一文讀懂廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機會(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重點項目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機會分析等)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);上汽集團(600104.SH);東風汽車(600006.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車產(chǎn)量;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策共有1737條。2015-2023年，廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)波動趨勢，2023年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為139個，2024年1-5月，廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1個。

注：查詢時間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點政策梳理

近年來廣東省出臺多項政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2024年1月，《廣東省發(fā)展汽車戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2023—2025年)》提出，到2025年，世界級汽車產(chǎn)業(yè)集群培育取得明顯進展，全省汽車制造業(yè)營業(yè)收入超過1.35萬億元，其中汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入突破6000億元;汽車工業(yè)增加值超過2800億元;汽車產(chǎn)量超過530萬輛，占全國汽車總產(chǎn)量比重超過18%，其中新能源汽車超過300萬輛;新能源汽車公用充電樁超過21萬個。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計

截至2024年5月31日，深圳與廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為405個與308個;河源、云浮與陽江新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策較少，河源為4個，云浮與陽江均為10個。

2、廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，廣東省上游原材料及零部件中動力鋰電池有相關(guān)企業(yè)157家，驅(qū)動電控有相關(guān)企業(yè)40家，驅(qū)動電機有相關(guān)企業(yè)126家;中游新能源乘用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)20家，新能源專用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)89家，新能源商用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)14家。下游為充電及后服務市場。

——廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業(yè)數(shù)量分布來看，廣州與深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多，其中廣州動力鋰電池企業(yè)數(shù)量有2家，驅(qū)動電控企業(yè)數(shù)量7家，新能源乘用車企業(yè)數(shù)量4家，新能源專用車企業(yè)數(shù)量40家;深圳新能源商用車企業(yè)數(shù)量5家，新能源乘用車企業(yè)數(shù)量6家，新能源專用車企業(yè)數(shù)量20家，充電服務企業(yè)數(shù)量695家，汽車后市場服務企業(yè)數(shù)量463家。

3、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

根據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳披露的信息，2022年，廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入為11987.44億元，預計到2025年，廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入將達到13500億元，由此測算出2022-2025年年均增長率為4.04%，以此年均增長率進行測算，2023年廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入為12471.7億元。

2021-2023年，廣東省新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2023年廣東省新能源汽車產(chǎn)量為253.18萬輛。全國每4輛新能源汽車，就有1輛是“廣東造”。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)?，F(xiàn)狀

2020-2023年，深圳市與廣州市新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢，2023年深圳市與廣州市新能源汽車產(chǎn)量分別為178.6萬輛與65萬輛，2020-2023年年均增長率分別為161.39%與101.2%。

4、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車共有企業(yè)數(shù)量682家，其中高新技術(shù)企業(yè)42家，專精特新中小企業(yè)23家。2015-2023年，廣東省新能源汽車新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動變化，2023年企業(yè)數(shù)量為158家，2024年1-5月新注冊企業(yè)數(shù)量為78家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“新能源汽車”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“新能源汽車”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計時間截至2024年5月31日。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車、動力鋰電池等企業(yè)主要分布在深圳市和廣州市。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體主要分布在廣州、深圳等地，廣州有能量密度高安全性動力鋰離子電池電解液及隔膜材料與制備技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心、廣東省電動汽車整車技術(shù)工程實驗室、廣東省節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)工程實驗室等重點研發(fā)平臺等;深圳有坪山區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件生產(chǎn)制造發(fā)展區(qū)等。

5、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點項目梳理

根據(jù)廣東省發(fā)展改革委發(fā)布的《廣東省2024年重點建設項目計劃表》，2024年廣東省重點建設項目主要分布在廣州市，廣州市有重點項目東風日產(chǎn)新能源汽車20萬輛產(chǎn)線改造項目、建成40萬套/年的IDU電驅(qū)系統(tǒng)總成，10萬套/年的GMC混動機電耦合系統(tǒng)的電機、電控裝配產(chǎn)能、廣州小鵬新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項目等。

6、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資分析

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對外投資企業(yè)為4家。2023年，廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)最多，為3家。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資區(qū)域分布

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)主要分布在佛山、惠州、廣州與珠海，均有對外投資企業(yè)1家。具體情況如下所示：

7、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)投資機會分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

“十四五”期間，廣東省主要區(qū)域均出臺相關(guān)政策對新能源汽車產(chǎn)業(yè)做出發(fā)展規(guī)劃，其中東莞提出，“十四五”期間東莞計劃新增推廣18.8萬輛新能源汽車，到2025年東莞市新能源汽車累計保有量將達22萬輛。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機會總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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