【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)電解水制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：陽(yáng)光電源(300274.SZ)、華電重工(601226.SH)、隆基綠能(601012.SH)、寶豐能源(600989.SH)、新天綠能(600956.SH)、雙良節(jié)能(600481.SH)、昇輝科技(300423.SZ)、ST億利(600277.SH)、華光環(huán)能(600475.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：電解水制氫市場(chǎng)份額;電解水制氫行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)電解水制氫企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——按中標(biāo)規(guī)模

目前國(guó)內(nèi)大標(biāo)方電解水制氫行業(yè)處于發(fā)展初期，除了央企、國(guó)企等大型項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)以外，不少具有量產(chǎn)能力的企業(yè)都具有各自的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)渠道，包括企業(yè)方邀標(biāo)、議標(biāo)等非公開(kāi)渠道。根據(jù)索比氫能、香橙會(huì)氫能研究院統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)共19個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)898MW，其中派瑞氫能、隆基氫能、陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5、202、152MW。

注：標(biāo)有*企業(yè)為PEM技術(shù)路線，標(biāo)有#企業(yè)為SOEC技術(shù)路線，其中30萬(wàn)M3/D可再生能源項(xiàng)目假設(shè)隆基氫能、派瑞氫能各取得75MW中標(biāo)量。

2、中國(guó)電解水制氫企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——按出貨量

高工產(chǎn)研氫電研究所(GGII)初步調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)電解水制氫設(shè)備出貨量達(dá)到722MW(含出口，不含研發(fā)樣機(jī))，同比大幅增長(zhǎng)106%。其中，考克利爾競(jìng)立以出貨量230MW繼續(xù)排名第一，傳統(tǒng)電解水制氫設(shè)備頭部企業(yè)派瑞氫能(中船重工718所)緊隨其后位居第二，光伏巨頭子公司隆基氫能首次躋身第三。2022年中國(guó)電解水制氫設(shè)備廠商出貨量排名如下：

3、中國(guó)電解水制氫行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——項(xiàng)目分布

據(jù)勢(shì)銀(TrendBank)統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月31日，全國(guó)已有291個(gè)運(yùn)行、在建和規(guī)劃的綠氫項(xiàng)目，基本實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)。目前已披露的綠氫產(chǎn)能總量達(dá)405萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能集中于內(nèi)蒙古、河北、新疆、甘肅等西北地區(qū)。

——企業(yè)分布

根據(jù)中國(guó)電解水制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的區(qū)域分布情況，東北部地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)者分布覆蓋范圍較為廣泛，但廣東省是電解水制氫企業(yè)數(shù)量最多的省市，其次為北京市、山東省和江蘇省。

注：以電解水制氫行業(yè)部分競(jìng)爭(zhēng)者作為區(qū)域分布參考，競(jìng)爭(zhēng)者選取標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)營(yíng)范圍中明確包含電解水制氫范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的企業(yè)，數(shù)據(jù)截至2024年6月3日。

4、中國(guó)電解水制氫行業(yè)市場(chǎng)集中度

2023年，國(guó)內(nèi)電解水制氫行業(yè)CR3為72%，中國(guó)電解水制氫行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，其中派瑞氫能、隆基氫能和陽(yáng)光能源的市場(chǎng)份額最高。

5、中國(guó)電解水制氫行業(yè)企業(yè)布局

當(dāng)前發(fā)展電解水制氫的上市企業(yè)主要依托兩種路線發(fā)展氫能：1)依托原有化工裝置副產(chǎn)氫氣，純化后送入下游，相關(guān)標(biāo)的多為具備工藝副產(chǎn)氫產(chǎn)能的大型化工企業(yè)，制氫業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)本質(zhì)為供給驅(qū)動(dòng)。2)基于地域優(yōu)勢(shì)，直接發(fā)展綠電耦合電解槽制氫用于替代化石原料，相關(guān)標(biāo)的有新建內(nèi)蒙基地的寶豐能源和立足于庫(kù)布其沙漠的億利潔能等，本質(zhì)為資源需求耦合。

6、中國(guó)電解水制氫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商議價(jià)能力來(lái)看，由于上游原材料供應(yīng)較為充足，原材料及設(shè)備成本整體呈下降趨勢(shì)，且電解水制氫中游企業(yè)的后向一體化能力較強(qiáng)，因此對(duì)于電解水制氫行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，上游供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱;從消費(fèi)者議價(jià)能力分析，基于國(guó)內(nèi)的電解技術(shù)水平尚未得到明顯突破，國(guó)內(nèi)PEM電解技術(shù)對(duì)外依存度較高，國(guó)內(nèi)以傳統(tǒng)堿性電解技術(shù)為主生產(chǎn)的氫氣產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較明顯，整體來(lái)看，中國(guó)電解水制氫行業(yè)的下游議價(jià)能力較高;從潛在進(jìn)入者威脅來(lái)看，在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，氫能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃的發(fā)布利好電解水制氫行業(yè)發(fā)展，電解水制氫行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;從行業(yè)替代品威脅來(lái)看，綜合對(duì)比與化石能源制氫等其它方式，電解水制氫技術(shù)在特定應(yīng)用領(lǐng)域具有不可替代性;從現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析，當(dāng)前國(guó)內(nèi)電解水制氫領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量較少，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般。

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