、電力裝備等多方面。截至2024年5月，國(guó)家層面電力行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量接近30億千瓦

2015-2023年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，增速波動(dòng)增長(zhǎng)。2023年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到29.20億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%。2024年第一季度，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到29.94億千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%。

2、全國(guó)發(fā)電量不斷增加

2015-2023年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量不斷增加，2023年達(dá)到8.91萬(wàn)億千瓦時(shí)，較2022年增長(zhǎng)了5.2%。2024年第一季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為2.24萬(wàn)億千瓦時(shí)，較2023年同期增長(zhǎng)了6.7%。

3、全社會(huì)用電量突破9萬(wàn)億千瓦時(shí)

2015-2023年，在全社會(huì)發(fā)電量不斷增加的情況下，全社會(huì)用電量也在持續(xù)增長(zhǎng)。2023年，全社會(huì)用電量共9.22萬(wàn)億千瓦時(shí)，較2022年增長(zhǎng)了6.7%。2024年第一季度，全社會(huì)用電量共2.34萬(wàn)億千瓦時(shí)，較2023年同期增長(zhǎng)了9.8%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：內(nèi)蒙古發(fā)電量超7000億千瓦時(shí)

2023年，全國(guó)發(fā)電量共8.91萬(wàn)億千瓦時(shí)。具體到各省市來(lái)看，內(nèi)蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國(guó)前三名，發(fā)電量分別達(dá)到7450.5億千瓦時(shí)、6718.6億千瓦時(shí)、6106.3億千瓦時(shí);其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時(shí)以下。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：大唐發(fā)電和華電國(guó)際處于行業(yè)第一梯隊(duì)

根據(jù)裝機(jī)容量劃分，中國(guó)電力行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量超過(guò)50000MW，包括華能?chē)?guó)際、大唐發(fā)電和華電國(guó)際。第二梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量在10000-50000MW之間，包括華能?chē)?guó)際、國(guó)電電力、中國(guó)電力等。第三梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量不超過(guò)10000MW，包括長(zhǎng)江電力、浙能電力、川投能源等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：服務(wù)能力提升，可再生發(fā)電占比擴(kuò)大，協(xié)同能力加強(qiáng)

據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，中國(guó)電力的服務(wù)能力有望得到進(jìn)一步提升，可再生能源發(fā)電占比將得到擴(kuò)大，電力需求側(cè)響應(yīng)能力將會(huì)加強(qiáng)。具體到量化指標(biāo)方面，到2025年，發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦，其中常規(guī)水電達(dá)3.8億千瓦，核電約為0.7億千瓦。結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)有望在2024年提前達(dá)成上述部分目標(biāo)。

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