預見2024：《2024年中國征信行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：商安信(832754.NQ);安碩信息(300380.SZ);銀之杰(300085.SZ)、新國都(300130.SZ);拉卡拉(300773.SZ);廣電運通(002152.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖;征信發(fā)展歷程;中國企業(yè)征信業(yè)務市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義及分類

征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對外提供信用報告、信用評估、信用信息咨詢等服務，幫助客戶判斷、控制信用風險，進行信用管理的活動。

征信機構(gòu)是依法設立的、獨立于信用交易雙方的第三方主要經(jīng)營征信業(yè)務的機構(gòu)，從事收集、整理、加工和分析企業(yè)和個人信用信息資料工作，并出具信用報告，提供多樣化征信服務，幫助客戶判斷和控制信用風險等。我國征信機構(gòu)可以分為個人征信類和企業(yè)征信類，均由央行征信局進行管理。

按照不同的標準，征信行業(yè)可以分為多種類別，在實際業(yè)務開展中，主要是按照業(yè)務模式將征信行業(yè)分為企業(yè)征信、個人征信兩類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商，主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業(yè)、社交平臺、個人等，數(shù)據(jù)類型包括基礎身份、銀行交易、運營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等;中游主要是征信服務機構(gòu)，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業(yè)務的機構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務的機構(gòu)如中誠信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務的各類應用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。

中國征信產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是數(shù)據(jù)生產(chǎn)商，主要參與者有各類銀行、各級政府部門、電信運營商、電商企業(yè)、社交平臺、個人等，數(shù)據(jù)類型包括基礎身份、銀行交易、運營商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)等;中游主要是征信服務機構(gòu)，包括中國人民銀行征信中心、主要從事個人征信業(yè)務的機構(gòu)如百行征信、主要從事企業(yè)征信業(yè)務的機構(gòu)如中誠信征信、鵬元征信等;下游主要是征信服務的各類應用場景，包括銀行貸款、電商貸款、信用租賃、個人小額貸款、招聘征信查詢等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國征信行業(yè)的發(fā)展最早可以追溯到1932年第一家征信機構(gòu)——“中國征信所”的建立，然而真正對征信行業(yè)的長遠發(fā)展產(chǎn)生實質(zhì)性推動作用的，是從80年代末開始，由中國人民銀行牽頭領導的一系列社會征信體系建設工作。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，逐步放開的個人征信牌照，代表著我國個人征信行業(yè)打破了由政府主導的局面，向更加市場化、商業(yè)化的競爭模式轉(zhuǎn)變。縱觀中國征信行業(yè)的發(fā)展，大致可以分為探索期、起步期、深化期和市場化發(fā)展等四個階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、用戶規(guī)模：覆蓋范圍不斷擴大

截至2023年末，中國征信行業(yè)收錄11.6億自然人信息，1.3億戶企業(yè)和其他組織信息，行業(yè)用戶規(guī)模逐年壯大。

2、機構(gòu)規(guī)模：數(shù)量較少，企業(yè)量級小

截至2023年末，在人民銀行分支機構(gòu)備案的企業(yè)征信機構(gòu)149家。而我國個人征信機構(gòu)目前只有百行征信和樸道征信兩家獲得牌照，錢塘征信正在申請我國第三張個人征信經(jīng)營牌照。

3、市場規(guī)模：查詢量逐年增長

2020年1月19日，央行完成了二代征信系統(tǒng)的切換，面向社會公眾和金融機構(gòu)提供二代格式信用報告查詢服務。我國征信系統(tǒng)立足全國范圍內(nèi)個人和企業(yè)信貸信息全面共享應用，已成為世界上規(guī)模最大、覆蓋人口最多、收集信貸信息種類最全的征信系統(tǒng)。2023年1-10月，個人征信業(yè)務查詢41.6億次，企業(yè)征信業(yè)務查詢1.2億次。

針對個人征信市場，主要服務提供商是中國人民銀行征信中心、市場化個人征信機構(gòu)。根據(jù)中國人民銀行征信中心服務收費標準，查詢個人征信報告，個人每年有兩次免費查詢機會，第三次查詢開始每次收費10元。市場化個人征信機構(gòu)百行征信及樸道征信查詢個人征信報告同步央行征信系統(tǒng)，收費標準同中國人民銀行征信中心一致，第三次收費10元/次。根據(jù)個人征信報告查詢量及收費標準測算，2023年中國個人征信業(yè)務市場規(guī)模約在220億元左右。

