【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)神華(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、陜西煤業(yè)(601225.SH)、兗礦能源(600188.SH)、潞安環(huán)能(601699.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：煤炭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);煤炭行業(yè)市場(chǎng)排名;煤炭行業(yè)市場(chǎng)份額;煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)原煤產(chǎn)量劃分，2023年，中國(guó)煤炭行業(yè)可劃分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的原煤產(chǎn)量超過1億噸，共有8家企業(yè)，包括國(guó)家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)等;第二梯隊(duì)企業(yè)的原煤產(chǎn)量在5000萬噸和1億噸之間，共有9家企業(yè)，包括國(guó)家電投集團(tuán)、淮河能源集團(tuán)、新疆天池能源公司等;第三梯隊(duì)企業(yè)的原煤產(chǎn)量在5000萬噸以下。

中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)排名

2024年1-4月，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)原煤共14.8億噸，其中排名前十的企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)7.4億噸，占比接近50%。具體到企業(yè)來看，國(guó)家能源集團(tuán)位列第一，原煤產(chǎn)量共20716萬噸;晉能控股集團(tuán)緊隨其后，原煤產(chǎn)量共10922萬噸;其余企業(yè)的產(chǎn)量均在10000萬噸以下。

中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)各企業(yè)及全國(guó)原煤產(chǎn)量計(jì)算，2024年1-4月，煤炭行業(yè)中市場(chǎng)份額超10%的企業(yè)僅有國(guó)家能源集團(tuán)，達(dá)14.00%;晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)的市場(chǎng)份額依次為7.38%、5.91%、5.85%、5.58%;其余企業(yè)的市場(chǎng)份額均在5%以下。

根據(jù)各省份及全國(guó)原煤產(chǎn)量計(jì)算，2023年，煤炭行業(yè)市場(chǎng)份額最大的三個(gè)省份分別為山西、內(nèi)蒙古、陜西，市場(chǎng)份額依次為29.12%、26.00%、16.34%;其余省份的市場(chǎng)份額均在10%以下。

中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)各企業(yè)市場(chǎng)份額計(jì)算，2024年1-4月，中國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度CR1為14.00%，CR3為27.29%，CR5為38.72%，CR10為49.95%，總體來看企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，市場(chǎng)集中水平一般。

注：此處為2024年1-4月數(shù)據(jù)。

根據(jù)各省份市場(chǎng)份額計(jì)算，2023年，煤炭行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)集中度CR1為29.12%，CR3為71.46%，CR5為84.08%，CR10為93.53%，可見行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)高度集中。

中國(guó)煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，煤炭行業(yè)資深一體化能力較強(qiáng)，上游產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，導(dǎo)致上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;雖然煤炭是非清潔能源，但短期內(nèi)對(duì)電力、鋼鐵、化工等下游需求領(lǐng)域仍有不可替代的作用，且產(chǎn)品類型豐富，導(dǎo)致對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)，長(zhǎng)期來看存在被清潔能源替代的威脅;雖然行業(yè)整體毛利水平較高，但鑒于煤炭資源的開采是國(guó)家規(guī)劃項(xiàng)目，潛在進(jìn)入者威脅一般;近年來業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量呈下降趨勢(shì)，現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)煤炭行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展前景和投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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