預(yù)見2024:《2024年中國人造鉆石行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發(fā)展前景等)
人造鉆石行業(yè)主要上市公司:國機精工(002046);黃河旋風(fēng)(600172);中兵紅箭(000519);力量鉆石(301071);四方達(dá)(300179);沃爾德(688028)等
本文核心數(shù)據(jù):中國人造鉆石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量;中國人造鉆石行業(yè)市場規(guī)模;中國人造鉆石進(jìn)出口規(guī)模;中國人造鉆石競爭格局
行業(yè)概況
1、定義
人造鉆石也被稱為人造金剛石,是指人工合成的鉆石,是在實驗室中通過高壓高溫條件、化學(xué)反應(yīng)等方式制造而成。
人造鉆石按形狀的不同,其晶形可分為六面體、八面體、六面體和八面體聚形、菱形十二面體、八面體和菱形十二面體聚形、以及其它中間聚形晶體。根據(jù)粒度分為磨粉、磨粒和大顆粒晶體(寶石級,也被稱為培育鉆石),其中磨粒和磨粉又各分12級。
從人造鉆石的生產(chǎn)技術(shù)看,目前主要有高溫高壓法(HPHT)和化學(xué)氣相沉積法(CVD)兩種方法,其中高溫高壓法(HPHT)發(fā)展較早,技術(shù)成熟,使用較為廣泛;化學(xué)氣相沉積法近年來發(fā)展較快,能夠生產(chǎn)純度更高、晶體更大的人造鉆石,是目前眾多企業(yè)布局的技術(shù)領(lǐng)域。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游主要用于工業(yè)和珠寶首飾行業(yè)
人造鉆石行業(yè)上游主要石墨、金屬粉末等原材料供應(yīng)商以及六面頂壓機、MPCVD生產(chǎn)設(shè)備等供應(yīng)商;中游為人造鉆石生產(chǎn)企業(yè);下游為應(yīng)用企業(yè),包括珠寶首飾生產(chǎn)企業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)品制造企業(yè)。
上游原材料供應(yīng)商主要包括奧宇石墨、中南鉆石、康普錫威等企業(yè),生產(chǎn)設(shè)備代表性企業(yè)包括國機精工、力量鉆石、6C Technology Limited等;中游人造鉆石生產(chǎn)企業(yè)包括黃河旋風(fēng)、中兵紅箭、國機精工等;下游應(yīng)用企業(yè)包括力量鉆石、潮宏基等珠寶首飾企業(yè),也包括美暢股份、岱勒新材等金剛石工具生產(chǎn)企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程:技術(shù)逐漸突破,產(chǎn)量世界領(lǐng)先
中國在上世紀(jì)60年代自主研發(fā)人造金剛石技術(shù)并成功制造出第一顆人造鉆石,20世紀(jì)80年代末,中國突破了CVD法人造金剛石技術(shù)。20世紀(jì)90年代后,中國人造鉆石行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量大幅增長。1999年我國年產(chǎn)人造金剛石單晶就突破5億克拉, 居世界第一位。21世紀(jì)以來,人造金剛石行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢,尤其是CVD技術(shù)得到更好的發(fā)展,培育鉆石開始在珠寶首飾等領(lǐng)域應(yīng)用,凱麗希、魔心之光等培育鉆石品牌成立。
行業(yè)政策背景:工業(yè)用人造鉆石被列入重點新材料
2019年以來,國家發(fā)布一系列政策鼓勵發(fā)展人造鉆石產(chǎn)品,將工業(yè)領(lǐng)域用人造鉆石等超硬材料列入重點發(fā)展的新材料。2019-2023年中國人造鉆石行業(yè)重點政策匯總解讀如下:
行業(yè)供需現(xiàn)狀
1、中國人造鉆石產(chǎn)量:2023年超過230億克拉
河南是中國人造鉆石的主要生產(chǎn)地,河南統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019-2023年河南省人造鉆石產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。2023年河南省人造鉆石產(chǎn)量達(dá)到190億克拉,同比增長19%。
中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會的數(shù)據(jù)顯示,目前河南人造金剛石產(chǎn)量約占全國的80%,以此測算全國金剛石產(chǎn)量,2023年在238億克拉左右。
2、中國人造鉆石進(jìn)出口規(guī)模:2023年進(jìn)出口總額下降22.3%
