預(yù)見2024：《2024年中國芳綸纖維行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模，競爭格局，前景預(yù)測

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，英文為Aramidfiber，是一種新型高科技合成纖維，具有超高強(qiáng)度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優(yōu)良性能，其強(qiáng)度是鋼絲的5-6倍，模量為鋼絲或玻璃纖維的2-3倍，韌性是鋼絲的2倍，而重量僅為鋼絲的1/5左右，在560度的溫度下，不分解，不融化。它具有良好的絕緣性和抗老化性能，具有很長的生命周期。

芳綸纖維根據(jù)其化學(xué)結(jié)構(gòu)，即酰胺基與苯環(huán)之間的連接位置，可分為鄰位型、對(duì)位型(PPTA)和間位型(PMTA)。由于鄰位芳綸纖維的商業(yè)價(jià)值很低，市場上主要是對(duì)位芳綸纖維和間位芳綸纖維。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

芳綸纖維上游主要為生產(chǎn)芳綸纖維的原材料和生產(chǎn)設(shè)備，間位芳綸的原材料主要為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對(duì)位芳綸的主要原材料是對(duì)苯二胺和對(duì)苯二甲酰氯。行業(yè)中游為間位芳綸和對(duì)位芳綸的生產(chǎn)和銷售。下游主要應(yīng)用于橡膠、電氣、防護(hù)、航空航天、軍工、汽車、通訊等行業(yè)。

上游生產(chǎn)間苯二胺、對(duì)苯二胺企業(yè)主要包括浙江龍盛、美國杜邦、華泰集團(tuán)、瑞源化工等;生產(chǎn)間苯二甲酰氯、對(duì)苯二甲酰氯的企業(yè)主要有凱盛新材、江蘇萬隆化學(xué)有限公司、科豐化工等。芳綸用纖維強(qiáng)力機(jī)和纖維測試儀器生產(chǎn)企業(yè)主要有上海新纖儀器有限公司和南通宏大實(shí)驗(yàn)儀器有限公司等。

中游芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、帝人、泰和新材等企業(yè)。下游應(yīng)用領(lǐng)域代表性企業(yè)主要有米其林輪胎、中國航天科技集團(tuán)、中國商飛、中國兵器工業(yè)集團(tuán)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快

我國于1972年開始進(jìn)行芳綸的研制工作，并于1981年通過芳綸1313的鑒定，1985年又通過芳綸1414的鑒定，1999年，山東煙臺(tái)氨綸股份有限公司率先開始建設(shè)國產(chǎn)芳綸項(xiàng)目，2004年實(shí)現(xiàn)間位芳綸量產(chǎn)，2011年實(shí)現(xiàn)對(duì)位芳綸量產(chǎn)，此后我國芳綸領(lǐng)先企業(yè)不斷出現(xiàn)，芳綸國產(chǎn)化替代進(jìn)程逐漸加快。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)產(chǎn)能情況

從國內(nèi)對(duì)位芳綸企業(yè)產(chǎn)能情況來看，2024年泰和新材的對(duì)位芳綸年產(chǎn)能為16000噸，處于行業(yè)龍頭地位，其次為瑞盛新材，產(chǎn)能達(dá)5500萬噸，從在建產(chǎn)能情況來看，中芳特纖和平煤神馬均有10000噸產(chǎn)能項(xiàng)目在建。

從我國間位芳綸企業(yè)產(chǎn)能情況來看，當(dāng)前行業(yè)已建成一定產(chǎn)能規(guī)模的領(lǐng)先企業(yè)有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龍邦科技，其中2024年泰和新材的間位芳綸年產(chǎn)能為17000噸，占比為30.30%，居全球第二位。

2、產(chǎn)品價(jià)格

我國芳綸纖維行業(yè)市場缺口較大，價(jià)格長期維持高位，根據(jù)泰和新材數(shù)據(jù)，目前我國間位芳綸本白短纖的價(jià)格一般在10-13萬元/噸左右，對(duì)位芳綸長絲的價(jià)格一般在15-20萬元/噸左右。

