【行業(yè)深度】洞察2024：中國海上風電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風科技(002202)、明陽智能(601615)、湘電風能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國海上風電市場份額;中國海上風電區(qū)域分布;中國海上風電市場集中度

1、中國海上風電行業(yè)競爭層次

風電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風力發(fā)電場，將風能轉(zhuǎn)換為電能，是一種使用離岸風力能源的方式。中國東部沿海的海上可開發(fā)風能資源約達7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場條件良好，只是由于中國沿海經(jīng)常受到臺風影響，建設(shè)條件較國外更為復雜。目前由于中國陸地可開發(fā)的風能資源越來越少，風電場的建立逐步從陸地向海上拓展。

按注冊資本分，我國海上風電行業(yè)企業(yè)可劃分為四個競爭梯隊。頭部為注冊資本50億元以上的企業(yè)，代表企業(yè)有上海電氣;第一梯隊為注冊資本在40億元和50億元之間的企業(yè)，代表企業(yè)有華銳風電、哈電風能和金風科技;第二梯隊為注冊資本在10億到40億元之間的企業(yè)，代表企業(yè)有聯(lián)合動力、明陽智能、中國海裝和三一重工;最后是第三梯隊，注冊資本在10億以下的企業(yè)，代表企業(yè)有景能源和電氣風電。

2、中國海上風電行業(yè)市場份額

根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會(CWEA)發(fā)布的《2023年中國風電吊裝容量統(tǒng)計簡報》，截至2023年年底，我國海上風電整機制造企業(yè)共15家，其中累計裝機容量超過4000萬千瓦的有金風科技、遠景能源與明陽智能，金風科技以1億千瓦的累計裝機容量排名第一，占全國市場全部裝機的22.7%，遠超其他企業(yè)。

3、中國海上風電行業(yè)市場集中度

雖然中國海上風電行業(yè)整體市場規(guī)模龐大，但海上風電環(huán)節(jié)的市場集中度較高，2023年CR5為60%，CR10為85%，這意味著在海上風電行業(yè)中，少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了市場的主導地位，但除了前五大企業(yè)外，還有其他五家規(guī)模較大的企業(yè)也在市場中占據(jù)一席之地，這種競爭格局可能使得市場中的競爭相對激烈。整機制造頭部企業(yè)主要集中在明陽智能、遠景能源等國內(nèi)企業(yè)，國外企業(yè)也有所布局，但數(shù)量較少。

4、中國海上風電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國15家整機制造代表性企業(yè)中，有6家企業(yè)新增裝機容量超過5000萬千瓦。金風科技在海上風電領(lǐng)域具有顯著布局和技術(shù)創(chuàng)新，遠景能源以其深遠海市場適用的智能風機展現(xiàn)競爭力;運達股份在陸上風電市場表現(xiàn)強勁，海上風電業(yè)務起步較晚但發(fā)展迅速;明陽智能在海上風電市場占據(jù)領(lǐng)先地位，盡管面臨業(yè)績波動;三一重能以技術(shù)創(chuàng)新和成本控制為優(yōu)勢，正式進軍海上風電市場;東方電氣憑借10兆瓦海上風電機組填補技術(shù)空白，推動產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進步。整體來看，這些企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，展現(xiàn)了在海上風電領(lǐng)域的強勁競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

5、中國海上風電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析， 由于中國海上風電行業(yè)的主要參與者為大型央企和國企，市場集中度較高，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭程度相對較高;海上風電行業(yè)對技術(shù)要求較高，且技術(shù)革新較快，因此在進入者的威脅相對較低;盡管風電面臨來自其他發(fā)電方式的競爭，但海上風電作為清潔能源的一種，具有其獨特的優(yōu)勢，如資源豐富、風速穩(wěn)定、環(huán)境友好等。因此，替代品的威脅相對較低;風電發(fā)電設(shè)備原材料及零部件的制造商具有較強的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品不可替代性，且行業(yè)內(nèi)需求穩(wěn)定，因此供應商在議價過程中具有較強的能力;同時，風電場的下游是對電力有需求的消費者，電力消費的價格彈性較低，消費者作為價格接受者，在議價過程中處于相對弱勢的地位。

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