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預(yù)見2024:《2024年中國白色家電行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 袁業(yè) ? 2024-08-06 09:27:07  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9585G0

行業(yè)主要上市公司:美的集團(tuán)(000333.SZ);海爾智家(600690.SH);格力電器(000651.SZ);四川長虹(600839.SH);海信家電(000921.SZ);TCL智家(002668.SZ);澳柯瑪(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板電器(002508.SZ);華帝股份(002035.SZ);小米集團(tuán)(01810.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):白色家電行業(yè)發(fā)展歷程;白色家電行業(yè)政策背景;白色家電行業(yè)市場規(guī)模;白色家電行業(yè)競爭格局;白色家電行業(yè)前景預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義

白色家電簡稱白電,是家用電器的一種。家用電器是指為家庭生活或類似場景服務(wù)的電器設(shè)備。根據(jù)早期產(chǎn)品外觀的不同,家用電器通常分為白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電主要指空調(diào)、冰箱以及洗衣機(jī)等用于替代人力勞動的家電。由于這類家電的體積較大,早期通常涂成白色以使其與使用環(huán)境更協(xié)調(diào),現(xiàn)如今由于個(gè)性化消費(fèi)潮流的興起各廠商也推出了多種配色與外觀的“白色家電”。

圖表1:白色家電行業(yè)相關(guān)概念辨析

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

白色家電產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng),主要涉及壓縮機(jī)、電機(jī)、電加熱器、家用閥件、家電外殼材料等;中游為白色家電整機(jī)制造企業(yè),主要為空調(diào)整機(jī)制造、冰箱整機(jī)制造及洗衣機(jī)整機(jī)制造;下游為銷售端,主要分為線上銷售渠道和線下銷售渠道。

圖表2:中國白色家電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

白色家電上游原材料與零部件供應(yīng)企業(yè)代表有東方電熱、三花智控盾安環(huán)境等;中游整機(jī)制造企業(yè)代表有美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家、海信家電等;下游線上銷售渠道有淘寶、京東、蘇寧易購等,線下銷售渠道有蘇寧易購、國美電器、紅星美凱龍等。

圖表3:中國白色家電產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

從中國國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃中白色家電相關(guān)政策演變來看,“十五”計(jì)劃期間提出,積極發(fā)展新型家用電器;“十一五”期間提出,鼓勵(lì)家用電器行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品,提高技術(shù)含量和質(zhì)量;“十二五”期間則提出,推動智能化家電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化;“十三五”期間提出,制造業(yè)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域向中高端群體性突破;“十四五”期間指出,實(shí)現(xiàn)家電行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展,尤其在綠色化發(fā)展方面指出,健全廢舊家電回收處理體系,建立統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識體系。從政策歷程來看,我國白色家電行業(yè)經(jīng)歷了規(guī)?;⒖萍蓟?、高端化、智能化、綠色化的發(fā)展歷程,行業(yè)整體發(fā)展路徑明確,發(fā)展?fàn)顩r良好。

圖表4:中國白色家電行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給:白色家電產(chǎn)量增長較為可觀

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2012-2023年,以冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)為代表的中國白色家電產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升趨勢。2023年全年,全國家用電冰箱產(chǎn)量9632.3萬臺,同比增長14.5%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量24487.0萬臺,同比增長13.5%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量10458.3萬臺,同比增長19.3%。

2024年上半年,全國冰箱累計(jì)產(chǎn)量5051.0萬臺,同比增長9.7%;空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量15705.6萬臺,同比增長13.8%;洗衣機(jī)產(chǎn)量5311.6萬臺,同比增長6.8%。

圖表5:2012-2024年中國白色家電行業(yè)市場供給水平分析(單位:萬臺)

