【行業(yè)深度】洞察2024：中國碳酸鋰行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天齊鋰業(yè)(002466)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、永興材料(002756)、鹽湖股份(000792)、融捷股份(002192)、江特電機(002176)、川能動力(000155)、藏格礦業(yè)(000408)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場集中度;上市企業(yè)業(yè)務(wù)概況;核心業(yè)務(wù)占比;銷售區(qū)域分布等

1、中國碳酸鋰行業(yè)競爭格局

從當(dāng)前市場競爭派系看，中國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)主要可分為鋰及其化合物企業(yè)，如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、志存鋰業(yè)等;采礦及貴金屬企業(yè)如中礦資源、鹽湖股份、藏格礦業(yè)等;跨界企業(yè)如江特電機、永興材料、雅化集團等。其中，鋰及其化合物賽道競爭最為激烈。

我國作為全球最主要的碳酸鋰生產(chǎn)基地，近年來碳酸鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，逐步形成了四家頭部企業(yè)和三大梯隊的競爭格局。其中，頭部企業(yè)產(chǎn)量高、業(yè)務(wù)布局較為全面，包括志存鋰業(yè)、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè);第一梯隊企業(yè)有一定的資源優(yōu)勢且占有一定的市場份額，包括永興材料、盛新鋰能、九嶺鋰業(yè)、中礦資源;第二梯隊企業(yè)占有一定市場份額，包括中信昆侖、藏格礦業(yè)、遼寧泰峰、山東瑞福、江特電機、雅化集團;第三梯隊企業(yè)為正在布局進入碳酸鋰行業(yè)的中小企業(yè)，包括融捷股份、川能動力、天華新能、威領(lǐng)股份等。

從企業(yè)區(qū)域熱力圖來看，中國碳酸鋰企業(yè)主要分布在江西、四川和青海地區(qū)，主要是因為三大地區(qū)有一定的原料優(yōu)勢;此外，湖南、廣東、遼寧、北京、山東、江蘇、浙江等地也有企業(yè)分布，但企業(yè)數(shù)量相對較少。

2、中國碳酸鋰行業(yè)市場份額

據(jù)上海有色金屬網(wǎng)SMM統(tǒng)計，2023年國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量排名前10名的企業(yè)依次為志存鋰業(yè)、藍科鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興新能源、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、江西九嶺、中信昆侖、遼寧泰峰和山東瑞福。其中，志存鋰業(yè)、藍科鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)的按產(chǎn)量計市場份額分別為8.3%、7.9%、6.8%。

3、中國碳酸鋰行業(yè)市場集中度

從行業(yè)集中度來看，據(jù)SMM統(tǒng)計，2022年，行業(yè)CR5達到36.0%，行業(yè)CR10達到57.0%;2023年，行業(yè)CR5下降至34.6%;行業(yè)CR10下降至53.3%。隨著中小企業(yè)原材料和碳酸鋰產(chǎn)線的不斷布局，未來預(yù)計市場集中度將進一步降低。

4、中國碳酸鋰行業(yè)企業(yè)布局

中國碳酸鋰行業(yè)代表性企業(yè)中，2023年碳酸鋰業(yè)務(wù)占比最高的是盛新鋰能(97.95%);2023年產(chǎn)量最高的是志存鋰業(yè)(3.83萬噸);原材料布局豐富的包括九嶺鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、志存鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等，而天華新能、中信昆侖、遼寧泰峰、威領(lǐng)股份等企業(yè)的原材料仍依賴外部企業(yè)。

5、中國碳酸鋰行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力分析模型來看，中國碳酸鋰行業(yè)競爭者眾多，近年來行業(yè)市場集中度有下降趨勢，且行業(yè)增長較快、處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，總體來看，行業(yè)內(nèi)競爭較強;碳酸鋰的專用性較強，因此行業(yè)替代品威脅較小;近年來受新能源電池等新興行業(yè)的發(fā)展影響，碳酸鋰行業(yè)吸引力較大，但是由于現(xiàn)有企業(yè)都有一定的鋰資源控制能力，且行業(yè)有一定的技術(shù)壁壘和規(guī)模經(jīng)濟，行業(yè)新進入者威脅一般;上游鋰資源有限，且開采有資質(zhì)要求，但是中游業(yè)務(wù)量較大、后向一體化程度很高，總體來看，供應(yīng)商議價能力不強;行業(yè)碳酸鋰產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)體系較為完善，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)程度較高，但由于行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、需求量大，購買者議價能力不強。

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