預(yù)見2024：《2024年中國高純石英砂行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：石英股份(603688.SH)、菲利華(300395.SZ)、凱盛科技(600552.SH)、江瀚新材(603281.SH)、壹石通(688733.SH)、中旗新材(001212.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：高純石英砂行業(yè)供給量、行業(yè)競爭格局、行業(yè)趨勢等

行業(yè)概況

1、定義

高純石英砂指SiO2純度較高(純度≥99.99%，即4N)、雜質(zhì)元素含量極低的石英及其產(chǎn)品，是硅產(chǎn)業(yè)高端產(chǎn)品的物質(zhì)基礎(chǔ)。從性能上看，高純石英砂具有極好的化學穩(wěn)定性、高絕緣耐壓能力和極低的體膨脹系數(shù)，被廣泛應(yīng)用于新一代信息技術(shù)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：礦物提純高純石英砂最為常見

高純石英砂產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備機械，其中原材料包括脈石英、石英石等;生產(chǎn)設(shè)備機械包括洗礦機、破碎機等。中游為高純石英砂，包括天然水晶提成高純石英砂、礦物提純高純石英砂、人工化學合成高純石英砂，其中礦物提純高純石英砂最為常見;下游為高純石英砂應(yīng)用領(lǐng)域，高純石英砂制石英坩堝可應(yīng)用在光伏行業(yè)作為消耗型石英器件;其他高純石英砂制品如石英管、石英纖維、石英環(huán)等可應(yīng)用在半導體產(chǎn)業(yè)、照明行業(yè)、光纖通信、航空航天等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看，上游原材料生產(chǎn)代表性企業(yè)包括魯濱砂業(yè)、晉江西峰、杜氏礦業(yè)等;生產(chǎn)設(shè)備機械生產(chǎn)商包括一品礦山、合鍛智能等;中游高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)包括石英股份、菲利華、凱盛科技等;下游石英坩堝生產(chǎn)商包括天宜上佳、環(huán)球晶圓股份等;光伏領(lǐng)域高純石英砂制品應(yīng)用企業(yè)包括華民股份、通威股份、精工科技等;半導體領(lǐng)域高純石英砂制品應(yīng)用企業(yè)包括神工股份、上海合晶、有研硅等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展階段

中國的石英制品工業(yè)發(fā)展較晚，20世紀70年代以后，隨著國家改革開放，我國向發(fā)達國家引進了一些先進技術(shù)和裝備，石英制品行業(yè)才得到了長足的發(fā)展。而20世紀80年代左右，我國才開始研究石英砂的提純工藝，但總體來說仍普遍簡單粗糙、缺乏技術(shù)含量。2009年，石英股份成為第一家成功實現(xiàn)了高純石英砂產(chǎn)業(yè)化的中國企業(yè)，之后，我國石英砂行業(yè)進入快速發(fā)展階段，2011年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《找礦突破戰(zhàn)略行動綱要(2011-2020年)》，明確將高純石英等作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)。2019年開始，國家發(fā)改委、商務(wù)部在《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中提出，將新技術(shù)功能玻璃開發(fā)、生產(chǎn)(包括4N8及以上高純、超純水晶原料提純加工的提純加工)列入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄;2022年國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》也將高純石英砂原料及下游部分產(chǎn)品列入鼓勵類目錄。至此，新企業(yè)陸續(xù)進入行業(yè)，布局高純石英砂相關(guān)產(chǎn)品及產(chǎn)線建設(shè)加速。

行業(yè)政策背景：重點轉(zhuǎn)向上游原料綠色規(guī)范發(fā)展和下游光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

總體來說，高純石英砂行業(yè)相關(guān)政策包括產(chǎn)品技術(shù)指導類、金融財政扶持政策與科技研發(fā)政策，政策內(nèi)容與規(guī)劃內(nèi)容集中在將高純石英砂列入重點新材料中，從而促進行業(yè)的技術(shù)發(fā)展;以及將高純石英原礦勘探與利用列入政策，加強原材料資源國家安全布局等。截至2024年國家層面高純石英砂行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、資源稟賦：中國高純石英礦床少

我國石英礦物資源十分豐富，但高純石英礦床少，且規(guī)模較小，高品質(zhì)脈石英僅占石英礦資源的0.93%。從全球來看，巴西是全球高純石英資源量第一大國家，主要礦石類型為天然水晶，在全球資源量中占比28%左右;排名第二的是美國，主要礦石類型為花崗巖石英，在全球資源量中占比23%左右;加拿大位列全球第三，主要礦石類型為脈石英，占比約14%。

