報(bào)告服務(wù)熱線400-068-7188

一文讀懂廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機(jī)會(huì)分析等)

分享到:
20 廖子璇 ? 2024-07-25 14:38:51  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6506G0

行業(yè)主要上市公司:比亞迪(002594.SZ);上汽集團(tuán)(600104.SH);東風(fēng)汽車(600006.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):新能源汽車產(chǎn)量;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日,廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策共有1737條。2015-2023年,廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢,2023年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為139個(gè),2024年1-5月,廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1個(gè)。

圖表1:2015-2024年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)(單位:個(gè))

注:查詢時(shí)間截至2024年5月31日,下不贅敘。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理

近年來廣東省出臺(tái)多項(xiàng)政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2024年1月,《廣東省發(fā)展汽車戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》提出,到2025年,世界級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)集群培育取得明顯進(jìn)展,全省汽車制造業(yè)營業(yè)收入超過1.35萬億元,其中汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入突破6000億元;汽車工業(yè)增加值超過2800億元;汽車產(chǎn)量超過530萬輛,占全國汽車總產(chǎn)量比重超過18%,其中新能源汽車超過300萬輛;新能源汽車公用充電樁超過21萬個(gè)。

圖表2:2019-2024年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策解讀-1

圖表3:2019-2023年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策解讀-2

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計(jì)

截至2024年5月31日,深圳與廣州新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策最多,分別為405個(gè)與308個(gè);河源、云浮與陽江新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策較少,河源為4個(gè),云浮與陽江均為10個(gè)。

圖表4:截至2024年廣東省各區(qū)域新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)(單位:個(gè))

2、廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年5月,廣東省上游原材料及零部件中動(dòng)力鋰電池有相關(guān)企業(yè)157家,驅(qū)動(dòng)電控有相關(guān)企業(yè)40家,驅(qū)動(dòng)電機(jī)有相關(guān)企業(yè)126家;中游新能源乘用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)20家,新能源專用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)89家,新能源商用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)14家。下游為充電及后服務(wù)市場。

圖表5:截至2024年廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(單位:家)

——廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級(jí)維度)

從市級(jí)企業(yè)數(shù)量分布來看,廣州與深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多,其中廣州動(dòng)力鋰電池企業(yè)數(shù)量有2家,驅(qū)動(dòng)電控企業(yè)數(shù)量7家,新能源乘用車企業(yè)數(shù)量4家,新能源專用車企業(yè)數(shù)量40家;深圳新能源商用車企業(yè)數(shù)量5家,新能源乘用車企業(yè)數(shù)量6家,新能源專用車企業(yè)數(shù)量20家,充電服務(wù)企業(yè)數(shù)量695家,汽車后市場服務(wù)企業(yè)數(shù)量463家。

圖表6:截至2024年廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(單位:家)

3、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?,F(xiàn)狀

根據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳披露的信息,2022年,廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入為11987.44億元,預(yù)計(jì)到2025年,廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到13500億元,由此測算出2022-2025年年均增長率為4.04%,以此年均增長率進(jìn)行測算,2023年廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入為12471.7億元。

圖表7:2020-2023年廣東省汽車制造業(yè)營業(yè)收入情況(單位:億元)

2021-2023年,廣東省新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢,2023年廣東省新能源汽車產(chǎn)量為253.18萬輛。全國每4輛新能源汽車,就有1輛是“廣東造”。

圖表8:2021-2023年廣東省新能源汽車產(chǎn)量情況(單位:萬輛)

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)?,F(xiàn)狀

2020-2023年,深圳市與廣州市新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢,2023年深圳市與廣州市新能源汽車產(chǎn)量分別為178.6萬輛與65萬輛,2020-2023年年均增長率分別為161.39%與101.2%。

圖表9:2020-2023年廣東省主要地區(qū)新能源汽車產(chǎn)量情況(單位:萬輛,%)

圖表10:廣東省主要地區(qū)新能源汽車發(fā)展情況

4、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年5月31日,廣東省新能源汽車共有企業(yè)數(shù)量682家,其中高新技術(shù)企業(yè)42家,專精特新中小企業(yè)23家。2015-2023年,廣東省新能源汽車新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化,2023年企業(yè)數(shù)量為158家,2024年1-5月新注冊企業(yè)數(shù)量為78家。

圖表11:2015-2024年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)(單位:家)

注:1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“新能源汽車”;2)企業(yè)篩選邏輯為:企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“新能源汽車”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年5月31日。

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看,深圳市、廣州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看,新能源汽車、動(dòng)力鋰電池等企業(yè)主要分布在深圳市和廣州市。

圖表12:廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體主要分布在廣州、深圳等地,廣州有能量密度高安全性動(dòng)力鋰離子電池電解液及隔膜材料與制備技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心、廣東省電動(dòng)汽車整車技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)工程實(shí)驗(yàn)室等重點(diǎn)研發(fā)平臺(tái)等;深圳有坪山區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件生產(chǎn)制造發(fā)展區(qū)等。

圖表13:廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

5、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目梳理

根據(jù)廣東省發(fā)展改革委發(fā)布的《廣東省2024年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃表》,2024年廣東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目主要分布在廣州市,廣州市有重點(diǎn)項(xiàng)目東風(fēng)日產(chǎn)新能源汽車20萬輛產(chǎn)線改造項(xiàng)目、建成40萬套/年的IDU電驅(qū)系統(tǒng)總成,10萬套/年的GMC混動(dòng)機(jī)電耦合系統(tǒng)的電機(jī)、電控裝配產(chǎn)能、廣州小鵬新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等。

圖表14:2024年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目情況(單位:萬元)

圖表15:廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目分布情況

6、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資分析

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對外投資分析

截至2024年5月31日,廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè),對外投資企業(yè)為4家。2023年,廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)最多,為3家。

圖表16:2021-2023年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)數(shù)量(單位:家)

——廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資區(qū)域分布

廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)主要分布在佛山、惠州、廣州與珠海,均有對外投資企業(yè)1家。具體情況如下所示:

圖表17:截至2024年廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)區(qū)域分布(單位:家)

7、廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

“十四五”期間,廣東省主要區(qū)域均出臺(tái)相關(guān)政策對新能源汽車產(chǎn)業(yè)做出發(fā)展規(guī)劃,其中東莞提出,“十四五”期間東莞計(jì)劃新增推廣18.8萬輛新能源汽車,到2025年東莞市新能源汽車?yán)塾?jì)保有量將達(dá)22萬輛。

圖表18:“十四五”廣東省主要區(qū)域新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機(jī)會(huì)總結(jié)

圖表19:廣東省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機(jī)會(huì)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS

2024-2029年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對新能源汽車行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來新能源汽車行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對新能源汽車行...

查看詳情

本文來源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,內(nèi)容僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。(若存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股說明書、公司年度報(bào)告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。

p46 q0 我要投稿

分享:

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報(bào)告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。

相關(guān)閱讀RELEVANT

前瞻數(shù)據(jù)庫
企查貓
作者 廖子璇
產(chǎn)業(yè)研究院、分析師
1446650
關(guān)注
292
文章
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟(jì)學(xué)家互動(dòng)交流讓您成為更懂趨勢的人

研究員周關(guān)注榜

企查貓(企業(yè)查詢寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人》APP提問

 
在線咨詢
×
在線咨詢

項(xiàng)目熱線 0755-33015070

AAPP
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP下載二維碼

下載前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP

關(guān)注我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院微信號(hào)

掃一掃關(guān)注我們

我要投稿

×
J