【行業(yè)深度】洞察2024：中國人參行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：益盛藥業(yè)(002566)、同仁堂(600085)、華潤三九(000999)、吉林敖東(000623)、東阿阿膠(000423)、葵花藥業(yè)(002737)、康恩貝(600572)、*ST吉藥(300108)等。

本文核心數(shù)據(jù)：人參企業(yè)競爭格局，人參市場集中度

1、中國人參行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國人參行業(yè)競爭分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為上市企業(yè)，年?duì)I業(yè)收入在100億元以上，包括同仁堂、華潤三九等。第二梯隊(duì)為年?duì)I業(yè)收入不足100億元的上市企業(yè)，如益盛藥業(yè)和吉林敖東等。第三梯隊(duì)為非上市企業(yè)。

2、中國人參行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“人參”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到人參企業(yè)區(qū)域分布。從我國人參產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在吉林省，其次是在遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江等地區(qū);其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月6日

從代表性企業(yè)分布情況來看，吉林省代表性企業(yè)較多，如吉林敖東、吉藥控股、紫鑫藥業(yè)等，浙江代表性企業(yè)如康恩貝、維康藥業(yè)、錦榮股份等。

3、中國人參行業(yè)市場集中度

從整個市場來看，吉林省相關(guān)品牌在國內(nèi)人參市場中占據(jù)重要地位。依據(jù)十大品牌網(wǎng)推出的人參品牌榜單。當(dāng)前我國人參行業(yè)前十品牌分別為：正官莊、新開河、紫鑫、益盛藥業(yè)、同仁堂、吉林敖東、神象、龍寶LONGBAO、胡慶余堂、許氏洋參。

中國的人參供應(yīng)來源主要是黑龍江、吉林、遼寧等省份的種植及加工和進(jìn)口貿(mào)易。根據(jù)黑龍江省與吉林省統(tǒng)計年鑒及全國人參產(chǎn)量數(shù)據(jù)測算，2022 年我國人參市場超過95%產(chǎn)量來自于東北三省，其中黑龍江省產(chǎn)量占比近50%，吉林省占比超過40%。總體來看市場集中度較高。

注：截至2024年6月，黑龍江省與吉林省發(fā)布的2023年統(tǒng)計年鑒中數(shù)據(jù)截止到2022年。

4、中國人參行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國人參代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，益盛藥業(yè)、吉林敖東等企業(yè)作為集人參種植、加工、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，具有較高的競爭力，而同仁堂、華潤三九等專注于中醫(yī)藥行業(yè)，同樣具有相當(dāng)?shù)母偁幜Α?/p>

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國人參行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，人參類系列保健品及藥品存在一定替代品風(fēng)險，但由于人參飲片功效較強(qiáng)，替代品威脅程度一般;目前我國人參市場集中度較高，吉林省內(nèi)企業(yè)競爭最為激烈，同時大型醫(yī)藥企業(yè)業(yè)務(wù)也向上游人參種植不斷擴(kuò)張，總體來看行業(yè)競爭較為激烈。

從上游看，多數(shù)企業(yè)以產(chǎn)業(yè)鏈上游種植與中游加工為主要經(jīng)營重心，后向一體化程度較高，因此人參生產(chǎn)廠商與上游原材料供應(yīng)商的議價能力較弱;下游消費(fèi)市場方面，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，消費(fèi)者對于人參產(chǎn)品議價能力較強(qiáng);同時，因人參屬于區(qū)域密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國人參行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人參行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

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