注：此處個人征信市場規(guī)模僅由個人征信報告查詢業(yè)務組成，無計入個人征信增值服務等其他業(yè)務。

企業(yè)征信市場方面，企業(yè)征信包括以提供信用報告、信用風險咨詢?yōu)橹鞯钠髽I(yè)征信機構(gòu)，也包括針對資本市場為主的信用評級機構(gòu)，本文中企業(yè)征信市場特指以提供信用報告、信用風險咨詢?yōu)橹鞯钠髽I(yè)征信機構(gòu)市場規(guī)模。目前企業(yè)征信機構(gòu)主要有央行征信、市場化征信機構(gòu)。根據(jù)2019年8月國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于進一步降低中國人民銀行征信中心服務收費標準的通知》，在中國人民銀行征信中心查詢企業(yè)征信報告，商業(yè)銀行為20元，農(nóng)村商業(yè)銀行為10元。假設商業(yè)銀行與農(nóng)商行查詢量大致相當，則企業(yè)征信報告單次查詢均價為15元。結(jié)合企業(yè)征信業(yè)務查詢量測算，2023年中國企業(yè)征信業(yè)務市場規(guī)模約為21億元。

注：此處企業(yè)征信市場規(guī)模僅由企業(yè)征信報告查詢業(yè)務組成，無計入企業(yè)征信增值服務等其他業(yè)務。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：北京地區(qū)較為集中

截至2023年末，在中國人民銀行備案從事企業(yè)征信業(yè)務的機構(gòu)共149家，其中，北京注冊公司最多，有34家，其次是上海23家，廣東11家，浙江9家中國征信行業(yè)目前仍集中在經(jīng)濟較為成熟、經(jīng)濟發(fā)達的北京、上海、廣東、浙江地區(qū)。

2、企業(yè)競爭格局：行業(yè)門檻高，競爭者較少

在企業(yè)征信領域，截至2023年末，在中國人民銀行備案的企業(yè)征信機構(gòu)共有149家，數(shù)量較少且未有實力非常強勁占據(jù)絕對市場份額的企業(yè)征信機構(gòu);

在個人征信領域，目前我國只有2家征信機構(gòu)獲得個人征信業(yè)務牌照，分別為百行征信有限公司、樸道征信有限公司，競爭者數(shù)量少;

在信用評級領域，據(jù)中國人民銀行征信管理局最新發(fā)布的名單，中國征信行業(yè)已備案的信用評級機構(gòu)共52家。數(shù)量較少，且企業(yè)規(guī)模較小，暫未形成占據(jù)絕對市場份額的企業(yè)。

對于信用評級機構(gòu)，2023年中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會公2023年信用評級機構(gòu)評價結(jié)果，從基本素質(zhì)、信評質(zhì)量、報告質(zhì)量、服務質(zhì)量方面對于評級機構(gòu)綜合實力做出評價，結(jié)果排名如下。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2029年中國征信市場規(guī)模有望超過600億元

中國征信行業(yè)可以劃分為企業(yè)征信市場、個人征信市場，未來將形成以央行為主、市場化征信機構(gòu)為輔的總體格局。受益于個人征信市場的快速開拓，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的持續(xù)發(fā)展，中國征信市場將迎來巨大的發(fā)展空間，至2029年，中國征信市場規(guī)模有望超過600億元。

2、征信未來發(fā)展趨勢

2022年10月10日，中國人民銀行征信管理局發(fā)布了題為《建設覆蓋全社會的征信體系》的文章，文章指出，人民銀行將進一步建設完善覆蓋全社會的征信體系，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量征信服務。未來，建設高質(zhì)量現(xiàn)代化征信體系將會給征信行業(yè)帶來以下發(fā)展趨勢：健全監(jiān)管體系、市場有序發(fā)展和擴大、信息共享程度提高以及業(yè)態(tài)更加豐富。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國征信行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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