預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)高純石英砂行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：石英股份(603688.SH)、菲利華(300395.SZ)、凱盛科技(600552.SH)、江瀚新材(603281.SH)、壹石通(688733.SH)、中旗新材(001212.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：高純石英砂行業(yè)供給量、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)趨勢(shì)等

行業(yè)概況

1、定義

高純石英砂指SiO2純度較高(純度≥99.99%，即4N)、雜質(zhì)元素含量極低的石英及其產(chǎn)品，是硅產(chǎn)業(yè)高端產(chǎn)品的物質(zhì)基礎(chǔ)。從性能上看，高純石英砂具有極好的化學(xué)穩(wěn)定性、高絕緣耐壓能力和極低的體膨脹系數(shù)，被廣泛應(yīng)用于新一代信息技術(shù)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：礦物提純高純石英砂最為常見(jiàn)

高純石英砂產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械，其中原材料包括脈石英、石英石等;生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械包括洗礦機(jī)、破碎機(jī)等。中游為高純石英砂，包括天然水晶提成高純石英砂、礦物提純高純石英砂、人工化學(xué)合成高純石英砂，其中礦物提純高純石英砂最為常見(jiàn);下游為高純石英砂應(yīng)用領(lǐng)域，高純石英砂制石英坩堝可應(yīng)用在光伏行業(yè)作為消耗型石英器件;其他高純石英砂制品如石英管、石英纖維、石英環(huán)等可應(yīng)用在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、照明行業(yè)、光纖通信、航空航天等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來(lái)看，上游原材料生產(chǎn)代表性企業(yè)包括魯濱砂業(yè)、晉江西峰、杜氏礦業(yè)等;生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械生產(chǎn)商包括一品礦山、合鍛智能等;中游高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)包括石英股份、菲利華、凱盛科技等;下游石英坩堝生產(chǎn)商包括天宜上佳、環(huán)球晶圓股份等;光伏領(lǐng)域高純石英砂制品應(yīng)用企業(yè)包括華民股份、通威股份、精工科技等;半導(dǎo)體領(lǐng)域高純石英砂制品應(yīng)用企業(yè)包括神工股份、上海合晶、有研硅等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展階段

中國(guó)的石英制品工業(yè)發(fā)展較晚，20世紀(jì)70年代以后，隨著國(guó)家改革開(kāi)放，我國(guó)向發(fā)達(dá)國(guó)家引進(jìn)了一些先進(jìn)技術(shù)和裝備，石英制品行業(yè)才得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。而20世紀(jì)80年代左右，我國(guó)才開(kāi)始研究石英砂的提純工藝，但總體來(lái)說(shuō)仍普遍簡(jiǎn)單粗糙、缺乏技術(shù)含量。2009年，石英股份成為第一家成功實(shí)現(xiàn)了高純石英砂產(chǎn)業(yè)化的中國(guó)企業(yè)，之后，我國(guó)石英砂行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2011年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)綱要(2011-2020年)》，明確將高純石英等作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)。2019年開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部在《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中提出，將新技術(shù)功能玻璃開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)(包括4N8及以上高純、超純水晶原料提純加工的提純加工)列入鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄;2022年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》也將高純石英砂原料及下游部分產(chǎn)品列入鼓勵(lì)類目錄。至此，新企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入行業(yè)，布局高純石英砂相關(guān)產(chǎn)品及產(chǎn)線建設(shè)加速。

行業(yè)政策背景：重點(diǎn)轉(zhuǎn)向上游原料綠色規(guī)范發(fā)展和下游光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

總體來(lái)說(shuō)，高純石英砂行業(yè)相關(guān)政策包括產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo)類、金融財(cái)政扶持政策與科技研發(fā)政策，政策內(nèi)容與規(guī)劃內(nèi)容集中在將高純石英砂列入重點(diǎn)新材料中，從而促進(jìn)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展;以及將高純石英原礦勘探與利用列入政策，加強(qiáng)原材料資源國(guó)家安全布局等。截至2024年國(guó)家層面高純石英砂行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、資源稟賦：中國(guó)高純石英礦床少

我國(guó)石英礦物資源十分豐富，但高純石英礦床少，且規(guī)模較小，高品質(zhì)脈石英僅占石英礦資源的0.93%。從全球來(lái)看，巴西是全球高純石英資源量第一大國(guó)家，主要礦石類型為天然水晶，在全球資源量中占比28%左右;排名第二的是美國(guó)，主要礦石類型為花崗巖石英，在全球資源量中占比23%左右;加拿大位列全球第三，主要礦石類型為脈石英，占比約14%。

2、供給：2023年底產(chǎn)能突破13萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量約4.5萬(wàn)噸

