預(yù)見2024：《2024年中國(guó)智能變電站行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：安靠智電(300617.SZ)、許繼電氣(000400.SZ)、特變電工(600089.SZ)、金智科技(002090.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、長(zhǎng)高電新(002452.SZ)、中元股份(300018.SZ)、雙杰電氣(300444.SZ)、中能電氣(300062.SZ)、積成電子(002339.SZ、明陽電氣(301291.SZ)、科林電氣(603050.SZ)、特銳德(300001.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)智能變電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、智能變電站定義及構(gòu)成

智能變電站指采用先進(jìn)、可靠、集成、低碳、環(huán)保的智能設(shè)備，以全站信息數(shù)字化、通信平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)要求，自動(dòng)完成信息采集、測(cè)量、控制、保護(hù)、計(jì)量和監(jiān)測(cè)等基本功能，并可根據(jù)需要支持電網(wǎng)實(shí)時(shí)自動(dòng)控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策、協(xié)同互動(dòng)等高級(jí)功能的變電站。它的體系分層主要包括過程層、間隔層和站控層，具體分析如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

智能變電站行業(yè)上游包括電力裝備、智能組件、系統(tǒng)軟件等，中游智能變電站裝備及解決方案主要包含站控層、間隔層、過程層三個(gè)層級(jí)。下游主要涉及居民、商業(yè)、工業(yè)的用電及軌道交通、虛擬電廠等場(chǎng)景。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從智能變電站產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看，其中游核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)生態(tài)圖譜三個(gè)層級(jí)主要涉及國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、北京四方、中元華電、許繼電器、南瑞繼保等企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜如下：

行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)對(duì)變電環(huán)節(jié)的總體目標(biāo)是應(yīng)用智能變電站相關(guān)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的全面采集和實(shí)時(shí)共享，支撐電網(wǎng)實(shí)時(shí)控制、智能調(diào)節(jié)和各類高級(jí)應(yīng)用。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，國(guó)家電網(wǎng)在智能變電站新建和改造上主要分為三個(gè)階段，在新建智能變電站方面，國(guó)家電網(wǎng)第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過7700座，并且新建的變電站全部建設(shè)成為智能變電站。

行業(yè)政策背景

近年來，國(guó)家層面出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)智能變電站發(fā)展，政策歷程從“雙碳”政策、推進(jìn)變壓器能效提升，一直到2023年推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展，為智能變電站的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，相關(guān)行業(yè)政策具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要應(yīng)用于電力行業(yè)，與國(guó)家電力投資息息相關(guān)。近年來我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展迅速，2015-2023年，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大。截至2023年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%。

2020-2023年，中國(guó)智能變電站行業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)增加，尤其是2022年來中標(biāo)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度加快，全年共中標(biāo)326起，2023年達(dá)353起。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)智能變電站企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

智能變電站行業(yè)當(dāng)前尚未有權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行排名，因此前瞻通過智能電網(wǎng)企業(yè)中智能變電站領(lǐng)域的營(yíng)收情況進(jìn)行排名，間接反映廠商在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，具體情況如下：

結(jié)合各企業(yè)智能變電站領(lǐng)域的營(yíng)收排名可以對(duì)中國(guó)智能變電站行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行分析，可以認(rèn)為我國(guó)智能變電站領(lǐng)域的市場(chǎng)多被實(shí)力較強(qiáng)的廠商占據(jù)，因此我國(guó)智能變電站行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

2、中國(guó)智能變電站區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“智能變電站”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到智能變電站企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)智能變電站產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在東部沿海省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月11日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》所提出的目標(biāo)，為提高經(jīng)營(yíng)效率，國(guó)網(wǎng)將推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、規(guī)范化選型、模塊化建設(shè)、機(jī)械化施工，推廣變電站設(shè)備整站招標(biāo)。國(guó)網(wǎng)規(guī)劃2020-2025期間，共計(jì)新增改造合計(jì)超過7400座智能變電站。其中各類智能變電站新增與改造規(guī)模如下：

近年來，智能變電站在電力行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用和重視。智能變電站是未來電力系統(tǒng)的重要發(fā)展方向,行業(yè)未來將呈現(xiàn)以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能變電站行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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