預(yù)見(jiàn)2024:《2024年中國(guó)電力行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司:大唐發(fā)電(601991.SH)、華電國(guó)際(600027.SH)、華能?chē)?guó)際(600011.SH)、國(guó)電電力(600795.SH)、中國(guó)電力(02380.HK)、中廣核電力(01816.HK)、皖能電力(000543.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):電力的分類(lèi);發(fā)電裝機(jī)容量;發(fā)電量;用電量
行業(yè)概況
1、定義
電力,是指電力公司、發(fā)電廠、發(fā)電機(jī)、電源所提供或產(chǎn)生的電能。根據(jù)能源轉(zhuǎn)化來(lái)源的不同,電力包括水力發(fā)電、火力發(fā)電、核能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、其他能源(生物質(zhì)能等)發(fā)電。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
電力產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括電力設(shè)備和電力設(shè)計(jì)環(huán)節(jié);中游環(huán)節(jié)分為3個(gè)部分,依次為發(fā)電、輸配電、售電;下游是電力的應(yīng)用場(chǎng)景,包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電。
目前,電力上游電力設(shè)備環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)由中國(guó)西電、許繼電氣、東方電纜等,電力設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)有中國(guó)電建集團(tuán)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)、電力工程顧問(wèn)集團(tuán)等;中游發(fā)電的代表性企業(yè)有華能?chē)?guó)際、國(guó)家電投、國(guó)投電力、華潤(rùn)電力、中國(guó)大唐、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電等,輸配電主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、蒙西電網(wǎng)進(jìn)行,售電環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)包括國(guó)家電網(wǎng)、華能?chē)?guó)際等。
行業(yè)發(fā)展歷程:步入電力轉(zhuǎn)型期
世界電力工業(yè)起源于19世紀(jì)后期。隨著資本主義的生產(chǎn)技術(shù)及裝備的輸入,電能的生產(chǎn)和應(yīng)用也于19世紀(jì)后期相繼輸入中國(guó)。中國(guó)的電力工業(yè)始于1882年(清光緒八年)上海南京路第一次裝機(jī)發(fā)電,至今已有142年的歷史,如今已步入電力轉(zhuǎn)型時(shí)期。
行業(yè)政策背景:多部門(mén)密集出臺(tái)電力發(fā)展政策
“十四五”時(shí)期,國(guó)家多部門(mén)密集出臺(tái)電力相關(guān)政策,涉及配電、綠色電力證書(shū)、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、信息披露、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、電力裝備等多方面。截至2024年5月,國(guó)家層面電力行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量接近30億千瓦
2015-2023年,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng),增速波動(dòng)增長(zhǎng)。2023年,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到29.20億千瓦,同比增長(zhǎng)13.9%。2024年第一季度,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到29.94億千瓦,同比增長(zhǎng)14.5%。
2、全國(guó)發(fā)電量不斷增加
2015-2023年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量不斷增加,2023年達(dá)到8.91萬(wàn)億千瓦時(shí),較2022年增長(zhǎng)了5.2%。2024年第一季度,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為2.24萬(wàn)億千瓦時(shí),較2023年同期增長(zhǎng)了6.7%。
3、全社會(huì)用電量突破9萬(wàn)億千瓦時(shí)
2015-2023年,在全社會(huì)發(fā)電量不斷增加的情況下,全社會(huì)用電量也在持續(xù)增長(zhǎng)。2023年,全社會(huì)用電量共9.22萬(wàn)億千瓦時(shí),較2022年增長(zhǎng)了6.7%。2024年第一季度,全社會(huì)用電量共2.34萬(wàn)億千瓦時(shí),較2023年同期增長(zhǎng)了9.8%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局:內(nèi)蒙古發(fā)電量超7000億千瓦時(shí)
2023年,全國(guó)發(fā)電量共8.91萬(wàn)億千瓦時(shí)。具體到各省市來(lái)看,內(nèi)蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國(guó)前三名,發(fā)電量分別達(dá)到7450.5億千瓦時(shí)、6718.6億千瓦時(shí)、6106.3億千瓦時(shí);其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時(shí)以下。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:大唐發(fā)電和華電國(guó)際處于行業(yè)第一梯隊(duì)
根據(jù)裝機(jī)容量劃分,中國(guó)電力行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量超過(guò)50000MW,包括華能?chē)?guó)際、大唐發(fā)電和華電國(guó)際。第二梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量在10000-50000MW之間,包括華能?chē)?guó)際、國(guó)電電力、中國(guó)電力等。第三梯隊(duì)企業(yè)的裝機(jī)容量不超過(guò)10000MW,包括長(zhǎng)江電力、浙能電力、川投能源等。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè):服務(wù)能力提升,可再生發(fā)電占比擴(kuò)大,協(xié)同能力加強(qiáng)
據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,到2025年,中國(guó)電力的服務(wù)能力有望得到進(jìn)一步提升,可再生能源發(fā)電占比將得到擴(kuò)大,電力需求側(cè)響應(yīng)能力將會(huì)加強(qiáng)。具體到量化指標(biāo)方面,到2025年,發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到約30億千瓦,其中常規(guī)水電達(dá)3.8億千瓦,核電約為0.7億千瓦。結(jié)合目前的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看,我國(guó)有望在2024年提前達(dá)成上述部分目標(biāo)。
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