2019-2022年中國人造鉆石行業(yè)進(jìn)出口金額均呈現(xiàn)上升趨勢,2023年進(jìn)口金額為1.32億美元,出口金額為6.43億美元,進(jìn)出口總額為7.75億美元,同比下降22.3%。2024年1-5月,中國人造鉆石行業(yè)進(jìn)出口總額為3.05億美元。整體來看,中國人造鉆石進(jìn)出口處于順差狀態(tài)。
2019年,中國人造鉆石(非粉末)出口量達(dá)到2302千克,2020-2023年中國人造鉆石(非粉末)出口量呈現(xiàn)上升趨勢,2023年出口量為4577千克,同比增長11.10%。2019 -2023年中國人造鉆石(非粉末)進(jìn)口量呈現(xiàn)波動變化趨勢,2023年進(jìn)口量為1537千克,同比增長51.79%。
2019-2023年中國人造鉆石粉末進(jìn)出口量均呈現(xiàn)先增長后下降趨勢,2023年出口量為38.29億克拉,同比下降5.72%。2023年進(jìn)口量為0.74億克拉,同比下降27.24%。
注:非粉末鉆石主要為未加工或僅經(jīng)簡單鋸開或粗制成形的人造鉆石和經(jīng)其他加工的合成或再造鉆石。
3、中國培育鉆石銷量:預(yù)計2025年中國毛坯培育鉆石銷量將達(dá)400萬克拉
培育鉆石是能夠用于珠寶首飾領(lǐng)域的寶石級人造鉆石,近年來,中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)興起,力量鉆石、沃爾德、中兵紅箭等紛紛布局,潮宏基等珠寶首飾品牌已經(jīng)開始銷售培育鉆石產(chǎn)品,培育鉆石市場接受度逐漸提升。貝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示,中國2021年毛坯培育鉆石銷量為140萬克拉,預(yù)計2025年中國毛坯培育鉆石銷量將達(dá)400萬克拉,復(fù)合增速在30%左右。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭格局分析
2023年中國人造鉆石上市公司中,黃河旋風(fēng)人造鉆石業(yè)務(wù)營收規(guī)模在12億元左右,力量鉆石人造鉆石業(yè)務(wù)營收在7億元以上,惠豐鉆石人造鉆石業(yè)務(wù)營收在5億元左右。
注:上述營收排名僅包括披露了人造金剛石產(chǎn)品營收規(guī)模的上市公司。
2、區(qū)域競爭格局分析
從區(qū)域分布看,中國人造鉆石上市公司主要分布在河南、湖南和北京等省市,其中河南的人造鉆石上市公司數(shù)量較多,包括國機精工、惠豐鉆石、力量鉆石、四方達(dá)、黃河旋風(fēng)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展趨勢:推動CVD金剛石生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展,加快在工業(yè)和珠寶首飾行業(yè)應(yīng)用
人造鉆石技術(shù)方面,CVD金剛石生產(chǎn)技術(shù)突破仍是未來的重點研究方向。中國企業(yè)正在加快MPCVD設(shè)備以及大克拉鉆石生產(chǎn)技術(shù)的研究與開發(fā)。
在應(yīng)用領(lǐng)域,工業(yè)用人造鉆石方面,金剛石在半導(dǎo)體、超精密加工領(lǐng)域等領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐漸深入,預(yù)計對于人造金剛石的需求保持在較高的水平。珠寶首飾用人造鉆石(培育鉆石)方面,目前行業(yè)仍處于發(fā)展初期,隨著技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)能的釋放,未來產(chǎn)品價格將呈下降趨勢,但培育鉆石滲透率將逐步提升,終端消費場景得到拓展,市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。
2、發(fā)展前景:2029年人造鉆石產(chǎn)量將超過300億克拉
人造鉆石在半導(dǎo)體、超精密加工、珠寶首飾等領(lǐng)域具有較大的應(yīng)用空間和發(fā)展?jié)摿?,未來中國人造鉆石產(chǎn)量預(yù)計將保持增長,到2029年中國人造鉆石產(chǎn)量將超過300億克拉。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國培育鉆石(寶石級人造金剛石)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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本報告前瞻性、適時性地對培育鉆石行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來培育鉆石行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對培育鉆石行業(yè)未來...
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