預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)化工新材料行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬(wàn)華化學(xué)(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(xué)(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：化工新材料產(chǎn)量、化工新材料消費(fèi)量、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

根據(jù)工信部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)指南》，新材料是指新出現(xiàn)的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。

化工新材料產(chǎn)業(yè)作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是化學(xué)工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I(lǐng)域，代表著未來(lái)化學(xué)工業(yè)的發(fā)展方向。化工新材料涉及有機(jī)氟、有機(jī)硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學(xué)品、油墨等多個(gè)新材料領(lǐng)域，是指目前發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強(qiáng)、技術(shù)含量高、附加值高等特點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專(zhuān)業(yè)分工

化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游包括基礎(chǔ)原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學(xué)助劑、單體中間物等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為化工新材料制造，按照工業(yè)類(lèi)別劃分為三類(lèi)：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，三是通過(guò)二次加工生產(chǎn)的化工新材料(高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等)，具體包括工程塑料、功能高分子材料、有機(jī)硅、有機(jī)氟、特種纖維、復(fù)合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個(gè)大類(lèi)品種;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括電子信息、新能源、汽車(chē)工業(yè)、醫(yī)療、航空航天等，應(yīng)用市場(chǎng)十分廣闊。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來(lái)看，上游的大宗基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商市場(chǎng)較為集中，代表企業(yè)有中國(guó)石油天然氣公司、中國(guó)石油化工股份有限公司等能源巨頭;產(chǎn)業(yè)中游細(xì)分領(lǐng)域包括電子化學(xué)品化工新材料(鋰電池材料、半導(dǎo)體材料、先顯示材料)、有機(jī)硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料領(lǐng)域新材料等，代表企業(yè)有萬(wàn)華化學(xué)、畫(huà)風(fēng)化學(xué)、回天新材等;下游應(yīng)用企業(yè)范圍較廣，包括工業(yè)制造領(lǐng)域的大眾、華為、比亞迪等，醫(yī)療健康領(lǐng)域的邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療等，以及航空航天領(lǐng)域的南方航空、中國(guó)航天等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

從20世紀(jì)90年代以來(lái)，由于中國(guó)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)方面的進(jìn)一步推進(jìn)，在廣泛引進(jìn)國(guó)際上有關(guān)化工技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理論基礎(chǔ)上，中國(guó)的化工材料研究也取得了很大的進(jìn)步，與此同時(shí)，在能源領(lǐng)域、制造業(yè)領(lǐng)域、醫(yī)藥與建筑業(yè)等領(lǐng)域當(dāng)中，中國(guó)對(duì)于新材料的開(kāi)發(fā)需求越來(lái)越大，因而有力地推動(dòng)了中國(guó)有關(guān)化工新材料方面的研發(fā)水平的提高與理論發(fā)展的推進(jìn)。

步入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)有關(guān)化工新材料方面的研究開(kāi)發(fā)取得了多項(xiàng)突破性的研究成果，研發(fā)的新材料在很多領(lǐng)域得到了成功的應(yīng)用并為中國(guó)很多行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了福音，例如碳纖維復(fù)合材料、氟碳防腐涂料、多晶硅材料等化工新材料的研發(fā)因成功應(yīng)用于實(shí)用領(lǐng)域而大大推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，化工新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

化工新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是高新技術(shù)的先導(dǎo)。我國(guó)于2019年、2021年、2023年分別發(fā)布三版《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)家層面化工新材料行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)值規(guī)模大幅提升

近年來(lái)，海外企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷有所下降，國(guó)內(nèi)企業(yè)迎來(lái)較大市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，同時(shí)，高端聚烯烴和工程塑料等產(chǎn)品得到拓展應(yīng)用，打破跨國(guó)企業(yè)在一些細(xì)分領(lǐng)域的壟斷，加之國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)化工新材料企業(yè)加快崛起和以化工新材料為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū)迅速發(fā)展，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)得到較大提升;2023年化工新材料產(chǎn)值規(guī)模約為1.5萬(wàn)億元。

2、消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)

從中國(guó)化工新材料消費(fèi)量來(lái)看，2016-2021年中國(guó)化工新材料消費(fèi)量逐年上升，增幅呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)，2021年，中國(guó)化工新材料消費(fèi)量較上年增長(zhǎng)約4%;2023年，我國(guó)化工新材料消費(fèi)量超過(guò)4100萬(wàn)噸。

3、產(chǎn)品整體自給率不斷提高

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)市場(chǎng)的引領(lǐng)作用，新能源汽車(chē)、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。近年來(lái)，中國(guó)化工新材料快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補(bǔ)足;從化工新材料產(chǎn)品整體自給率來(lái)看，2016-2023年，中國(guó)化工新材料自給率不斷提升，2023年化工新材料行業(yè)整體自給率接近79%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：山東省化工新材料企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先

從中國(guó)化工新材料行業(yè)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，目前中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量分布以長(zhǎng)三角和珠三角以及京津冀等東南沿海地區(qū)為主，其中山東、廣東、江蘇和浙江等省市企業(yè)數(shù)量較多，據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，山東、廣東、江蘇和浙江化工新材料企業(yè)分別有5307家、5393家、4011家和2818家。

注：截至2024年7月23日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)參與者眾多，外資及細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)化工新材料能力領(lǐng)先

目前我國(guó)化工新材料行業(yè)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已初步形成三個(gè)梯隊(duì)的格局，各梯隊(duì)之間差距較大。第一梯隊(duì)，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬(wàn)華化學(xué)、華峰化學(xué)、金發(fā)科技等國(guó)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場(chǎng)，因而往往是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤(rùn)。第二梯隊(duì)，以國(guó)有企業(yè)和頭部民營(yíng)企業(yè)為主，如巨化集團(tuán)、新和成等，企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、裝置有一定規(guī)模、有較強(qiáng)的技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備、產(chǎn)品鏈較為完整。第三梯隊(duì)為其他中小型民營(yíng)化工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場(chǎng)，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)空間廣闊

在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義思潮不斷抬頭、高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)的形勢(shì)下，化工新材料短板很可能成為制約我國(guó)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時(shí)期國(guó)家出臺(tái)系列政策推動(dòng)中國(guó)化工新材料行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。隨著工程、新能源、日用品等行業(yè)的新材料消費(fèi)的持續(xù)增加，化工新材料市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年，中國(guó)化工新材料市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%左右，至2029年整體市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到3.8萬(wàn)億元。

2、“十四五”時(shí)期，化工新材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化和差異化

《化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南》規(guī)劃在“十四五”期間，我國(guó)化工新材料產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，力爭(zhēng)到2025年產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化和差異化，發(fā)展方式明顯轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量顯著提升。其中，重點(diǎn)發(fā)展、提升的八大系列化工新材料種類(lèi)有：高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復(fù)合材料、功能性膜材料和電子化學(xué)品。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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