【干貨】2024年大語言模型行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：百川智能(A04400.SH)、昆侖萬維(300418.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：大語言模型相關(guān)公司區(qū)域分布數(shù)量;大語言模型熱點(diǎn)地區(qū)代表性企業(yè)及平臺(tái)情況;中國(guó)人工智能計(jì)算中心建設(shè)情況;中國(guó)人工智能計(jì)算中心地區(qū)分布

大語言模型產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局大語言模型

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，大語言模型產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分，分別為基礎(chǔ)技術(shù)層、大語言模型產(chǎn)品以及應(yīng)用層?；A(chǔ)層包括芯片、云平臺(tái)、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)技術(shù)和數(shù)據(jù)要素，大語言模型產(chǎn)品目前可分為四大類，分別為國(guó)外開源平臺(tái)、國(guó)外閉源平臺(tái)、國(guó)內(nèi)開源平臺(tái)、國(guó)內(nèi)閉源平臺(tái)。在落地應(yīng)用層面，主要應(yīng)用包括搜索引擎、對(duì)話式AI、文案輸出等。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與者來看，核心環(huán)節(jié)大語言模型平臺(tái)的建設(shè)由于技術(shù)密集程度較高、訓(xùn)練成本巨大，因此，僅有部分少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)巨頭可參與其中，搭建自研大語言模型憑條。代表性企業(yè)包括華為、百度、商湯、騰訊。產(chǎn)業(yè)鏈上游技術(shù)層面中，包括芯片生產(chǎn)、云平臺(tái)搭建以及數(shù)據(jù)要素收集等，這些領(lǐng)域技術(shù)壁壘同樣較高，參與者均為互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)行業(yè)頭部公司。

大語言模型產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布熱力圖：一線城市大語言模型產(chǎn)業(yè)氛圍良好

我國(guó)大語言模型產(chǎn)業(yè)鏈分布主要集中在北京、上海、深圳、廣州、杭州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市、新一線城市中，截至2023年11月，根據(jù)前瞻不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已有130個(gè)左右的大語言模型產(chǎn)品，其中，北京已有54個(gè)大語言模型公司，上海市有12個(gè)，深圳市11個(gè)，杭州市8個(gè)，廣州4個(gè)，成都3個(gè)，南京3個(gè)，其他地區(qū)11個(gè)?？傮w來看，大語言模型產(chǎn)業(yè)鏈分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域化特征，主要聚集在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

注：該圖表數(shù)據(jù)截至2023年12月。

大語言模型代表性企業(yè)區(qū)域分布及代表產(chǎn)品

從代表企業(yè)分布來看，北京從事大語言模型開發(fā)的機(jī)構(gòu)及企業(yè)包括百度、清華大學(xué)、360、瀾舟科技、OpenBMB等，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品分別為文心一言、chatGLM、智腦及一見、孟子、CPM等。上海從事大語言模型開發(fā)的機(jī)構(gòu)及企業(yè)包括稀宇科技、復(fù)旦大學(xué)、商湯科技、達(dá)觀數(shù)據(jù)、微盟等，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品分別為MiniMax、Moss、日日新、曹植、WAI等。深圳從事大語言模型開發(fā)的機(jī)構(gòu)及企業(yè)包括人騰訊、IDEA研究院、追一科技、華為、中國(guó)電子云等，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品分別為混元、封神榜MindBot、博文Bowen、盤古、星智政務(wù)垂直大模型等。杭州從事大語言模型開發(fā)的機(jī)構(gòu)及企業(yè)包括阿里云、西湖心辰、宇視科技、恒生電子、螞蟻集團(tuán)等，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品分別為通義千問、西湖、梧桐、LightGPT、貞儀等。廣州、成都、南京以及其他地區(qū)從事大語言模型開發(fā)的機(jī)構(gòu)有包括云從科技、曉多科技、孩子王、科大訊飛、哈工大等。

大語言模型發(fā)展配套設(shè)施區(qū)域建設(shè)情況分布

大語言模型的重要發(fā)展載體是算力中心，截至2023年12月，我國(guó)多個(gè)省市已布局了人工智能計(jì)算中心，其中，算力較大的幾個(gè)計(jì)算中心為騰訊長(zhǎng)三角人工智能超算中心、北京昇騰人工智能計(jì)算中心等，算力分別可達(dá)到1400P FLOPS、1000P FLOS。其他算力中心分布如下表所示：

從區(qū)域分布來看，東部地區(qū)的人工智能計(jì)算中心數(shù)量最多，達(dá)到了12個(gè)，其次是中部地區(qū)，分布有6個(gè)。西部地區(qū)、東北地區(qū)人工智能計(jì)算中心數(shù)量相對(duì)較少，分別為3個(gè)、2個(gè)。

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