【行業(yè)深度】洞察2024：中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：中國電信(00728);中國聯(lián)通(600050);中國移動(00941);海能達(dá)(002583);海格通信(002465);烽火電子(000561)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國專網(wǎng)通信行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭梯隊;中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場集中度

1、中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭梯隊

專網(wǎng)通信是以衛(wèi)星為接入手段的互聯(lián)網(wǎng)寬帶服務(wù)模式，其本質(zhì)是衛(wèi)星通信領(lǐng)域的一個重要衍生應(yīng)用。目前，我國專網(wǎng)通信行業(yè)的上市公司分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

目前我國專網(wǎng)通信上市公司主要分布在中部和東部和南部沿海地區(qū)。其中，廣東省專網(wǎng)通信行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在零部件及原材料、通信設(shè)備、通信服務(wù)等各個環(huán)節(jié)。

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。根據(jù)專網(wǎng)通信市場份額進行梯隊劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊;建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊。

我國國內(nèi)專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領(lǐng)域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國專網(wǎng)通信大部分市場份額。

在軍工、公安、鐵路等領(lǐng)域也形成行業(yè)或細(xì)分行業(yè)龍頭，其中軍工領(lǐng)域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領(lǐng)域逐漸由海能達(dá)占據(jù)龍頭地位，鐵路領(lǐng)域頭部主要為中國通號。

此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關(guān)企業(yè)包括上海瀚訊、海能達(dá)等。

同時，窄寬帶集群和5G技術(shù)的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用，包括在機場、港口、煤礦冶金等領(lǐng)域也在三大運營商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動下加速5G和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢。

2、中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場份額

截至2024年5月，根據(jù)中關(guān)村對講機品牌度排行，海能達(dá)以35.7%的品牌占有率位居榜首，其次為摩托羅拉系統(tǒng)，以22.7%的占有率位居第二;建伍以5.1%的占有率位居第三，其余品牌均等于或低于5%。

3、中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場集中度

我國專網(wǎng)通信領(lǐng)域市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。截至2024年5月專網(wǎng)通信設(shè)備(對講機)行業(yè)CR3企業(yè)市場份額合計達(dá)63.5%，CR5達(dá)72.3%，市場集中度較高。

4、中國專網(wǎng)通信行業(yè)企業(yè)布局

在專網(wǎng)通信行業(yè)-設(shè)備與服務(wù)的上市公司中，海能達(dá)、海格通信、烽火電子、七一二為設(shè)備制造企業(yè)，東方通信、亞聯(lián)發(fā)展、佳訊飛鴻、廣哈通信為服務(wù)提供商。在業(yè)務(wù)布局方面，大部分企業(yè)在國內(nèi)外市場均有布局，其中僅有海能達(dá)側(cè)重于海外市場。

5、中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于我國專網(wǎng)通信行業(yè)中低端市場企業(yè)較多，行業(yè)競爭激烈;專網(wǎng)通信下游應(yīng)用為公共安全、公用事業(yè)，相關(guān)企業(yè)規(guī)模較大，實力雄厚，對服務(wù)產(chǎn)品有較高的要求，具有較強的議價能力;行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)對下游企業(yè)的生產(chǎn)運營產(chǎn)生的影響較大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品進入市場有較高的壁壘，也在一定程度上阻礙了新進入者，但由于行業(yè)盈利性較好，行業(yè)存在一定的新進入者威脅;從替代品威脅來看，行業(yè)雖存在新產(chǎn)品對舊產(chǎn)品的替代，但其下游需求應(yīng)用具有特殊性，多數(shù)產(chǎn)品為定制性產(chǎn)品，行業(yè)外基本不存在替代產(chǎn)品。綜合而言替代品威脅較低。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，專網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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