預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)光伏玻璃行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量;中國(guó)新增光伏裝機(jī)量;光伏玻璃行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局等

行業(yè)概況

——定義及分類

光伏玻璃是指應(yīng)用于光伏電池組件上對(duì)太陽(yáng)光具有較普通玻璃更高透過(guò)率或能選擇性透過(guò)的玻璃。它通常是指用于太陽(yáng)能光伏發(fā)電和太陽(yáng)能光熱組件的封裝或蓋板的專用玻璃，能夠起到傳遞和控制光線或?qū)С鲭娏鞯淖饔?。根?jù)應(yīng)用對(duì)象的不同，光伏玻璃可分為晶硅光伏電池用玻璃和薄膜光伏電池用玻璃。其中晶硅光伏電池主要用減反射膜玻璃(AR鍍膜玻璃)、超白壓花玻璃等，薄膜光伏電池用透明導(dǎo)電氧化物膜玻璃(TCO)等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)明確

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料及燃料動(dòng)力，其中，原材料主要指生產(chǎn)玻璃需要用到的純堿和石英砂，燃料動(dòng)力則包括石油、天然氣、電氣等;中游為光伏玻璃的制造商;下游應(yīng)用市場(chǎng)為光伏組件，并最終應(yīng)用于光伏發(fā)電領(lǐng)域。

目前，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游石英砂供應(yīng)商主要包括太平陽(yáng)石英股份、凱德石英等;純堿供應(yīng)商主要包括三友集團(tuán)、中鹽集團(tuán)等;中游光伏玻璃制造商主要包括信義光能、福萊特、亞瑪頓等;下游光伏組件生產(chǎn)企業(yè)主要包括晶科能源、晶澳科技、億晶光電等;光伏發(fā)電企業(yè)則主要包括中國(guó)能建、中國(guó)電建、晶科科技等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前已發(fā)展至成熟階段

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)四個(gè)階段：2000-2005年是中國(guó)光伏玻璃的萌芽期，外資企業(yè)壟斷我國(guó)光伏玻璃市場(chǎng);2006-2012年是行業(yè)起步期，以福萊特為代表的中國(guó)玻璃制造企業(yè)，進(jìn)軍光伏玻璃行業(yè)，大力投入科技研發(fā)，打破外資壟斷，實(shí)現(xiàn)光伏玻璃國(guó)產(chǎn)化;2013-2020年為發(fā)展期，在歐美國(guó)家針對(duì)下，我國(guó)完成了光伏玻璃從依賴進(jìn)口到全球領(lǐng)先的跨越式發(fā)展;2020年至今是行業(yè)成熟期，我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能占全球90%以上，國(guó)外企業(yè)退出中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛前往海外建廠，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

行業(yè)政策背景：支持光伏玻璃行業(yè)發(fā)展

發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、國(guó)家能源局、工信部等多部門(mén)都相繼頒發(fā)了支持光伏及光伏玻璃發(fā)展的政策，內(nèi)容涉及促進(jìn)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、鼓勵(lì)大尺寸光伏玻璃技術(shù)突破等，大力支持我國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：中國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量持續(xù)增加

受下游需求不斷增長(zhǎng)和相關(guān)產(chǎn)能置換政策逐漸放開(kāi)的影響，2022-2024年我國(guó)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量由5.65萬(wàn)噸增長(zhǎng)至11.19萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)到98.19%，在產(chǎn)日熔量首次超過(guò)10萬(wàn)噸，保持持續(xù)增加的態(tài)勢(shì)。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年5月20日至2024年5月24日

——需求：2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量超過(guò)200GW

光伏玻璃作為光伏組件不可或缺的材料，需求端與光伏組件的裝機(jī)量密切相關(guān)。光伏發(fā)電作為能源結(jié)構(gòu)改革和能源替代的重要方向，國(guó)家相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)了《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》,促進(jìn)并推動(dòng)光伏發(fā)電各環(huán)節(jié)融合發(fā)展，光伏終端需求持續(xù)成長(zhǎng)確定性進(jìn)一步提升。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量216.02GW，同比增長(zhǎng)147.13%，實(shí)現(xiàn)了翻番的飛躍式發(fā)展。

——進(jìn)出口：出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量

全球已有多個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí)。中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能全球第一，除大量自用外，同樣用于出口貿(mào)易。2023年中國(guó)光伏玻璃出口量為355.06萬(wàn)噸，進(jìn)口量?jī)H0.77萬(wàn)噸，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，貿(mào)易順差顯著。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在華東沿海、中部和華南地區(qū)

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，行業(yè)代表性企業(yè)集中分布在華東沿海、中部以及華南三個(gè)地區(qū)。華東沿海地區(qū)省份主要有山東、江蘇、浙江;中部地區(qū)主要包括安徽、河南和陜西;華南地區(qū)主要省份為廣東和湖南、其中，廣東省是光伏玻璃行業(yè)上市公司數(shù)量最多的省份。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：信義光能和福萊特優(yōu)勢(shì)明顯

依據(jù)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，目前我國(guó)光伏玻璃行業(yè)可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)福萊特和信義光能，產(chǎn)能在2萬(wàn)噸/天以上，優(yōu)勢(shì)明顯;第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)的老牌生產(chǎn)商，雖然產(chǎn)能較小，但具有一定的資源和品牌優(yōu)勢(shì);第三梯隊(duì)為金晶科技和耀皮玻璃等新進(jìn)入者。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展前景良好，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，我國(guó)2024年新增裝機(jī)量超過(guò)200GW，累計(jì)裝機(jī)量有望超過(guò)810GW。同時(shí)，我國(guó)光伏玻璃行業(yè)企業(yè)也在積極擴(kuò)產(chǎn)，例如信義國(guó)能預(yù)計(jì)2024年新建6條生產(chǎn)線，福萊特安徽項(xiàng)目和南通項(xiàng)目同樣預(yù)計(jì)2024年點(diǎn)火運(yùn)行。進(jìn)出口方面，全球已有多個(gè)國(guó)家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識(shí)，除表現(xiàn)良好的歐美外，巴西、印度、沙特等需求同樣持續(xù)上升，光伏玻璃出口量受益，預(yù)計(jì)2024年持續(xù)上漲?？傮w來(lái)看，我國(guó)光伏玻璃行業(yè)仍處在快速上升期。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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