【行業(yè)深度】洞察2024：中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：蘇州科達 (603660.SH)、維海德(301318.SZ)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628.SZ)、利亞德(300296.SZ)、中國電信(601728.SH)、奧拓電子(002587.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、二六三(002467.SZ)、洲明科技(300232.SZ)、大華股份(002236.SZ)、雷曼光電(300162.SZ)、會暢通訊(300578.SZ)、電科數(shù)字(600850.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：視頻會議系統(tǒng)企業(yè)競爭格局，視頻會議系統(tǒng)市場集中度

1、中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)競爭梯隊

目前，中國視頻會議系統(tǒng)市場上形成了專業(yè)視頻通訊廠商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商、IT數(shù)碼廠商以及綜合IT設(shè)備廠商四大競爭勢力團體。

2、中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“視頻會議系統(tǒng)”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到視頻會議系統(tǒng)企業(yè)區(qū)域分布。從我國視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在東部沿海省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月11日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，廣東省代表性企業(yè)較多，如維海德、慧為智能、奧拓電子、齊心集團、雷曼光電、普天科技等，福建省代表性企業(yè)如億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、達華智能等。

3、中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)市場集中度

在視頻會議系統(tǒng)硬件市場方面，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國硬件視頻會議市場份額，1H23》，2023上半年，華為、科達等傳統(tǒng)硬件視頻會議設(shè)備廠商在市場中占據(jù)主要份額。云會議市場中，騰訊會議與華為云會議占據(jù)領(lǐng)先位置。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)對中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)市場集中度進行計算可得，2023年上半年，我國視頻會議硬件與云會議市場CR3集中度均超過60%，CR5集中度均超過70%，總體來看市場集中度較高。

4、中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國視頻會議系統(tǒng)代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，蘇州科達與億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)布局規(guī)模較為廣泛，具有較高的競爭力。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于視頻會議在節(jié)省成本和時間的同時可以擴大參與范圍，因此視頻會議系統(tǒng)面臨的替代品威脅較小;目前我國視頻會議系統(tǒng)市場頭部廠商競爭較為穩(wěn)定，而小型整合商之間的競爭較為激烈。

從上游原材料構(gòu)成看，視頻會議系統(tǒng)所需核心部件主要為芯片、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，由于上游市場集中度高，上游原材料供應(yīng)商的議價能力較強;下游消費市場主要面向B端與G端，消費者對于頭部視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)品議價能力較弱;同時，因視頻會議系統(tǒng)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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