【干貨】2024年軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜

軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈分為3個部分，分別是上游的裝備設計及原材料環(huán)節(jié)，中游的裝備制造環(huán)節(jié)，下游的運營維護環(huán)節(jié)。在上游，裝備設計環(huán)節(jié)大致分為結構設計及功能設計，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)則是包括車體、剎車片、轉(zhuǎn)向架、車鉤及緩沖裝置等機械零部件，以及牽引轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、列車控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)等機電設備及系統(tǒng)。軌道交通車輛在采購、組裝機械零部件和機電設備及系統(tǒng)的基礎上被生產(chǎn)制造出來，包括鐵路客車、地鐵、有軌電車等類型。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是軌道交通裝備的運營和安全檢測及維護。

在軌道交通裝備上游，代表性市場參與者包括各大裝備設計院以及原材料的供應商。在產(chǎn)業(yè)鏈中游，生產(chǎn)制造機械零部件的代表性企業(yè)有中車株機、今創(chuàng)集團、新筑股份、晉西車軸等，生產(chǎn)制造機電設備及系統(tǒng)的代表性企業(yè)有上海電氣、中國通號、交控科技、鼎漢技術、青島四方等，進行整車制造的代表性企業(yè)有中國中車、北京軌道裝備、大連機車等。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，列車運營主要由國家鐵路集團和各地地鐵的運營集團負責，進行裝備監(jiān)測及維護的代表性企業(yè)包括神州高鐵、中海達等。

軌道交通裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

總體來看，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈涉及企業(yè)較多，分布較廣，其中北京地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局較為完善，擁有較多上中下游環(huán)節(jié)的代表性企業(yè);其次，江蘇、河南、浙江、湖南等地也有較多代表性企業(yè)分布。

軌道交通裝備行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務布局對比

對比區(qū)域布局來看，目前軌道交通裝備行業(yè)的代表性企業(yè)的業(yè)務范圍較廣，涵蓋境內(nèi)和境外業(yè)務;對比業(yè)績表現(xiàn)來看，中國中車的業(yè)務收入規(guī)模遙遙領先，康尼機電和輝煌科技的業(yè)務盈利能力更強。

軌道交通裝備行業(yè)代表性企業(yè)最新投資布局

2023年以來，軌道交通裝備行業(yè)代表性企業(yè)的投資方式主要是成立合資公司或者區(qū)域子公司，投資目的包括研究軌交裝備技術、擴大業(yè)務區(qū)域范圍、發(fā)展新能源等多元化業(yè)務。

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