目前，中國(guó)高純石英砂行業(yè)仍處于產(chǎn)能建設(shè)期，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)突破技術(shù)瓶頸，投入產(chǎn)能產(chǎn)線建設(shè)中。當(dāng)前，中國(guó)的產(chǎn)能主要由石英股份、菲利華、凱盛科技等幾家企業(yè)提供，經(jīng)前瞻統(tǒng)計(jì)，截至2023年底中國(guó)已建成投產(chǎn)的高純石英砂項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到13萬(wàn)噸，2023年全年產(chǎn)量匯總約4.5萬(wàn)噸。產(chǎn)能遠(yuǎn)超產(chǎn)量的主要原因一是產(chǎn)量的增長(zhǎng)較產(chǎn)能會(huì)有一定的延遲效應(yīng);二是原材料依賴外部，2023年總體供給不足、價(jià)格激增。

3、需求：消費(fèi)量穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)

高純石英砂可用于生產(chǎn)光伏和半導(dǎo)體用單晶坩堝，也可用于生產(chǎn)半導(dǎo)體、光纖、光學(xué)、光源用石英耗材。其中，應(yīng)用最多的領(lǐng)域?yàn)楣夥I(lǐng)域和半導(dǎo)體領(lǐng)域。2023年，中國(guó)光伏領(lǐng)域新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到216.3GW，測(cè)算光伏硅片對(duì)高純石英砂的需求量達(dá)到5萬(wàn)噸，較2022年同比增長(zhǎng)了100%以上;在半導(dǎo)體領(lǐng)域，高純度石英材料是半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵耗材，隨著物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、汽車電子、無(wú)人駕駛、5G、AR/VR及AI等多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)有望保持高景氣度。

4、市場(chǎng)行情：進(jìn)口石英砂的價(jià)格是國(guó)內(nèi)石英砂平均價(jià)格的兩倍以上

從中國(guó)粉體網(wǎng)高純石英砂的報(bào)價(jià)來(lái)看，2024年，進(jìn)口石英砂的價(jià)格是國(guó)內(nèi)石英砂平均價(jià)格的兩倍以上。原因首先是中國(guó)高純石英砂特別是高端高純石英砂有一定的進(jìn)口依賴，其次是進(jìn)口石英砂純度和品質(zhì)高于國(guó)內(nèi)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：兩大派系，一大龍頭

國(guó)高純石英砂可分為天然礦石提純高純石英砂和人工合成高純石英砂。從企業(yè)布局來(lái)看，截至2023年底，天然礦石提純高純石英砂的代表企業(yè)為石英股份、黎輝新材、中科博勝;人工合成高純石英砂的代表企業(yè)為江瀚新材、壹石通;同時(shí)布局天然礦石提純和人工合成賽道的代表企業(yè)為菲利華、凱盛科技、中旗新材。

從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，中國(guó)高純石英砂行業(yè)頭部企業(yè)為產(chǎn)能最高的石英股份;一梯隊(duì)企業(yè)為布局高純石英砂領(lǐng)域時(shí)間較早、有一定生產(chǎn)能力的上市企業(yè)，包括菲利華、凱盛科技、江瀚新材;二梯隊(duì)企業(yè)為技術(shù)落地后正在規(guī)劃高純石英砂產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)的上市企業(yè)(壹石通、中旗新材)和依靠上市企業(yè)投資發(fā)展的布局較早中小企業(yè)(黎輝新材、中科博勝);三梯隊(duì)企業(yè)為其他正在布局的高純石英砂行內(nèi)中小企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)：產(chǎn)能擴(kuò)張、原料安全、標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)發(fā)展

總體來(lái)看，中國(guó)高純石英砂行業(yè)未來(lái)關(guān)鍵增長(zhǎng)點(diǎn)包括原材料渠道多元化、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、技術(shù)突破、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)完善四個(gè)方面。行業(yè)目前處于產(chǎn)能擴(kuò)張期，而實(shí)施原材料安全戰(zhàn)略有利于高純石英砂行業(yè)穩(wěn)定擴(kuò)產(chǎn)、維持行業(yè)供需平衡，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展;未來(lái)，中國(guó)高純石英砂行業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系將逐步完善;技術(shù)將向高端產(chǎn)品(5N及以上)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化方向發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)：供需平衡、檢測(cè)優(yōu)化、應(yīng)用布局更完善

當(dāng)前，我國(guó)高純石英砂市場(chǎng)存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象。隨著國(guó)內(nèi)布局企業(yè)產(chǎn)能逐步落地，國(guó)內(nèi)供需進(jìn)一步達(dá)到平衡;隨著提純/合成技術(shù)突破，高端領(lǐng)域高純石英砂的國(guó)產(chǎn)替代將加速進(jìn)行;隨著標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)完善，檢測(cè)環(huán)節(jié)也將不斷發(fā)展;隨著國(guó)家“碳中和”、“十四五規(guī)劃”和《中國(guó)2050年光伏發(fā)展展望》等政策的提出，以及未來(lái)對(duì)光伏裝機(jī)容量、補(bǔ)貼規(guī)模、補(bǔ)貼力度的宏觀調(diào)控政策和措施的持續(xù)推動(dòng)，光伏及其配件行業(yè)將朝著產(chǎn)業(yè)鏈更加完善、產(chǎn)品更加高質(zhì)量的方向發(fā)展，帶動(dòng)上游高純石英砂行業(yè)發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)高純石英砂行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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