【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、湘電風(fēng)能(600416)、太原重工(600169)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)份額;中國(guó)海上風(fēng)電區(qū)域分布;中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能，是一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。中國(guó)東部沿海的海上可開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源約達(dá)7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開(kāi)發(fā)利用市場(chǎng)條件良好，只是由于中國(guó)沿海經(jīng)常受到臺(tái)風(fēng)影響，建設(shè)條件較國(guó)外更為復(fù)雜。目前由于中國(guó)陸地可開(kāi)發(fā)的風(fēng)能資源越來(lái)越少，風(fēng)電場(chǎng)的建立逐步從陸地向海上拓展。

按注冊(cè)資本分，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)可劃分為四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。頭部為注冊(cè)資本50億元以上的企業(yè)，代表企業(yè)有上海電氣;第一梯隊(duì)為注冊(cè)資本在40億元和50億元之間的企業(yè)，代表企業(yè)有華銳風(fēng)電、哈電風(fēng)能和金風(fēng)科技;第二梯隊(duì)為注冊(cè)資本在10億到40億元之間的企業(yè)，代表企業(yè)有聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能、中國(guó)海裝和三一重工;最后是第三梯隊(duì)，注冊(cè)資本在10億以下的企業(yè)，代表企業(yè)有景能源和電氣風(fēng)電。

2、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(CWEA)發(fā)布的《2023年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》，截至2023年年底，我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共15家，其中累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)4000萬(wàn)千瓦的有金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源與明陽(yáng)智能，金風(fēng)科技以1億千瓦的累計(jì)裝機(jī)容量排名第一，占全國(guó)市場(chǎng)全部裝機(jī)的22.7%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

3、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)集中度

雖然中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模龐大，但海上風(fēng)電環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度較高，2023年CR5為60%，CR10為85%，這意味著在海上風(fēng)電行業(yè)中，少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但除了前五大企業(yè)外，還有其他五家規(guī)模較大的企業(yè)也在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，這種競(jìng)爭(zhēng)格局可能使得市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。整機(jī)制造頭部企業(yè)主要集中在明陽(yáng)智能、遠(yuǎn)景能源等國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)外企業(yè)也有所布局，但數(shù)量較少。

4、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

我國(guó)15家整機(jī)制造代表性企業(yè)中，有6家企業(yè)新增裝機(jī)容量超過(guò)5000萬(wàn)千瓦。金風(fēng)科技在海上風(fēng)電領(lǐng)域具有顯著布局和技術(shù)創(chuàng)新，遠(yuǎn)景能源以其深遠(yuǎn)海市場(chǎng)適用的智能風(fēng)機(jī)展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力;運(yùn)達(dá)股份在陸上風(fēng)電市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，海上風(fēng)電業(yè)務(wù)起步較晚但發(fā)展迅速;明陽(yáng)智能在海上風(fēng)電市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，盡管面臨業(yè)績(jī)波動(dòng);三一重能以技術(shù)創(chuàng)新和成本控制為優(yōu)勢(shì)，正式進(jìn)軍海上風(fēng)電市場(chǎng);東方電氣憑借10兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組填補(bǔ)技術(shù)空白，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步。整體來(lái)看，這些企業(yè)通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，展現(xiàn)了在海上風(fēng)電領(lǐng)域的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

5、中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析， 由于中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)的主要參與者為大型央企和國(guó)企，市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較高;海上風(fēng)電行業(yè)對(duì)技術(shù)要求較高，且技術(shù)革新較快，因此在進(jìn)入者的威脅相對(duì)較低;盡管風(fēng)電面臨來(lái)自其他發(fā)電方式的競(jìng)爭(zhēng)，但海上風(fēng)電作為清潔能源的一種，具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，如資源豐富、風(fēng)速穩(wěn)定、環(huán)境友好等。因此，替代品的威脅相對(duì)較低;風(fēng)電發(fā)電設(shè)備原材料及零部件的制造商具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品不可替代性，且行業(yè)內(nèi)需求穩(wěn)定，因此供應(yīng)商在議價(jià)過(guò)程中具有較強(qiáng)的能力;同時(shí)，風(fēng)電場(chǎng)的下游是對(duì)電力有需求的消費(fèi)者，電力消費(fèi)的價(jià)格彈性較低，消費(fèi)者作為價(jià)格接受者，在議價(jià)過(guò)程中處于相對(duì)弱勢(shì)的地位。

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