2024年全球原料藥行業(yè)競爭格局分析 北美為最大需求市場【組圖】

行業(yè)主要上市公司：普洛藥業(yè)(000739.SZ);國邦醫(yī)藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(yè)(603456.SH);華海藥業(yè)(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球原料藥產能結構;全球原料藥市場區(qū)域結構;美國原料藥行業(yè)市場規(guī)模

1、企業(yè)競爭格局：印度公司出口占絕對優(yōu)勢

在目前的世界原料藥市場競爭格局中，美國企業(yè)擁有藥品專利優(yōu)勢，西歐企業(yè)擁有工藝優(yōu)勢，而以印度和中國為代表的發(fā)展中國家的原料藥企業(yè)則擁有相對成本優(yōu)勢。基于研究開發(fā)、生產工藝以及知識產權保護等多方面的差距，歐美發(fā)達國家的原料藥企業(yè)在附加值較高的原料藥領域占據(jù)主導地位;而中國、印度等國的原料藥企業(yè)以自身成本、規(guī)模等優(yōu)勢，在仿制藥原料藥市場中的地位不斷提升。

根據(jù)原料藥銷售份額和出口目的地數(shù)量等指標綜合來看，全球排名前5的原料藥生產商(出口商)中，印度占4個，具有絕對優(yōu)勢。我國雖有數(shù)百家原料藥出口公司，但僅華北制藥集團、東北制藥總廠、哈醫(yī)藥、浙江海正藥業(yè)集團及珠海聯(lián)邦制藥公司等少數(shù)幾家公司出口規(guī)模相對較大，國內絕大多數(shù)原料藥出口商的規(guī)模普遍偏小，故在國際原料藥生廠商排名上中國企業(yè)排名靠后。

2、區(qū)域供給格局：中國總產能全球第一

20世紀90年代以前，歐洲和美國是全球主要原料藥生產區(qū)，90年代以后，隨著環(huán)保、人工成本等方面原因，歐洲和美國產能逐步向外轉移，以中國和印度為代表的新興市場快速崛起，逐步成為原料藥主要生產和出口國家。

據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會數(shù)據(jù)，中國已多年位列全球最大的原料藥生產和出口國，多個原料藥品種的產能位居世界第一或占據(jù)舉足輕重的市場份額，中國原料藥總體產能位居全球第一，占比接近30%。

3、區(qū)域需求格局：北美為最大需求市場

在全球原料藥區(qū)域市場中，北美在全球原料藥市場占據(jù)主導地位，緊隨其后的是歐洲。目前，原料藥領先企業(yè)正在印度以及中國等亞太國家建立工廠及進行業(yè)務擴張，預計未來亞太地區(qū)將成為全球原料藥行業(yè)增速最快的地區(qū)。

其中，2023年美國原料藥行業(yè)市場規(guī)模在370億美元左右，預計到2033年將達到714美元左右，2024-2033年的復合年增長率將在6%左右。

2023年亞太地區(qū)原料藥行業(yè)市場規(guī)模在480億美元左右，預計到2033年將達到887美元左右，2024-2033年的復合年增長率將在6.4%左右。

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