預(yù)見2024：《2024年中國工業(yè)軟件行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

工業(yè)軟件行業(yè)主要上市公司：浪潮軟件(600756)、金蝶國際(00268)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯(lián)達(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模;中國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測;中國工業(yè)軟件競爭格局

1、定義

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件利用信息技術(shù)將工業(yè)過程的控制邏輯化、管理流程代碼化，從而驅(qū)動裝備和管理業(yè)務(wù)按照既定的邏輯自動高效地運行，并實現(xiàn)預(yù)先設(shè)定的功能。

工業(yè)軟件按用途可以分為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類以及嵌入式軟件。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細分類型多樣，下游應(yīng)用廣泛

工業(yè)軟件行業(yè)的上游行業(yè)主要是工業(yè)軟件開發(fā)使用的各種軟硬件。主要包括計算機設(shè)備、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、中間件等;中游為工業(yè)軟件研發(fā)和銷售企業(yè);工業(yè)軟件行業(yè)的下游行業(yè)是各種制造企業(yè)。代表性的行業(yè)包括航天航空、機械設(shè)備、汽車制造、能源電子、通信設(shè)備、醫(yī)療器械等。

工業(yè)軟件上游計算機硬件設(shè)備制造商主要包括聯(lián)想、HP、DELL等廠商。上游軟件供應(yīng)商微軟、谷歌、甲骨文、IBM、金蝶、東方通科技等。中游工業(yè)軟件研發(fā)企業(yè)包括浪潮軟件、金蝶國際、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、東華軟件、廣聯(lián)達等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國工業(yè)軟件行業(yè)經(jīng)歷了四個主要階段

20世紀70年代起，中國開始有限元軟件的研究。80年代，中國機械部開始接觸到工業(yè)軟件這一領(lǐng)域，尤其是“863計劃”的提出，使得工業(yè)軟件進入中國市場。之后伴隨著計算機和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，工業(yè)軟件正式進入各大高校和社會，包括CAD制圖軟件等產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等軟件也開始引進中國市場。

21世紀初，ERP系統(tǒng)等經(jīng)營管理類軟件和制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等生產(chǎn)管理類開始在中國大規(guī)模推廣，應(yīng)用領(lǐng)域也擴展到航天航空、電子家電、制藥、化工等行業(yè)。同時，國家增加對于工業(yè)軟件研發(fā)設(shè)計的支持，科研院所和企業(yè)轉(zhuǎn)到了三維CAD領(lǐng)域，但在當(dāng)時以經(jīng)濟發(fā)展為主的年代，花費巨大資金投入到研究CAD被認為是浪費時間。從“十五”到“十二五”的15年時間里，國家對CAD/CAE等核心工業(yè)軟件的投入資金不超過2億元，遠低于國外頂尖工業(yè)軟件公司的年研發(fā)投入。

2015-2019年，國家開始重視工業(yè)軟件的發(fā)展，工業(yè)軟件相關(guān)政策密集出臺，但我國工業(yè)軟件仍處于起步階段，國產(chǎn)化率較低。在經(jīng)營管理類軟件方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系逐漸緊密，ERP套件產(chǎn)品開始在市場上發(fā)展。制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)則開始和其他工業(yè)軟件結(jié)合，例如和ERP軟件結(jié)合，復(fù)合化功能增強。

2020年以來，國內(nèi)工業(yè)軟件受到國外技術(shù)封鎖后，國內(nèi)企業(yè)加快研發(fā)進度，國產(chǎn)化率提高，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來新發(fā)展期。CAD等研發(fā)設(shè)計類軟件國產(chǎn)化率提升加快，ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)等趨于成熟，應(yīng)用更加廣泛。

行業(yè)政策背景：國家鼓勵發(fā)展各類型工業(yè)軟件

近年來國家發(fā)布多項政策鼓勵發(fā)展各類型工業(yè)軟件，行業(yè)主要政策包括《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于做好2024年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量分析：呈現(xiàn)不斷增長趨勢

2015-2023年我國工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，2017年以來每年新增注冊數(shù)量均超1000家，2023年超過9000家，較2022年新增注冊企業(yè)刷領(lǐng)增加約1700家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月24日;2、搜索關(guān)鍵詞為“工業(yè)軟件”，搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“應(yīng)用軟件開發(fā)”

2、行業(yè)收入分析：整體呈現(xiàn)上升趨勢

2014-2023年，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大。在中國制造2025的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，中國繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長生力軍的地位。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2824億元，同比增長12.3%。

3、工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比分析：波動上升

2018年以來，我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模整體發(fā)展較為迅速，占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場的比重總體呈上升趨勢。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占軟件產(chǎn)品總收入的比例為9.73%，較2022年的9.05%，提升了0.67%，但是低于2021年的9.88%。

4、細分市場分析：CAD、CAE、ERP軟件市場規(guī)模均保持增長

2022年，中國CAD和CAE軟件市場規(guī)模分別達到48.6億元和37.6億元，市場規(guī)模增速分別為15.4%和17.1%。初步核算，2023年中國CAD軟件市場規(guī)模在55億元左右，CAE軟件市場規(guī)模在43億元左右。

ERP管理軟件是管理類工業(yè)軟件中的代表性產(chǎn)品，ERP管理軟件通常包括財務(wù)管理、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理等多個模塊，是一款綜合性的管理軟件。2016-2022年中國ERP管理軟件市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2022年達到432億元，初步核算2023年中國ERP管理軟件市場規(guī)模在480億元左右。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)工業(yè)軟件業(yè)務(wù)的營收規(guī)?？矗?023年用友網(wǎng)絡(luò)和寶信軟件的工業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入均超90億元，領(lǐng)先于其他上市公司;廣聯(lián)達工業(yè)軟件收入超過60億元，遠光軟件、超圖軟件、航天軟件營收規(guī)模均在15億元以上。

2、區(qū)域競爭格局分析

截至2024年6月24日，中國工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)主要分布于浙江、福建、廣東、陜西、湖北、安徽、重慶、河南、山東等省份，其中浙江省的工業(yè)軟件企業(yè)數(shù)量最多，超過1萬家。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月24日;2、搜索關(guān)鍵詞為“工業(yè)軟件”，搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“應(yīng)用軟件開發(fā)”

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：推動AI等技術(shù)的應(yīng)用，提升國產(chǎn)化水平

國家政策持續(xù)鼓勵開發(fā)各類型工業(yè)軟件產(chǎn)品，在《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策中明確提出提升工業(yè)軟件的供給能力，加快產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化發(fā)展。

人工智能技術(shù)在工業(yè)軟件產(chǎn)品的研發(fā)中發(fā)揮重要作用。以CAD研發(fā)設(shè)計軟件為例，人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)CAD技術(shù)結(jié)合起來，可以創(chuàng)造出更加智能化的CAD系統(tǒng)。目前，用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)、航天軟件等企業(yè)正在推動AI技術(shù)的應(yīng)用。

工業(yè)軟件國產(chǎn)化進一步提升。中國工業(yè)軟件產(chǎn)品在高端產(chǎn)品競爭力不足，下一步國產(chǎn)工業(yè)軟件產(chǎn)品將逐漸在產(chǎn)品技術(shù)實力、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)品生態(tài)建設(shè)等方面發(fā)力，逐漸提升在高端市場中的占有率。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場規(guī)?；虺?000億元

未來幾年，隨著國家政策的逐步落實，中國現(xiàn)代工業(yè)化進程的加快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴大，行業(yè)仍將保持著穩(wěn)定的增長。預(yù)計到2029年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入規(guī)模將超過5000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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