【建議收藏】重磅！2024年湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：萬潤新能( 688275.SH)、駱駝股份(601311.SH)、振華股份(603067.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：全國鋰電池產(chǎn)量;湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;湖北省鋰電池領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量

鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2023年我國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長。近年來3C產(chǎn)品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲能電池需求的增長，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大。2023年，我國鋰離子電池產(chǎn)量為245.28億個，同比增長25.57%。

2020年我國在聯(lián)合國大會上明確提出二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，在2021年內(nèi)兩會上“碳達(dá)峰”“碳中和”被首次寫入政府工作報告。由此看來，新能源行業(yè)在未來將展現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?，鋰電池作為儲能電池的主要?yīng)用形式，有望在未來展現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?。GGII預(yù)測我國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模2030年前將會以26%左右的增速擴(kuò)大。

——鋰電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

根據(jù)Econstor發(fā)布的《鋰電池價值鏈評估》提出，鋰電池價值鏈代表了從原材料提取到電池回收的閉環(huán)。由于價值鏈的前四個步驟的復(fù)雜性和必要的專業(yè)知識，因此具有最高的附加值，其價值鏈概覽如下圖所示：

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)省級政策解析

根據(jù)《湖北省新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，湖北省通過實施一系列省級政策，明確了產(chǎn)業(yè)支持的方向和重點，旨在推動鋰電池產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，其中包括構(gòu)建鋰電產(chǎn)業(yè)集群、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、利用當(dāng)?shù)亓椎V資源優(yōu)勢擴(kuò)大磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)、提供財稅金融支持、加強(qiáng)資源要素保障、實行環(huán)境管理和評價，以及進(jìn)行專利導(dǎo)航以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。

在鋰電池技術(shù)路線多頭并進(jìn)之際，湖北省前瞻性規(guī)劃布局鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，2023年10月17日，湖北省發(fā)布《湖北省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2023-2025年)》，提出要有序發(fā)展磷系新材料，配套發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)，延伸磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，打造全國新能源鋰電池正極材料及電解液重要生產(chǎn)基地;同時，湖北省還發(fā)布《湖北省冶金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2023―2025年)》，明確發(fā)展高端鋰電池材料，提升國有化程度，減輕進(jìn)口依賴。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截止到2024年7月4日。

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，湖北省下轄12個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從湖北省12個地級市2015年至今發(fā)布的鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，武漢市和荊門市發(fā)布的鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，荊門市和武漢市成為湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在鋰電池制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2015年-2024年;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市鋰電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦等核心原材料及輔材供應(yīng);中游是指鋰電池;下游主要是鋰電池的各領(lǐng)域的綜合應(yīng)用及回收。

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，武漢市和宜昌市鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重較大，鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，成為帶動全省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;十堰市、黃岡市、襄陽市、孝感市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞武漢市和宜昌市鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的鋰電池產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，鋰電池上游原材料企業(yè)主要分布在武漢市和宜昌市;鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要分布在武武漢市、襄陽市、十堰市和宜昌市;中游電池材料及電芯產(chǎn)業(yè)在多個城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，目前，湖北已在武漢、宜昌、荊門和孝感市形成鋰電池核心聚集地，建立相應(yīng)鋰電池產(chǎn)業(yè)園及鋰電池基地，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。但整體來看，湖北省對鋰電池產(chǎn)業(yè)園和基地建設(shè)的投入還有待加強(qiáng)，數(shù)量較少;從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，大多產(chǎn)業(yè)園及基地僅涉及產(chǎn)業(yè)鏈某一端，涉及全產(chǎn)業(yè)鏈的僅在湖北比亞迪武漢弗迪電池基地，產(chǎn)業(yè)鏈有待完善。

與此同時，湖北省其他城市也加快引進(jìn)培育鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進(jìn)鋰電池產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè)，不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量逐漸遞減

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量鋰電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。近年來，盡管湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)整體保持增長態(tài)勢，但自2020年后新增注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出逐漸遞減的趨勢，這反映了市場逐漸成熟、行業(yè)門檻提高、競爭加劇以及政策和資本向現(xiàn)有企業(yè)集聚等多重因素的影響。

——市場規(guī)模進(jìn)入全國前十

湖北省十分注重鋰電池技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)Incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，湖北省鋰電池領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2023年申請量略有下降，但整體來看仍然呈增長趨勢。截至2024年6月24日，湖北省鋰電池領(lǐng)域累計專利申請了突破7千件，位居全國第八，整體上看，湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——動力電池高速發(fā)展

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，鋰電池產(chǎn)量快速攀升。動力電池作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游主要產(chǎn)品，其投產(chǎn)數(shù)量及增速在一定程度上反映了湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)王蒙徽書記在湖北省第十二次黨代會上提出2020年以來全面建強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，全力推動各細(xì)分產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，取得顯著成效，2022年動力電池產(chǎn)能增長到23.8GWh，到2023年湖北省頒布《湖北省汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展實施方案(2023-2025)》明確到2025年，動力電池產(chǎn)能達(dá)到200GWh，增速達(dá)103.31%，表明了全省鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿拜^好的發(fā)展前景。

湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《湖北省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案(2023-2025年)》，提出到2025年，湖北省設(shè)定了將自身打造為全國重要的新能源汽車及鋰電池產(chǎn)業(yè)基地的宏偉目標(biāo)，預(yù)計新能源汽車產(chǎn)量將占全省汽車總產(chǎn)量的40%以上，產(chǎn)值達(dá)到3500億元人民幣。該省動力電池產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到200GWh，重點發(fā)展領(lǐng)域包括動力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等，同時強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)的自主研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)安全保障水平，顯著增強(qiáng)組合輔助駕駛(L2級)及以上級別新車銷量，以此推動汽車產(chǎn)業(yè)的電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，為實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

十四五”期間，湖北省將通過實施“六大重點任務(wù)”助力發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)：

——湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《湖北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五"規(guī)劃》，“十四五”期間，湖北省將以武漢、襄陽、天門、宜昌、孝感、荊門、十堰等市為依托，加速鋰電池發(fā)展步伐。“十四五”期間湖北省鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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