預(yù)見2024：《2024年中國北斗導(dǎo)航行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發(fā)展前景等)

北斗導(dǎo)航行業(yè)主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測導(dǎo)航(300627)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(dá)(300177)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國北斗導(dǎo)航行業(yè)市場規(guī)模;中國北斗導(dǎo)航行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測;中國北斗導(dǎo)航競爭格局

1、定義

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國自主建設(shè)、獨立運行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，為全球用戶提供包括星基增強(qiáng)服務(wù)、精密單點定位服務(wù)、區(qū)域短報文通信服務(wù)、全球短報文通信服務(wù)、導(dǎo)航定位授時服務(wù)以及國際搜救服務(wù)在內(nèi)的六大星基服務(wù)以及地基增強(qiáng)服務(wù)。

從構(gòu)成看，北斗系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三部分組成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

北斗導(dǎo)航需要北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)支撐，包括衛(wèi)星設(shè)計、制造、發(fā)射、運營等環(huán)節(jié)：北斗產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線等構(gòu)成;中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點;下游服務(wù)客群包括消費市場、行業(yè)市場、軍用市場等。

北斗上游基礎(chǔ)部件供應(yīng)商包括北斗星通、國科微、海格通信、合眾思壯、振芯科技等。中游導(dǎo)航產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商包括司南導(dǎo)航、航天宏圖、四維圖新、千尋位置、北斗星通、華測導(dǎo)航、振芯科技、中海達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：北斗導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)趨于完善

20世紀(jì)后期，中國開始探索建設(shè)自己的導(dǎo)航系統(tǒng);1994年，啟動北斗一號系統(tǒng)工程建設(shè);2004年，啟動北斗二號系統(tǒng)工程建設(shè);2009年，啟動北斗三號系統(tǒng)建設(shè);2020年7月31日，北斗三號衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式開通，開始提供全球服務(wù);2035年前還將建設(shè)完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。

行業(yè)政策背景：國家政策推動北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用

近年來國家發(fā)布多項政策鼓勵發(fā)展壯大北斗產(chǎn)業(yè)，積極推動北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在交通運輸、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。重點政策包括《交通運輸部關(guān)于推進(jìn)公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見(交公路發(fā)〔2023〕131號)》《關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、北斗衛(wèi)星發(fā)射運行情況：在軌運行衛(wèi)星達(dá)到48顆

從2000年中國發(fā)射首顆北斗導(dǎo)航試驗衛(wèi)星起，截至2024年6月28日，我國北斗導(dǎo)航衛(wèi)星工程已累計進(jìn)行46次發(fā)射，入軌衛(wèi)星共58顆。其中，現(xiàn)役衛(wèi)星48顆，退役衛(wèi)星10顆。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2024年6月28日。

2、北斗導(dǎo)航芯片及模塊發(fā)展情況：累計出貨量已超4億片

導(dǎo)航芯片處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，作為衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的核心部件，它很大程度上決定著我國衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的關(guān)鍵競爭力。目前，國產(chǎn)北斗芯片已實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。截至2023年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊累計出貨量已超過4億片，2016-2023年復(fù)合增速達(dá)到46%。

3、北斗終端設(shè)備發(fā)展情況：總保有量超過14億臺/套

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2024中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量超過14億臺/套(含智能手機(jī))，較2022年底的保有量增加約1億臺/套。

截至2023年底，國內(nèi)主要行業(yè)的北斗終端設(shè)備應(yīng)用總量達(dá)到2500萬臺/套。在交通、農(nóng)業(yè)、公安、廣電、移動通信、能源6個行業(yè)的北斗終端設(shè)備應(yīng)用數(shù)量均已超過100萬臺/套，其中交通運輸行業(yè)的應(yīng)用數(shù)量最大，達(dá)到約1300萬臺/套。

4、北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)：北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢

《中國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》顯示，2012年以來，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢。截至2023年上半年，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)為1312點。和2013年北斗產(chǎn)業(yè)元年的250點相比指數(shù)增長幅度超過424%，和2020年的986點相比，指數(shù)增長幅度超過33%。

注：1、北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)是由市場化指數(shù)、產(chǎn)業(yè)化指數(shù)、國際化指數(shù)、大眾應(yīng)用發(fā)展指數(shù)等匯總而成;2、截至2024年6月28日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會暫未發(fā)布2023年下半年數(shù)據(jù)。

5、北斗導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模：2023年達(dá)到1289億元

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在2019年北斗對衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率已經(jīng)達(dá)到80%。利用《2024中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)核心產(chǎn)值規(guī)模以及北斗80%的貢獻(xiàn)率保守測算，2023年中國北斗導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1289億元。

注：1、導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)是指芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè);2、截至2024年6月28日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會暫未公布最新的北斗對衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從北斗導(dǎo)航行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)的營收規(guī)?？?，2023年，華測導(dǎo)航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關(guān)業(yè)務(wù)營收達(dá)到10億元以上，領(lǐng)先于其他上市公司。

注：北斗相關(guān)營收主要包括導(dǎo)航芯片、天線、導(dǎo)航系統(tǒng)等產(chǎn)品營收。

2、區(qū)域競爭格局分析

從北斗導(dǎo)航行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業(yè)數(shù)量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創(chuàng)通、航天智裝、合眾思壯等企業(yè)，廣東擁有海格通信、中海達(dá)等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：各領(lǐng)域應(yīng)用深入并向全球化發(fā)展

國家政策鼓勵發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)，發(fā)布了《交通運輸部關(guān)于推進(jìn)公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設(shè)發(fā)展的意見(交公路發(fā)〔2023〕131號)》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等一系列政策。各省市也積極推動北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如江西發(fā)布《江西省推進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，湖北發(fā)布《湖北省推進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》。國家及地方政策的發(fā)布將推動北斗導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長。

隨著北斗三號系統(tǒng)建成，北斗與移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將加速實現(xiàn)融合創(chuàng)新，以北斗提供的時空信息為核心的導(dǎo)航定位授時服務(wù)產(chǎn)品，必將被越來越多地應(yīng)用到電子商務(wù)、移動智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、大眾消費等領(lǐng)域，深刻且深遠(yuǎn)地影響和改變著人們的生產(chǎn)和生活方式。

隨著2020年北斗向全球展開服務(wù)，推動北斗進(jìn)入國際民航、海事、移動通信等標(biāo)準(zhǔn)化組織步伐加快，北斗系統(tǒng)將實現(xiàn)與其他全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)的完全兼容，為更多國家提供導(dǎo)航定位等服務(wù)。例如，2024年6月，湖南北斗微芯產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和老撾科技與通信部科技與創(chuàng)新司簽訂北斗應(yīng)用重大項目合作協(xié)議，未來將為老撾建設(shè)和運營老撾國家衛(wèi)星應(yīng)用管理與服務(wù)中心。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年北斗導(dǎo)航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模或超1700億元

2020年7月以來，隨著北斗三號系統(tǒng)建成并開始向全球提供導(dǎo)航服務(wù)，北斗系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程加快。國家政策和地點政策鼓勵發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)，并推動北斗在交通運輸、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域應(yīng)用，北斗核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將繼續(xù)增長。預(yù)計到2029年中國北斗導(dǎo)航產(chǎn)品核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將超過1700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國北斗導(dǎo)航行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景報告》。

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