預(yù)見2024：《2024年中國人造鉆石行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發(fā)展前景等)

人造鉆石行業(yè)主要上市公司：國機(jī)精工(002046);黃河旋風(fēng)(600172);中兵紅箭(000519);力量鉆石(301071);四方達(dá)(300179);沃爾德(688028)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人造鉆石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量;中國人造鉆石行業(yè)市場規(guī)模;中國人造鉆石進(jìn)出口規(guī)模;中國人造鉆石競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

人造鉆石也被稱為人造金剛石，是指人工合成的鉆石，是在實驗室中通過高壓高溫條件、化學(xué)反應(yīng)等方式制造而成。

人造鉆石按形狀的不同，其晶形可分為六面體、八面體、六面體和八面體聚形、菱形十二面體、八面體和菱形十二面體聚形、以及其它中間聚形晶體。根據(jù)粒度分為磨粉、磨粒和大顆粒晶體(寶石級，也被稱為培育鉆石)，其中磨粒和磨粉又各分12級。

從人造鉆石的生產(chǎn)技術(shù)看，目前主要有高溫高壓法(HPHT)和化學(xué)氣相沉積法(CVD)兩種方法，其中高溫高壓法(HPHT)發(fā)展較早，技術(shù)成熟，使用較為廣泛;化學(xué)氣相沉積法近年來發(fā)展較快，能夠生產(chǎn)純度更高、晶體更大的人造鉆石，是目前眾多企業(yè)布局的技術(shù)領(lǐng)域。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游主要用于工業(yè)和珠寶首飾行業(yè)

人造鉆石行業(yè)上游主要石墨、金屬粉末等原材料供應(yīng)商以及六面頂壓機(jī)、MPCVD生產(chǎn)設(shè)備等供應(yīng)商;中游為人造鉆石生產(chǎn)企業(yè);下游為應(yīng)用企業(yè)，包括珠寶首飾生產(chǎn)企業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)品制造企業(yè)。

上游原材料供應(yīng)商主要包括奧宇石墨、中南鉆石、康普錫威等企業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備代表性企業(yè)包括國機(jī)精工、力量鉆石、6C Technology Limited等;中游人造鉆石生產(chǎn)企業(yè)包括黃河旋風(fēng)、中兵紅箭、國機(jī)精工等;下游應(yīng)用企業(yè)包括力量鉆石、潮宏基等珠寶首飾企業(yè)，也包括美暢股份、岱勒新材等金剛石工具生產(chǎn)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：技術(shù)逐漸突破，產(chǎn)量世界領(lǐng)先

中國在上世紀(jì)60年代自主研發(fā)人造金剛石技術(shù)并成功制造出第一顆人造鉆石，20世紀(jì)80年代末，中國突破了CVD法人造金剛石技術(shù)。20世紀(jì)90年代后，中國人造鉆石行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量大幅增長。1999年我國年產(chǎn)人造金剛石單晶就突破5億克拉, 居世界第一位。21世紀(jì)以來，人造金剛石行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢，尤其是CVD技術(shù)得到更好的發(fā)展，培育鉆石開始在珠寶首飾等領(lǐng)域應(yīng)用，凱麗希、魔心之光等培育鉆石品牌成立。

行業(yè)政策背景：工業(yè)用人造鉆石被列入重點新材料

2019年以來，國家發(fā)布一系列政策鼓勵發(fā)展人造鉆石產(chǎn)品，將工業(yè)領(lǐng)域用人造鉆石等超硬材料列入重點發(fā)展的新材料。2019-2023年中國人造鉆石行業(yè)重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)供需現(xiàn)狀

1、中國人造鉆石產(chǎn)量：2023年超過230億克拉

河南是中國人造鉆石的主要生產(chǎn)地，河南統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019-2023年河南省人造鉆石產(chǎn)量呈現(xiàn)先下降后上升趨勢。2023年河南省人造鉆石產(chǎn)量達(dá)到190億克拉，同比增長19%。

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會的數(shù)據(jù)顯示，目前河南人造金剛石產(chǎn)量約占全國的80%，以此測算全國金剛石產(chǎn)量，2023年在238億克拉左右。

