2024年全球海洋工程裝備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)海工訂單占比超60%，平臺(tái)由近海向深海發(fā)展

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)船舶(600150.SH);中集集團(tuán)(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國(guó)重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);訂單分布;競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：歐美主攻高端海工裝備

按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和產(chǎn)品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營(yíng)。處于第一陣營(yíng)的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨;第二陣營(yíng)是韓國(guó)和新加坡，它們?cè)诳傃b建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位;中國(guó)還處于制造中低端產(chǎn)品的第三陣營(yíng)。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)海工訂單占比超60%

從主要船廠國(guó)家訂單數(shù)量來(lái)看，中國(guó)訂單成交數(shù)量一馬當(dāng)先，2023年中國(guó)主要船廠合計(jì)承接54項(xiàng)海洋工程。其次是歐洲地區(qū)，2023年主要船廠合計(jì)承接30項(xiàng)海洋工程，越南和印度尼西亞主要船廠分別承接8項(xiàng)和5項(xiàng)海洋工程。

3、細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)輔助船舶新接訂單數(shù)量全球第一

隨著行業(yè)的發(fā)展和完善，海洋工程裝備的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展迅速，各國(guó)在各領(lǐng)域市場(chǎng)均有所建樹(shù)。行業(yè)將逐漸發(fā)展并形成多國(guó)家共同協(xié)作的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)方面，以FPSO為例，韓國(guó)在FPSO新建市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，三星重工、現(xiàn)代重工(現(xiàn)已更名為“HD現(xiàn)代”)、大宇造船等手持訂單量市場(chǎng)占有率高。輔助船市場(chǎng)方面，我國(guó)新接訂單市場(chǎng)占有率居全球第一，太平洋造船、福建東南船廠等承接了大量訂單。在配套設(shè)備市場(chǎng)，目前歐美國(guó)家在海工裝備核心配套設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。

4、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：歐美壟斷裝備設(shè)計(jì)和高端制造，亞洲主導(dǎo)中低端制造

歐美國(guó)家企業(yè)是世界海洋油氣資源開(kāi)發(fā)的先行者，也是世界海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)者。隨著世界制造業(yè)向亞洲國(guó)家的轉(zhuǎn)移，歐美企業(yè)逐漸退出了中低端海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但在高端海洋工程裝備制造和設(shè)計(jì)方面仍然占據(jù)壟斷地位。

5、發(fā)展趨勢(shì)：平臺(tái)由近海向深海發(fā)展

海洋工程裝備制造業(yè)是為海洋開(kāi)發(fā)提供裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，隨著海洋開(kāi)發(fā)步伐的加快，海洋工程裝備制造業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇，但越來(lái)越多的國(guó)家認(rèn)識(shí)到了這一產(chǎn)業(yè)的重要性，并開(kāi)始搶占這一領(lǐng)域。但隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的增加，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇。

從海洋工程裝備本身來(lái)看，隨著科技發(fā)展和海上作業(yè)難度加大，海洋油氣開(kāi)采工程對(duì)裝置的模塊化、深海化、自動(dòng)化、成套化方面的要求迅速增加。建造技術(shù)向模塊化發(fā)展，建造周期縮短，平臺(tái)由近海向深海發(fā)展，海洋工程裝備自動(dòng)化趨勢(shì)及設(shè)備成套性不斷加強(qiáng)。

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