【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)電信(00728);中國(guó)聯(lián)通(600050);中國(guó)移動(dòng)(00941);海能達(dá)(002583);海格通信(002465);烽火電子(000561)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

專網(wǎng)通信是以衛(wèi)星為接入手段的互聯(lián)網(wǎng)寬帶服務(wù)模式，其本質(zhì)是衛(wèi)星通信領(lǐng)域的一個(gè)重要衍生應(yīng)用。目前，我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的上市公司分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

目前我國(guó)專網(wǎng)通信上市公司主要分布在中部和東部和南部沿海地區(qū)。其中，廣東省專網(wǎng)通信行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在零部件及原材料、通信設(shè)備、通信服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)。根據(jù)專網(wǎng)通信市場(chǎng)份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì);建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

我國(guó)國(guó)內(nèi)專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領(lǐng)域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國(guó)專網(wǎng)通信大部分市場(chǎng)份額。

在軍工、公安、鐵路等領(lǐng)域也形成行業(yè)或細(xì)分行業(yè)龍頭，其中軍工領(lǐng)域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領(lǐng)域逐漸由海能達(dá)占據(jù)龍頭地位，鐵路領(lǐng)域頭部主要為中國(guó)通號(hào)。

此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場(chǎng)空間有待培育升級(jí)打開。相關(guān)企業(yè)包括上海瀚訊、海能達(dá)等。

同時(shí)，窄寬帶集群和5G技術(shù)的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用，包括在機(jī)場(chǎng)、港口、煤礦冶金等領(lǐng)域也在三大運(yùn)營(yíng)商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動(dòng)下加速5G和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢(shì)。

2、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)份額

截至2024年5月，根據(jù)中關(guān)村對(duì)講機(jī)品牌度排行，海能達(dá)以35.7%的品牌占有率位居榜首，其次為摩托羅拉系統(tǒng)，以22.7%的占有率位居第二;建伍以5.1%的占有率位居第三，其余品牌均等于或低于5%。

3、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)專網(wǎng)通信領(lǐng)域市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)份額。截至2024年5月專網(wǎng)通信設(shè)備(對(duì)講機(jī))行業(yè)CR3企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)63.5%，CR5達(dá)72.3%，市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)企業(yè)布局

在專網(wǎng)通信行業(yè)-設(shè)備與服務(wù)的上市公司中，海能達(dá)、海格通信、烽火電子、七一二為設(shè)備制造企業(yè)，東方通信、亞聯(lián)發(fā)展、佳訊飛鴻、廣哈通信為服務(wù)提供商。在業(yè)務(wù)布局方面，大部分企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均有布局，其中僅有海能達(dá)側(cè)重于海外市場(chǎng)。

5、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)中低端市場(chǎng)企業(yè)較多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;專網(wǎng)通信下游應(yīng)用為公共安全、公用事業(yè)，相關(guān)企業(yè)規(guī)模較大，實(shí)力雄厚，對(duì)服務(wù)產(chǎn)品有較高的要求，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力;行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)下游企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響較大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)有較高的壁壘，也在一定程度上阻礙了新進(jìn)入者，但由于行業(yè)盈利性較好，行業(yè)存在一定的新進(jìn)入者威脅;從替代品威脅來看，行業(yè)雖存在新產(chǎn)品對(duì)舊產(chǎn)品的替代，但其下游需求應(yīng)用具有特殊性，多數(shù)產(chǎn)品為定制性產(chǎn)品，行業(yè)外基本不存在替代產(chǎn)品。綜合而言替代品威脅較低。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，專網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。