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預(yù)見2024:《2024年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 吳小燕 ? 2024-08-12 13:39:31  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E34016G0

行業(yè)主要上市公司:信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量;中國(guó)新增光伏裝機(jī)量;光伏玻璃行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局等

行業(yè)概況

——定義及分類

光伏玻璃是指應(yīng)用于光伏電池組件上對(duì)太陽(yáng)光具有較普通玻璃更高透過率或能選擇性透過的玻璃。它通常是指用于太陽(yáng)能光伏發(fā)電和太陽(yáng)能光熱組件的封裝或蓋板的專用玻璃,能夠起到傳遞和控制光線或?qū)С鲭娏鞯淖饔谩8鶕?jù)應(yīng)用對(duì)象的不同,光伏玻璃可分為晶硅光伏電池用玻璃和薄膜光伏電池用玻璃。其中晶硅光伏電池主要用減反射膜玻璃(AR鍍膜玻璃)、超白壓花玻璃等,薄膜光伏電池用透明導(dǎo)電氧化物膜玻璃(TCO)等。

圖表1:光伏玻璃分類

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)明確

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看,光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及燃料動(dòng)力,其中,原材料主要指生產(chǎn)玻璃需要用到的純堿和石英砂,燃料動(dòng)力則包括石油、天然氣、電氣等;中游為光伏玻璃的制造商;下游應(yīng)用市場(chǎng)為光伏組件,并最終應(yīng)用于光伏發(fā)電領(lǐng)域。

圖表2:光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

目前,光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游石英砂供應(yīng)商主要包括太平陽(yáng)石英股份、凱德石英等;純堿供應(yīng)商主要包括三友集團(tuán)、中鹽集團(tuán)等;中游光伏玻璃制造商主要包括信義光能、福萊特、亞瑪頓等;下游光伏組件生產(chǎn)企業(yè)主要包括晶科能源、晶澳科技億晶光電等;光伏發(fā)電企業(yè)則主要包括中國(guó)能建、中國(guó)電建晶科科技等。

圖表3:中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:目前已發(fā)展至成熟階段

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展經(jīng)過四個(gè)階段:2000-2005年是中國(guó)光伏玻璃的萌芽期,外資企業(yè)壟斷我國(guó)光伏玻璃市場(chǎng);2006-2012年是行業(yè)起步期,以福萊特為代表的中國(guó)玻璃制造企業(yè),進(jìn)軍光伏玻璃行業(yè),大力投入科技研發(fā),打破外資壟斷,實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國(guó)產(chǎn)化;2013-2020年為發(fā)展期,在歐美國(guó)家針對(duì)下,我國(guó)完成了光伏玻璃從依賴進(jìn)口到全球領(lǐng)先的跨越式發(fā)展;2020年至今是行業(yè)成熟期,我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能占全球90%以上,國(guó)外企業(yè)退出中國(guó)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛前往海外建廠,持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

圖表4:中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:支持光伏玻璃行業(yè)發(fā)展

發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、國(guó)家能源局、工信部等多部門都相繼頒發(fā)了支持光伏及光伏玻璃發(fā)展的政策,內(nèi)容涉及促進(jìn)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、鼓勵(lì)大尺寸光伏玻璃技術(shù)突破等,大力支持我國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展:

圖表5:2022-2024年國(guó)家層面有關(guān)光伏玻璃行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給:中國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量持續(xù)增加

受下游需求不斷增長(zhǎng)和相關(guān)產(chǎn)能置換政策逐漸放開的影響,2022-2024年我國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量由5.65萬(wàn)噸增長(zhǎng)至11.19萬(wàn)噸,增長(zhǎng)幅度達(dá)到98.19%,在產(chǎn)日熔量首次超過10萬(wàn)噸,保持持續(xù)增加的態(tài)勢(shì)。

圖表6:2022-2024年中國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量(單位:萬(wàn)噸)

注:統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年5月20日至2024年5月24日

——需求:2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量超過200GW

光伏玻璃作為光伏組件不可或缺的材料,需求端與光伏組件的裝機(jī)量密切相關(guān)。光伏發(fā)電作為能源結(jié)構(gòu)改革和能源替代的重要方向,國(guó)家相關(guān)部門先后出臺(tái)了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》,促進(jìn)并推動(dòng)光伏發(fā)電各環(huán)節(jié)融合發(fā)展,光伏終端需求持續(xù)成長(zhǎng)確定性進(jìn)一步提升。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)披露的數(shù)據(jù),2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量216.02GW,同比增長(zhǎng)147.13%,實(shí)現(xiàn)了翻番的飛躍式發(fā)展。

圖表7:2019-2024年中國(guó)新增光伏裝機(jī)量(單位:GW)

——進(jìn)出口:出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量

全球已有多個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo),發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí)。中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能全球第一,除大量自用外,同樣用于出口貿(mào)易。2023年中國(guó)光伏玻璃出口量為355.06萬(wàn)噸,進(jìn)口量?jī)H0.77萬(wàn)噸,出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量,貿(mào)易順差顯著。

圖表8:2022-2024年中國(guó)光伏玻璃進(jìn)出口量(單位:萬(wàn)噸)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):集中在華東沿海、中部和華南地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來(lái)看,行業(yè)代表性企業(yè)集中分布在華東沿海、中部以及華南三個(gè)地區(qū)。華東沿海地區(qū)省份主要有山東、江蘇、浙江;中部地區(qū)主要包括安徽、河南和陜西;華南地區(qū)主要省份為廣東和湖南、其中,廣東省是光伏玻璃行業(yè)上市公司數(shù)量最多的省份。

圖表9:中國(guó)光伏玻璃行業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):信義光能和福萊特優(yōu)勢(shì)明顯

依據(jù)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量等數(shù)據(jù),目前我國(guó)光伏玻璃行業(yè)可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì),其中第一梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)福萊特和信義光能,產(chǎn)能在2萬(wàn)噸/天以上,優(yōu)勢(shì)明顯;第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)的老牌生產(chǎn)商,雖然產(chǎn)能較小,但具有一定的資源和品牌優(yōu)勢(shì);第三梯隊(duì)為金晶科技耀皮玻璃等新進(jìn)入者。

圖表10:中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按產(chǎn)能)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展前景良好,根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),我國(guó)2024年新增裝機(jī)量超過200GW,累計(jì)裝機(jī)量有望超過810GW。同時(shí),我國(guó)光伏玻璃行業(yè)企業(yè)也在積極擴(kuò)產(chǎn),例如信義國(guó)能預(yù)計(jì)2024年新建6條生產(chǎn)線,福萊特安徽項(xiàng)目和南通項(xiàng)目同樣預(yù)計(jì)2024年點(diǎn)火運(yùn)行。進(jìn)出口方面,全球已有多個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo),發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí),除表現(xiàn)良好的歐美外,巴西、印度、沙特等需求同樣持續(xù)上升,光伏玻璃出口量受益,預(yù)計(jì)2024年持續(xù)上漲??傮w來(lái)看,我國(guó)光伏玻璃行業(yè)仍處在快速上升期。

圖表11:中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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2024-2029年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 吳小燕
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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文章
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