注:2024年數(shù)據(jù)截至6月。

2、需求:高端白電產(chǎn)品需求提高

從中國高端白色家電線下市場零售額占比及同比狀況來看,2024年上半年,中國白色家電主要產(chǎn)品高端零售額占比都相比去年同期有所提升。其中冰箱、干衣機(jī)、洗碗機(jī)同比提升較大,占比分別達(dá)到了42.1%、31.8%及59%,高端白色家電產(chǎn)品需求逐漸增長。

圖表6:2024年上半年中國高端白色家電線下市場零售額占比及同比狀況(單位:%)

注:高端定義:冰箱:10000+;冰柜:4000+;洗衣機(jī)、獨(dú)立式干衣機(jī):10000+;空調(diào):8000+;電熱、燃熱5000+。

從中國高端白色家電線上市場零售額占比及同比狀況來看,2024年上半年,中國高端白色家電線上市場零售額占比相比線下市場較小,高端產(chǎn)品占比較去年同期變動不大,不同產(chǎn)品之間呈現(xiàn)出了不同的變化情況。這主要由于消費(fèi)者的線上購物需求及消費(fèi)偏好不利于高端產(chǎn)品的線上銷售。對于高價(jià)值產(chǎn)品,消費(fèi)者更傾向于線下購買。但從新興白色家電產(chǎn)品洗碗機(jī)來看,線上高端銷售占比已達(dá)到11.7%。

圖表7:2024年上半年中國高端白色家電線上市場零售額占比及同比狀況(單位:%)

注:高端定義:冰箱:10000+;冰柜:4000+;洗衣機(jī)、獨(dú)立式干衣機(jī):10000+;空調(diào):8000+;電熱、燃熱5000+。

3、行情:均價(jià)有所下跌

2024年上半年,由于下游消費(fèi)疲軟,大多數(shù)白色家電主要產(chǎn)品線上價(jià)格有所下跌。其中,冰箱零售均價(jià)為2342元/臺,同比增長1.9%;冰柜零售均價(jià)985元/臺,同比下跌6.7%;洗衣機(jī)零售均價(jià)1505元/臺,同比下跌4.6%;獨(dú)立式干衣機(jī)零售均價(jià)2795元/臺,同比下跌1.6%;空調(diào)零售均價(jià)2721元/臺,同比下跌4.8%。

圖表8:2024年上半年中國白色家電線上市場主要產(chǎn)品零售均價(jià)及變動(單位:元/臺,%)

行業(yè)競爭格局

1、中國白色家電企業(yè)競爭格局

根據(jù)中國家用電器研究院《2022-2023年度中國家用電器行業(yè)品牌評價(jià)結(jié)果》,其中空調(diào)類上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類上榜品牌有海爾、美的、美的、西門子等;洗衣機(jī)類上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門子等;洗碗機(jī)類上榜品牌有西門子、美的、方太、老板、海爾。

圖表9:中國白色家電品牌競爭派系

2、中國白色家電區(qū)域競爭格局

從代表性企業(yè)分布情況來看,美的集團(tuán)、格力電器、海信家電、TCL、創(chuàng)維集團(tuán)等白色家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均位于廣東,廣東省白色家電行業(yè)發(fā)展在全國處于優(yōu)勢地位。三花智控、盾安環(huán)境、老板電器、寧波方太等企業(yè)均位于浙江省,具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力。小天鵝、東方電器、江蘇雷利等企業(yè)均位于江蘇省,同樣具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢。

圖表10:白色家電產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

隨著時(shí)代發(fā)展、科技進(jìn)步,我國白色家電行業(yè)早已度過了一味增產(chǎn)能、擴(kuò)規(guī)模的階段。現(xiàn)如今,在“雙碳”及智能制造背景下,白色家電行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型、智能化、高端化升級已成必然趨勢。具體而言,白色家電行業(yè)主要體現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢:

圖表11:中國白色家電行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白色家電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國白色家電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國白色家電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對白色家電行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來白色家電行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對白色家電行業(yè)未來...

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作者 袁業(yè)
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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