建議收藏！2024年江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：金斯瑞(1548.HK);諾唯贊(688105.SH);先聲藥業(yè)(2096.HK);正大天晴(1117.HK);康緣藥業(yè)(600557.SH);恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;價值占比;政策梳理;專利數(shù)量

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來，在國家政策的支持下，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)逐漸駛入“快車道”。2019-2023年，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?？偭砍尸F(xiàn)逐步上升趨勢，增速自2022年以來有所下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約19775億元，同比增長5.86%，2019至2023年CAGR為4.90%。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原料及設備，主要包括：中藥材種植、原料藥、醫(yī)藥中間體以及培養(yǎng)基等。中游為生物醫(yī)藥制造，主要包括：中藥、化學藥以及生物藥。下游為醫(yī)藥批發(fā)和醫(yī)藥零售。目前，中游生物藥制造環(huán)節(jié)的毛利水平相對較高，其中單克隆抗體、疫苗、血液制品、診斷試劑的代表性上市公司毛利率最高可達90%，附加值較高;下游醫(yī)藥批發(fā)和零售環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)省級政策解析

江蘇省將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)列入十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和十三個先進制造業(yè)集群重點培育，推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。2015年以來，先后發(fā)布了《省政府關于推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見(2018-2020年)》(2018年12月)、《優(yōu)化審評審批服務推動創(chuàng)新藥械使用促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展行動方案(2022-2024年)》等生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和政策文件，規(guī)劃及政策覆蓋生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推動省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展再上新臺階。

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江蘇省省下轄13個地級市也通過出臺相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江蘇省13個地級市2015年至今發(fā)布的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量來看，常州市、南京市、泰州市和蘇州市發(fā)布的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，常州市、南京市、泰州市和蘇州市成為江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策推動下，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋生物醫(yī)藥上游原料及設備、中游生物醫(yī)藥制造、下游醫(yī)藥批發(fā)及醫(yī)藥零售等全鏈條領域，已然成為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，江蘇省省處于正常經(jīng)營的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超2500家，其中中藥企業(yè)達17427家，化學藥企業(yè)達12254家，培育出包括正大天晴、恒瑞醫(yī)藥等一批生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，南京市和蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重接近45%，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善，成為帶動全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;無錫市和常州市結合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎，圍繞南京市和蘇州市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，生物醫(yī)藥中游企業(yè)主要分布在南京市、蘇州市、無錫市、南通市和泰州市，其他地級市數(shù)量分布較少。

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯。目前，江蘇已形成蘇州生物醫(yī)藥核心集聚區(qū)，以常州、無錫以及南通等為代表的基礎研究和原材料配套項目集中區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。與此同時，江蘇省其他城市也加快引進培育生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設，不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——企業(yè)注冊數(shù)量居高不下

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)歷年新增企業(yè)數(shù)量始終保持高位，2023年，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊量達7832家，較2022年新增352家，2016至2023年CAGR為3.19%。

——專利申請量位居全國榜首

江蘇省十分注重生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)IncoPat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，江蘇省生物醫(yī)藥領域專利申請量快速增長，2021年專利申請量突破1500件。截至2024年6月，江蘇省生物醫(yī)藥領域累計專利申請突破13000件，位居全國榜首，整體上看，江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質的創(chuàng)新環(huán)境為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)攀升

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，生物醫(yī)藥產(chǎn)值快速攀升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，江蘇省全年生物醫(yī)藥產(chǎn)值約5530億元，同比增長10.6%，2020-2023年CAGR為11.40%。

江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《江蘇省“十四五”醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，江蘇省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)質效、創(chuàng)新能力、開放協(xié)同國際一流，企業(yè)實力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)國內(nèi)領先，產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展水平處于全國前列，發(fā)展成為具有全球影響力的先進制造業(yè)集群和世界知名的創(chuàng)新藥高地。“十四五”期間全省規(guī)模以上醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速保持在10%左右，培育一批年產(chǎn)值超百億元的領軍企業(yè)，形成一批資源整合能力和帶動能力強的上市公司，培育一批創(chuàng)新型中小企業(yè)，壯大一批細分領域內(nèi)的骨干企業(yè)。

“十四五”期間，江蘇省將通過實施“四大重點任務”助力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)：

——江蘇省各市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前江蘇省省13個城市中，共有8個城市出臺相關政策文件對生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，蘇州市到2025年，力爭產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4000億元，產(chǎn)值突破3500億元，“十四五”期間將新引進10個以上頂尖人才(團隊)或重大創(chuàng)新團隊，年均新申報上市藥品15個以上、新申報上市二類、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品200個以上。

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