一文讀懂江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機會(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重大項目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機會分析等)

行業(yè)主要上市公司：金龍汽車(600686.SH);常潤股份(603201.SH);雙林汽車(300100.SZ);騰龍股份(603158.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車零部件;產(chǎn)業(yè)圖譜;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計

截至2024年7月12日，江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策共有736條。2015-2023年，江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)波動下降趨勢，2023年江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為18個。

注：查詢時間截至2024年7月12日，下不贅敘。

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)重點政策梳理

江蘇省緊跟“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化”的發(fā)展趨勢，推動量質并舉，由傳統(tǒng)能源向新能源、由傳統(tǒng)制造向智能制造轉變，堅持整車升級和零部件專精特新共同發(fā)展，著力圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快布局，積極引育智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，加快推動汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級。

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計

截至2024年7月12日，常州與揚州汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為154個與102個;徐州汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策較少，為11個。

2、江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，江蘇省上游原材料中鋁合金有相關企業(yè)2937家，電子元器件有企業(yè)4197家，鋼材有企業(yè)515家，陶瓷有企業(yè)1847家;中游底盤制造環(huán)節(jié)有企業(yè)133家，內外飾制造環(huán)節(jié)有企業(yè)19家，汽車電子制造環(huán)節(jié)有企業(yè)2342家。下游為應用領域。

——江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業(yè)數(shù)量分布來看，南京、蘇州、無錫等地產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多，其中南京有陶瓷企業(yè)51家、電子元器件企業(yè)196家、鋼材企業(yè)49家、底盤企業(yè)14家、汽車電子企業(yè)236家、內外飾企業(yè)1家、汽車制造企業(yè)272家。

3、江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

江蘇是全國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的省份，擁有優(yōu)秀的零部件基礎，為江蘇省汽車產(chǎn)業(yè)和全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定堅實基礎。2023年，江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)近3000家，實現(xiàn)銷售收入1.16萬億元，同比增長10.5%，穩(wěn)居全國前列，擁有從業(yè)人員64.9萬人，其中研發(fā)人員超過8萬人。

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)模現(xiàn)狀

蘇州、常州與無錫是江蘇省汽車零部件企業(yè)產(chǎn)值排名前三的地區(qū)，蘇州、常州與無錫三地的汽車零部件企業(yè)產(chǎn)值占比分別達到全省的36.51%、15.82%和15.55%。

4、江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年7月12日，江蘇省汽車零部件共有企業(yè)8418家，其中高新技術企業(yè)558家，專精特新中小企業(yè)191家。2015-2023年，江蘇省汽車零部件新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動趨勢，2023年新注冊企業(yè)為864家，2024年1-6月新注冊企業(yè)為248家。

從高新技術企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省汽車零部件高新技術企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2017年高新技術企業(yè)最多，為54家。從專精特新中小企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省汽車零部件專精特新中小企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢，2017年專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為17家。

注：1)搜索相關關鍵詞為“汽車零部件”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“汽車零部件”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計時間截至2024年7月12日。

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，南京、蘇州、無錫等地汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善。南京陶瓷領域有企業(yè)國?？萍?/a>、金盛龍;電子元器件領域有企業(yè)康宏電子、南瑞半導體;鋼材領域有企業(yè)奧斯汀光電;底盤領域有企業(yè)比亞迪、依維柯;內外飾領域有企業(yè)塔塔汽車;汽車電子領域有企業(yè)愛爾集新能源;汽車制造領域有企業(yè)晶能新能源。

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

江蘇省主要區(qū)域均布局了汽車零部件產(chǎn)業(yè)載體，其中揚州有汽車零部件儀征開發(fā)區(qū)、汽車零部件維揚開發(fā)區(qū)、 汽車零部件廣陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、揚州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)園。

5、江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)重大項目梳理

根據(jù)江蘇省人民政府發(fā)布的《2024年江蘇省重大項目名單》，2024年江蘇省汽車零部件重大建設項目主要分布在常州市，常州市有重大建設項目常州高壓純電新能源汽車關鍵零部件項目、常州比亞迪新能源汽車及關鍵零部件項目等。

6、江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資分析

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對外投資分析

截至2024年7月12日，江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對外投資企業(yè)為89家，其中84家企業(yè)披露了對外投資日期。2023年，江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)最多，為43家。2024年1-7月，江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)為10家。

——江蘇省汽車零部件特色產(chǎn)業(yè)遷移及對外投資區(qū)域分布

江蘇省汽車零部件產(chǎn)業(yè)對外投資企業(yè)主要分布在蘇州、常州與鹽城，蘇州有對外投資企業(yè)25家，常州有16家。具體情況如下所示：

7、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)投資機會分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

江蘇省已將新能源汽車作為全省重點打造的16個先進制造業(yè)集群之一，集聚政策要素資源，推動落地一批重大項目，持續(xù)構建集研發(fā)、制造、應用、服務、人才、金融為一體的完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，汽車產(chǎn)業(yè)競爭力國內領先。蘇州汽車產(chǎn)業(yè)錨定萬億級目標，《蘇州市汽車整車、電子及零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群行動計劃(2023-2025年)》提出，瞄準數(shù)字經(jīng)濟“新賽道”“主賽道”，切實釋放數(shù)字技術對汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群的放大、疊加、倍增作用，主攻產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈高能級、高技術環(huán)節(jié)，提升汽車電子及零部件產(chǎn)品設計、研發(fā)、制造與系統(tǒng)集成水平，實現(xiàn)與汽車整車生產(chǎn)企業(yè)同步研發(fā)、同步生產(chǎn)、同步模塊化供貨。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機會總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車零部件行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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