預見2024：《2024年中國北斗導航行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發(fā)展前景等)

北斗導航行業(yè)主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測導航(300627)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(300177)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國北斗導航行業(yè)市場規(guī)模;中國北斗導航行業(yè)市場規(guī)模預測;中國北斗導航競爭格局

1、定義

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國自主建設、獨立運行的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，為全球用戶提供包括星基增強服務、精密單點定位服務、區(qū)域短報文通信服務、全球短報文通信服務、導航定位授時服務以及國際搜救服務在內(nèi)的六大星基服務以及地基增強服務。

從構(gòu)成看，北斗系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三部分組成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游基礎部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

北斗導航需要北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)支撐，包括衛(wèi)星設計、制造、發(fā)射、運營等環(huán)節(jié)：北斗產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線等構(gòu)成;中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點;下游服務客群包括消費市場、行業(yè)市場、軍用市場等。

北斗上游基礎部件供應商包括北斗星通、國科微、海格通信、合眾思壯、振芯科技等。中游導航產(chǎn)品及解決方案供應商包括司南導航、航天宏圖、四維圖新、千尋位置、北斗星通、華測導航、振芯科技、中海達等。

行業(yè)發(fā)展歷程：北斗導航系統(tǒng)建設趨于完善

20世紀后期，中國開始探索建設自己的導航系統(tǒng);1994年，啟動北斗一號系統(tǒng)工程建設;2004年，啟動北斗二號系統(tǒng)工程建設;2009年，啟動北斗三號系統(tǒng)建設;2020年7月31日，北斗三號衛(wèi)星導航系統(tǒng)正式開通，開始提供全球服務;2035年前還將建設完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。

行業(yè)政策背景：國家政策推動北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應用

近年來國家發(fā)布多項政策鼓勵發(fā)展壯大北斗產(chǎn)業(yè)，積極推動北斗導航系統(tǒng)在交通運輸、農(nóng)業(yè)等領域的產(chǎn)業(yè)化應用。重點政策包括《交通運輸部關(guān)于推進公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設發(fā)展的意見(交公路發(fā)〔2023〕131號)》《關(guān)于大眾消費領域北斗推廣應用的若干意見》《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、北斗衛(wèi)星發(fā)射運行情況：在軌運行衛(wèi)星達到48顆

從2000年中國發(fā)射首顆北斗導航試驗衛(wèi)星起，截至2024年6月28日，我國北斗導航衛(wèi)星工程已累計進行46次發(fā)射，入軌衛(wèi)星共58顆。其中，現(xiàn)役衛(wèi)星48顆，退役衛(wèi)星10顆。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2024年6月28日。

2、北斗導航芯片及模塊發(fā)展情況：累計出貨量已超4億片

導航芯片處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，作為衛(wèi)星導航終端設備的核心部件，它很大程度上決定著我國衛(wèi)星導航領域的關(guān)鍵競爭力。目前，國產(chǎn)北斗芯片已實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。截至2023年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊累計出貨量已超過4億片，2016-2023年復合增速達到46%。

3、北斗終端設備發(fā)展情況：總保有量超過14億臺/套

中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2024中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，具有北斗定位功能的終端產(chǎn)品社會總保有量超過14億臺/套(含智能手機)，較2022年底的保有量增加約1億臺/套。

截至2023年底，國內(nèi)主要行業(yè)的北斗終端設備應用總量達到2500萬臺/套。在交通、農(nóng)業(yè)、公安、廣電、移動通信、能源6個行業(yè)的北斗終端設備應用數(shù)量均已超過100萬臺/套，其中交通運輸行業(yè)的應用數(shù)量最大，達到約1300萬臺/套。

4、北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)：北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢

《中國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》顯示，2012年以來，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢。截至2023年上半年，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)為1312點。和2013年北斗產(chǎn)業(yè)元年的250點相比指數(shù)增長幅度超過424%，和2020年的986點相比，指數(shù)增長幅度超過33%。

注：1、北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)是由市場化指數(shù)、產(chǎn)業(yè)化指數(shù)、國際化指數(shù)、大眾應用發(fā)展指數(shù)等匯總而成;2、截至2024年6月28日，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會暫未發(fā)布2023年下半年數(shù)據(jù)。

5、北斗導航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模：2023年達到1289億元

中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在2019年北斗對衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率已經(jīng)達到80%。利用《2024中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中衛(wèi)星導航與位置服務核心產(chǎn)值規(guī)模以及北斗80%的貢獻率保守測算，2023年中國北斗導航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)達到1289億元。

注：1、導航核心產(chǎn)業(yè)是指芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè);2、截至2024年6月28日，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會暫未公布最新的北斗對衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從北斗導航行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)北斗導航業(yè)務的營收規(guī)模看，2023年，華測導航、合眾思壯、通宇通訊、中海北斗相關(guān)業(yè)務營收達到10億元以上，領先于其他上市公司。

注：北斗相關(guān)營收主要包括導航芯片、天線、導航系統(tǒng)等產(chǎn)品營收。

2、區(qū)域競爭格局分析

從北斗導航行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業(yè)數(shù)量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創(chuàng)通、航天智裝、合眾思壯等企業(yè)，廣東擁有海格通信、中海達等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：各領域應用深入并向全球化發(fā)展

國家政策鼓勵發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)，發(fā)布了《交通運輸部關(guān)于推進公路數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快智慧公路建設發(fā)展的意見(交公路發(fā)〔2023〕131號)》《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》等一系列政策。各省市也積極推動北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如江西發(fā)布《江西省推進北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，湖北發(fā)布《湖北省推進北斗產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》。國家及地方政策的發(fā)布將推動北斗導航核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長。

隨著北斗三號系統(tǒng)建成，北斗與移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將加速實現(xiàn)融合創(chuàng)新，以北斗提供的時空信息為核心的導航定位授時服務產(chǎn)品，必將被越來越多地應用到電子商務、移動智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、大眾消費等領域，深刻且深遠地影響和改變著人們的生產(chǎn)和生活方式。

隨著2020年北斗向全球展開服務，推動北斗進入國際民航、海事、移動通信等標準化組織步伐加快，北斗系統(tǒng)將實現(xiàn)與其他全球?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)的完全兼容，為更多國家提供導航定位等服務。例如，2024年6月，湖南北斗微芯產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和老撾科技與通信部科技與創(chuàng)新司簽訂北斗應用重大項目合作協(xié)議，未來將為老撾建設和運營老撾國家衛(wèi)星應用管理與服務中心。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年北斗導航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)?；虺?700億元

2020年7月以來，隨著北斗三號系統(tǒng)建成并開始向全球提供導航服務，北斗系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化應用進程加快。國家政策和地點政策鼓勵發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)，并推動北斗在交通運輸、農(nóng)業(yè)、能源等領域應用，北斗核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將繼續(xù)增長。預計到2029年中國北斗導航產(chǎn)品核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將超過1700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國北斗導航行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析及投資前景報告》。

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