【行業(yè)深度】洞察2024：中國激光器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：銳科激光(300747.SZ)、華工科技(000988.SZ)、大族激光(002008.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：激光器代表性企業(yè)分布、激光器市場(chǎng)份額、激光器產(chǎn)業(yè)集中度

1、中國激光器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

激光(英語：laser)是“透過受激輻射產(chǎn)生的光放大” 的縮寫，指透過刺激原子導(dǎo)致電子躍遷釋放輻射能量而產(chǎn)生的具有同調(diào)性的增強(qiáng)光子束。其特點(diǎn)包括發(fā)散度極小、亮度(功率)很高、單色性好、相干性好等。產(chǎn)生激光需要“激發(fā)來源”、“增益介質(zhì)”、“共振結(jié)構(gòu)”這三個(gè)要素。

目前國內(nèi)高端激光器主要產(chǎn)品有光纖激光器、固體激光器、半導(dǎo)體激光器等，而高端激光器主要生產(chǎn)企業(yè)分布在IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)，國內(nèi)也有部分企業(yè)涉足，如銳科激光、大族激光、杰普特等。

2、中國激光器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國激光器產(chǎn)業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，銳科激光2023年激光器的銷量的達(dá)達(dá)到十萬臺(tái)，而其余企業(yè)的激光器銷量均低于5萬臺(tái)，同時(shí)其產(chǎn)銷比達(dá)到99.62%，符合社會(huì)現(xiàn)實(shí)需要程度高，銳科激光顯示出絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)吸引力。

3、中國激光器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

雖然中國激光產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模龐大，但激光器環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度較高，2023年CR3高達(dá)73%，CR5高達(dá)83%，幾乎是完全壟斷市場(chǎng)。這意味著在激光器行業(yè)中，少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，競(jìng)爭(zhēng)激烈。主要集中在IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局;而在中低端市場(chǎng)中，因競(jìng)爭(zhēng)者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較低。

4、中國激光器產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國激光器產(chǎn)業(yè)的企業(yè)布局廣泛，涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。在激光器生產(chǎn)領(lǐng)域，有代表性的企業(yè)包括銳科激光、杰普特等;在激光設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域，大族激光、海目星、華工科技等公司則是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域。

從產(chǎn)品類型來看，銳科激光、杰普特等企業(yè)已具有高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力;而海目星、逸飛激光企業(yè)的產(chǎn)品類型主要集中在醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域;從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，目前銳科激光在激光器產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額較大，且從市場(chǎng)份額變化情況來看，銳科激光在國內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)反超 IPG，成為中國最大的光纖激光器廠商，其競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。

5、中國激光器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國激光器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，形成了明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，以銳科激光等為代表的企業(yè)處于第一梯隊(duì);產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻高且已具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，隨著不斷進(jìn)步和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)，潛在進(jìn)入者的威脅逐漸降低;激光器在許多領(lǐng)域具有不可替代性，但超快激光器等新技術(shù)可能在特定領(lǐng)域構(gòu)成替代品威脅;上游供應(yīng)商主要包括原材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等，中低功率激光器已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，其在性能、精度方面與國際同類產(chǎn)品相當(dāng)，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱，而高端激光器部分核心部件仍依賴進(jìn)口，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要包括制造業(yè)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等，議價(jià)能力較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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