一文讀懂江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機(jī)會(huì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：中穎電子(300327.SZ);兆易創(chuàng)新(603986.SH);圣邦股份(300661.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：集成電路;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計(jì)

截至2024年7月12日，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)共有政策784條。2015-2023年，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2023年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為19個(gè)。

注：查詢時(shí)間截至2024年7月12日，下不贅敘。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理

集成電路產(chǎn)業(yè)是支撐現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。為進(jìn)一步推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，江蘇省出臺(tái)一列政策。如《江蘇省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》指出，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群和標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施前瞻性產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)，加強(qiáng)集成電路、核心軟件等重點(diǎn)領(lǐng)域的“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)?！蛾P(guān)于推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》指出，鞏固先進(jìn)封測領(lǐng)域優(yōu)勢，建設(shè)大規(guī)模特色工藝制程和先進(jìn)工藝制程生產(chǎn)線，提升集成電路設(shè)計(jì)工具供給能力，突破高端芯片設(shè)計(jì)、核心裝備及材料器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力爭在新一代微電子與光電子芯片領(lǐng)域搶得先發(fā)優(yōu)勢，有效提升集成電路裝備與材料國產(chǎn)化配套能力。具體政策如下：

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計(jì)

截至2024年7月12日，南京與無錫集成電路產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為106個(gè)與87個(gè);鹽城集成電路產(chǎn)業(yè)政策較少，僅為6個(gè)。

2、江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游EDA軟件領(lǐng)域有相關(guān)企業(yè)28家，半導(dǎo)體IP領(lǐng)域有11家企業(yè)，半導(dǎo)體材料領(lǐng)域有66家企業(yè);中游集成電路芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域有企業(yè)312家，集成電路芯片制造領(lǐng)域有企業(yè)數(shù)量348家，集成電路芯片封裝領(lǐng)域有企業(yè)38家。

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級(jí)維度)

從市級(jí)企業(yè)數(shù)量分布來看，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在南京、蘇州與無錫，其中南京有EDA軟件企業(yè)5家、半導(dǎo)體IP企業(yè)3家、半導(dǎo)體材料企業(yè)3家、半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)11家、集成電路芯片設(shè)計(jì)企業(yè)66家、集成電路芯片制造企業(yè)45家、集成電路芯片封裝企業(yè)3家。

3、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

從江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入來看，根據(jù)江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息，2020-2023年，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2023年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為3200億元。江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國領(lǐng)先，且集聚效應(yīng)顯著。

從江蘇省集成電路產(chǎn)量情況來看，2020-2023年江蘇省集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化，2023年產(chǎn)量為1054.9億塊，同比增長5.02%。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)模現(xiàn)狀

2020-2023年，蘇州市、南京市與揚(yáng)州市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入均呈現(xiàn)增長趨勢，2020年蘇州市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為625.7億元，2023年銷售收入為1413.83億元，2020-2023年年均增長率為31.22%。2020年南京市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為403.78億元，2023年為673.68億元，2020-2023年年均增長率為18.6%。

注：2020年揚(yáng)州市集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入根據(jù)增長率測算得出。

4、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年7月12日，江蘇省集成電路共有企業(yè)數(shù)量1650家，其中高新技術(shù)企業(yè)241家，專精特新中小企業(yè)113家。2015-2023年，江蘇省集成電路新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，2023年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為246家，2024年1-7月新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為176家。

從高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省集成電路高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2021年高新技術(shù)企業(yè)最多，為18家。從專精特新中小企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省集成電路專精特新中小企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2017年專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為8家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“集成電路”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“集成電路”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年7月12日。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在南京、蘇州與無錫，其中南京有EDA軟件企業(yè)芯華章、半導(dǎo)體IP領(lǐng)域企業(yè)宜矽源半導(dǎo)體與光芯科技等、半導(dǎo)體材料企業(yè)方達(dá)正塬、半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)三樂集團(tuán)與嘉浩科技等、集成電路芯片設(shè)計(jì)企業(yè)啟見半導(dǎo)體、集成電路芯片制造企業(yè)藍(lán)洋智能與長晶浦聯(lián)等、集成電路芯片封裝企業(yè)高華科技、汽車電子領(lǐng)域企業(yè)愛爾集新能源。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

江蘇集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模多年居全國首位，產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，芯片封測業(yè)保持國內(nèi)龍頭地位，芯片制造業(yè)快速發(fā)展，芯片設(shè)計(jì)業(yè)增長顯著。目前已形成以無錫、南京、蘇州和南通為重點(diǎn)城市，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。以無錫為例，2015年以來，無錫市開始大力推動(dòng)集成電路推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了3大主要的集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：無錫錫山集成電路裝備產(chǎn)業(yè)園和無錫惠山國家先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園，以及位于新吳高新區(qū)的無錫金投集成電路產(chǎn)業(yè)園。

5、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目梳理

根據(jù)江蘇省人民政府發(fā)布的《2024年江蘇省重大項(xiàng)目名單》，2024年江蘇省集成電路重大建設(shè)項(xiàng)目主要分布在南京市，南京市有重大建設(shè)項(xiàng)目江蘇華天集成電路晶圓級(jí)封測基地?cái)U(kuò)建與南京芯愛集成電路封裝用高端基板一期。

6、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資分析

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對(duì)外投資分析

截至2024年7月12日，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對(duì)外投資企業(yè)為68家，其中65家企業(yè)披露了對(duì)外投資日期。2023年，江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)最多，為27家。2024年1-7月，江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)為5家。

——江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資區(qū)域分布

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)主要分布在蘇州、南京與無錫，蘇州有對(duì)外投資企業(yè)25家，南京有16家。具體情況如下所示：

7、江蘇省集成電路特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

集成電路產(chǎn)業(yè)是支撐現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。江蘇省各區(qū)域均頒布政策以支持集成電路行業(yè)的發(fā)展，例如徐州初步構(gòu)建具有徐州特色的集成電路與ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)，將徐州市打造成為全球有影響力的半導(dǎo)體大硅片制造基地，力爭2024年集成電路與ICT產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到350億元，2025年達(dá)到500億元。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機(jī)會(huì)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國集成電路（IC）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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