2023年，龍頭企業(yè)泰和新材芳綸纖維產(chǎn)品平均銷售價(jià)格為14.02萬元/噸，同比下降7.21%。受產(chǎn)量增加、國產(chǎn)替代加速等因素影響，2023年我國芳綸纖維產(chǎn)品價(jià)格有所下降。長期來看，一方面，隨著國產(chǎn)替代進(jìn)程的進(jìn)一步加快，我國芳綸纖維產(chǎn)品價(jià)格有望下降;另一方面，下游需求領(lǐng)域的拓寬使得芳綸纖維需求量持續(xù)增加，價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢。因此整體而言我國芳綸纖維的價(jià)格在供需制衡下短時(shí)間內(nèi)將保持穩(wěn)定。

3、芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模體量

根據(jù)中國復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國對(duì)位芳綸需求量為2.1萬噸，間位芳綸需求量為1.64萬噸，結(jié)合泰和新材2023年年報(bào)，2023年全球芳綸纖維需求量同比增長11%，按此增長率測算，初步統(tǒng)計(jì)2023年我國芳綸纖維需求量達(dá)4.15萬噸左右，其中對(duì)位芳綸2.33萬噸，間位芳綸1.82噸。

根據(jù)間位芳綸及對(duì)位芳綸市場需求量及價(jià)格，初步測算，2023年我國芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模約為59.63億元，其中間位芳綸市場規(guī)模約為20.02億元，對(duì)位芳綸市場規(guī)模約為39.61億元。

注：價(jià)格數(shù)據(jù)采用泰和新材芳綸纖維價(jià)格及變化趨勢初步測算。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局

從中國代表性芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布看，山東、江蘇、四川等省市芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，其中山東和江蘇分別有3家代表性企業(yè)，如行業(yè)龍頭公司泰和新材就位于山東省。寧夏、江西等省市也分布著一些芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)，如泰和新材下屬公司泰和芳綸就位于寧夏。

2、企業(yè)競爭格局：市場集中度較高

從中國芳綸纖維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)看，泰和新材憑借較大的芳綸纖維生產(chǎn)能力、豐富的產(chǎn)品類型以及上市公司的獨(dú)特地位，位列中國芳綸纖維行業(yè)第一梯隊(duì);中化國際、中芳特纖、超美斯新材等已經(jīng)具有一定的芳綸生產(chǎn)能力，且公司的產(chǎn)品類型較為豐富，位列中國芳綸纖維行業(yè)的第二梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢預(yù)測

1、前景預(yù)測

隨著傳統(tǒng)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，汽車輕量化、民用防護(hù)領(lǐng)域、新能源等新興領(lǐng)域的需求增長和新興應(yīng)用的不斷開發(fā)，中國芳綸需求將持續(xù)保持高速增長，根據(jù)中化國際預(yù)測，未來我國芳綸市場復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)將達(dá)15%，國產(chǎn)化率有望達(dá)到50%，發(fā)展空間巨大，率先攻克高強(qiáng)、高模芳綸纖維核心技術(shù)的企業(yè)將在中國市場取得重大優(yōu)勢。預(yù)計(jì)到2029年，我國芳綸纖維行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到138億元。

2、趨勢分析

未來，我國芳綸纖維行業(yè)已突破技術(shù)入門瓶頸，未來在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能產(chǎn)量的同時(shí)，技術(shù)研究將更多地集中于提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性、提高正品率、降低纖維性能分散系數(shù)等領(lǐng)域、纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的界面優(yōu)化處理等領(lǐng)域。在市場應(yīng)用方面，如何突破產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢、拓寬應(yīng)用市場，特別是加大高附加值的安全防護(hù)、輪胎橡膠增強(qiáng)、車用摩擦材料、蜂窩結(jié)構(gòu)材料等領(lǐng)域的應(yīng)用將成為未來的發(fā)展重點(diǎn)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國芳綸纖維行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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