2、供給：2023年底產(chǎn)能突破13萬噸，全年產(chǎn)量約4.5萬噸

目前，中國高純石英砂行業(yè)仍處于產(chǎn)能建設(shè)期，大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)突破技術(shù)瓶頸，投入產(chǎn)能產(chǎn)線建設(shè)中。當前，中國的產(chǎn)能主要由石英股份、菲利華、凱盛科技等幾家企業(yè)提供，經(jīng)前瞻統(tǒng)計，截至2023年底中國已建成投產(chǎn)的高純石英砂項目產(chǎn)能達到13萬噸，2023年全年產(chǎn)量匯總約4.5萬噸。產(chǎn)能遠超產(chǎn)量的主要原因一是產(chǎn)量的增長較產(chǎn)能會有一定的延遲效應(yīng);二是原材料依賴外部，2023年總體供給不足、價格激增。

3、需求：消費量穩(wěn)定持續(xù)增長

高純石英砂可用于生產(chǎn)光伏和半導體用單晶坩堝，也可用于生產(chǎn)半導體、光纖、光學、光源用石英耗材。其中，應(yīng)用最多的領(lǐng)域為光伏領(lǐng)域和半導體領(lǐng)域。2023年，中國光伏領(lǐng)域新增裝機規(guī)模達到216.3GW，測算光伏硅片對高純石英砂的需求量達到5萬噸，較2022年同比增長了100%以上;在半導體領(lǐng)域，高純度石英材料是半導體硅片生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵耗材，隨著物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、汽車電子、無人駕駛、5G、AR/VR及AI等多項創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展，半導體行業(yè)有望保持高景氣度。

4、市場行情：進口石英砂的價格是國內(nèi)石英砂平均價格的兩倍以上

從中國粉體網(wǎng)高純石英砂的報價來看，2024年，進口石英砂的價格是國內(nèi)石英砂平均價格的兩倍以上。原因首先是中國高純石英砂特別是高端高純石英砂有一定的進口依賴，其次是進口石英砂純度和品質(zhì)高于國內(nèi)。

行業(yè)競爭格局：兩大派系，一大龍頭

國高純石英砂可分為天然礦石提純高純石英砂和人工合成高純石英砂。從企業(yè)布局來看，截至2023年底，天然礦石提純高純石英砂的代表企業(yè)為石英股份、黎輝新材、中科博勝;人工合成高純石英砂的代表企業(yè)為江瀚新材、壹石通;同時布局天然礦石提純和人工合成賽道的代表企業(yè)為菲利華、凱盛科技、中旗新材。

從競爭梯隊來看，中國高純石英砂行業(yè)頭部企業(yè)為產(chǎn)能最高的石英股份;一梯隊企業(yè)為布局高純石英砂領(lǐng)域時間較早、有一定生產(chǎn)能力的上市企業(yè)，包括菲利華、凱盛科技、江瀚新材;二梯隊企業(yè)為技術(shù)落地后正在規(guī)劃高純石英砂產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)的上市企業(yè)(壹石通、中旗新材)和依靠上市企業(yè)投資發(fā)展的布局較早中小企業(yè)(黎輝新材、中科博勝);三梯隊企業(yè)為其他正在布局的高純石英砂行內(nèi)中小企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)關(guān)鍵增長點：產(chǎn)能擴張、原料安全、標準化、技術(shù)發(fā)展

總體來看，中國高純石英砂行業(yè)未來關(guān)鍵增長點包括原材料渠道多元化、產(chǎn)能持續(xù)擴張、技術(shù)突破、標準體系建設(shè)完善四個方面。行業(yè)目前處于產(chǎn)能擴張期，而實施原材料安全戰(zhàn)略有利于高純石英砂行業(yè)穩(wěn)定擴產(chǎn)、維持行業(yè)供需平衡，進而推動行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展;未來，中國高純石英砂行業(yè)質(zhì)量評價體系將逐步完善;技術(shù)將向高端產(chǎn)品(5N及以上)實現(xiàn)國產(chǎn)化方向發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢：供需平衡、檢測優(yōu)化、應(yīng)用布局更完善

當前，我國高純石英砂市場存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象。隨著國內(nèi)布局企業(yè)產(chǎn)能逐步落地，國內(nèi)供需進一步達到平衡;隨著提純/合成技術(shù)突破，高端領(lǐng)域高純石英砂的國產(chǎn)替代將加速進行;隨著標準體系建設(shè)完善，檢測環(huán)節(jié)也將不斷發(fā)展;隨著國家“碳中和”、“十四五規(guī)劃”和《中國2050年光伏發(fā)展展望》等政策的提出，以及未來對光伏裝機容量、補貼規(guī)模、補貼力度的宏觀調(diào)控政策和措施的持續(xù)推動，光伏及其配件行業(yè)將朝著產(chǎn)業(yè)鏈更加完善、產(chǎn)品更加高質(zhì)量的方向發(fā)展，帶動上游高純石英砂行業(yè)發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國高純石英砂行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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