2、中國人造鉆石進(jìn)出口規(guī)模：2023年進(jìn)出口總額下降22.3%

2019-2022年中國人造鉆石行業(yè)進(jìn)出口金額均呈現(xiàn)上升趨勢，2023年進(jìn)口金額為1.32億美元，出口金額為6.43億美元，進(jìn)出口總額為7.75億美元，同比下降22.3%。2024年1-5月，中國人造鉆石行業(yè)進(jìn)出口總額為3.05億美元。整體來看，中國人造鉆石進(jìn)出口處于順差狀態(tài)。

2019年，中國人造鉆石(非粉末)出口量達(dá)到2302千克，2020-2023年中國人造鉆石(非粉末)出口量呈現(xiàn)上升趨勢，2023年出口量為4577千克，同比增長11.10%。2019 -2023年中國人造鉆石(非粉末)進(jìn)口量呈現(xiàn)波動變化趨勢，2023年進(jìn)口量為1537千克，同比增長51.79%。

2019-2023年中國人造鉆石粉末進(jìn)出口量均呈現(xiàn)先增長后下降趨勢，2023年出口量為38.29億克拉，同比下降5.72%。2023年進(jìn)口量為0.74億克拉，同比下降27.24%。

注：非粉末鉆石主要為未加工或僅經(jīng)簡單鋸開或粗制成形的人造鉆石和經(jīng)其他加工的合成或再造鉆石。

3、中國培育鉆石銷量：預(yù)計2025年中國毛坯培育鉆石銷量將達(dá)400萬克拉

培育鉆石是能夠用于珠寶首飾領(lǐng)域的寶石級人造鉆石，近年來，中國培育鉆石產(chǎn)業(yè)興起，力量鉆石、沃爾德、中兵紅箭等紛紛布局，潮宏基等珠寶首飾品牌已經(jīng)開始銷售培育鉆石產(chǎn)品，培育鉆石市場接受度逐漸提升。貝恩咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國2021年毛坯培育鉆石銷量為140萬克拉，預(yù)計2025年中國毛坯培育鉆石銷量將達(dá)400萬克拉，復(fù)合增速在30%左右。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

2023年中國人造鉆石上市公司中，黃河旋風(fēng)人造鉆石業(yè)務(wù)營收規(guī)模在12億元左右，力量鉆石人造鉆石業(yè)務(wù)營收在7億元以上，惠豐鉆石人造鉆石業(yè)務(wù)營收在5億元左右。

注：上述營收排名僅包括披露了人造金剛石產(chǎn)品營收規(guī)模的上市公司。

2、區(qū)域競爭格局分析

從區(qū)域分布看，中國人造鉆石上市公司主要分布在河南、湖南和北京等省市，其中河南的人造鉆石上市公司數(shù)量較多，包括國機(jī)精工、惠豐鉆石、力量鉆石、四方達(dá)、黃河旋風(fēng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：推動CVD金剛石生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展，加快在工業(yè)和珠寶首飾行業(yè)應(yīng)用

人造鉆石技術(shù)方面，CVD金剛石生產(chǎn)技術(shù)突破仍是未來的重點研究方向。中國企業(yè)正在加快MPCVD設(shè)備以及大克拉鉆石生產(chǎn)技術(shù)的研究與開發(fā)。

在應(yīng)用領(lǐng)域，工業(yè)用人造鉆石方面，金剛石在半導(dǎo)體、超精密加工領(lǐng)域等領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐漸深入，預(yù)計對于人造金剛石的需求保持在較高的水平。珠寶首飾用人造鉆石(培育鉆石)方面，目前行業(yè)仍處于發(fā)展初期，隨著技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)能的釋放，未來產(chǎn)品價格將呈下降趨勢，但培育鉆石滲透率將逐步提升，終端消費場景得到拓展，市場規(guī)模有望進(jìn)一步提升。

2、發(fā)展前景：2029年人造鉆石產(chǎn)量將超過300億克拉

人造鉆石在半導(dǎo)體、超精密加工、珠寶首飾等領(lǐng)域具有較大的應(yīng)用空間和發(fā)展?jié)摿?，未來中國人造鉆石產(chǎn)量預(yù)計將保持增長，到2029年中國人造鉆石產(chǎn)量將超過300億克拉。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國培育鉆石（寶石級人造金剛石）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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