【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)玻尿酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：愛(ài)美客(300896.SZ);華熙生物(688363.SH);福瑞達(dá)(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷爾佳(301371.SZ);貝泰妮(300957.SZ);阜豐集團(tuán)(00546.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)集中度;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)玻尿酸行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

玻尿酸原料加工成玻尿酸產(chǎn)生品，并運(yùn)用于醫(yī)藥、日化和食品三大領(lǐng)域。在玻尿酸原料端，主要參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括：華熙生物、福瑞達(dá)、阜豐集團(tuán)、安華生物等;玻尿酸醫(yī)用終端，主要參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括：愛(ài)美客、昊海生科、華熙生物、江蘇吳中、華東醫(yī)藥等;玻尿酸日化終端，主要參與企業(yè)包括：華熙生物、福瑞達(dá)、貝泰妮、敷爾佳、朗姿股份、水羊股份等;玻尿酸食品終端，主要參與企業(yè)包括：華熙生物等。其中，華熙生物玻尿酸業(yè)務(wù)覆蓋原料、醫(yī)用、日化及食品四大領(lǐng)域。

2、中國(guó)玻尿酸行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

以透明質(zhì)酸鈉為標(biāo)簽，存續(xù)/在業(yè)為篩選條件在企查貓進(jìn)行精確檢索，發(fā)現(xiàn)從我國(guó)玻尿酸產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)主要集中在山東省地區(qū)，其次是在廣東省、江蘇省、上海市、浙江省以及北京市等地區(qū);其余省份透明質(zhì)酸鈉相關(guān)企業(yè)的數(shù)量較上述城市較少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看，山東省與玻尿酸高度關(guān)聯(lián)的上市企業(yè)較多，包括：阜豐集團(tuán)、福瑞達(dá)(焦點(diǎn)生物)以及全球玻尿酸巨頭華熙生物，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月全國(guó)玻尿酸相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)826家，山東省以188家獨(dú)占鰲頭，產(chǎn)業(yè)集群凸顯。玻尿酸是以葡萄糖作為碳源發(fā)酵液，加入菌種發(fā)酵制得，而葡萄糖的工業(yè)生產(chǎn)原料淀粉，必須從紅薯、玉米、高粱等農(nóng)作物中獲取，因此，在農(nóng)業(yè)強(qiáng)省的加持下，山東玻尿酸產(chǎn)業(yè)無(wú)論是從產(chǎn)能還是質(zhì)量上，均一騎絕塵。

3、中國(guó)玻尿酸行業(yè)市場(chǎng)集中度

玻尿酸原料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋醫(yī)療、護(hù)膚及食品等多種領(lǐng)域，醫(yī)用級(jí)玻尿酸由于技術(shù)門檻和分子純度要求極高，因此產(chǎn)量少，但經(jīng)濟(jì)規(guī)模極高，醫(yī)用級(jí)玻尿酸主要運(yùn)用在皮膚填充領(lǐng)域。結(jié)合玻尿酸企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體應(yīng)用情況，我國(guó)玻尿酸原料和面部填充劑市場(chǎng)集中度極高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，尿酸原料市場(chǎng)主要被華熙生物、焦點(diǎn)福瑞達(dá)等企業(yè)壟斷，玻尿酸面部填充劑市場(chǎng)主要被韓國(guó)Humedix、美國(guó)Allergan及中國(guó)愛(ài)美客等企業(yè)壟斷。

4、中國(guó)玻尿酸行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)格局

玻尿酸根據(jù)分子大小可分為三類，小分子玻尿酸產(chǎn)品以水光針為主，將小分子玻尿酸打入真皮層，實(shí)現(xiàn)深層補(bǔ)水;中分子玻尿酸質(zhì)地較軟，通常用于較深的皺紋、淚溝、唇部等部位，實(shí)現(xiàn)填充除皺;大分子玻尿酸質(zhì)地偏硬，維持時(shí)間長(zhǎng)，適合用于顴骨、面頰等部位，實(shí)現(xiàn)輪廓塑性。不難看出，國(guó)產(chǎn)品牌則主打以中低端路線，產(chǎn)品單價(jià)較低，最低800元/支起步，在小分子和中分子領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈;外資品牌則主導(dǎo)中高端產(chǎn)品，法國(guó)品牌“喬雅登”主導(dǎo)著萬(wàn)元以上的高端市場(chǎng)。

5、中國(guó)玻尿酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

玻尿酸替代品主要包括膠原蛋白，但膠原蛋白受制于生產(chǎn)難度和成本等因素，其生產(chǎn)成本是玻尿酸的3-5倍，高昂的原材料又傳導(dǎo)到下游產(chǎn)品，高價(jià)產(chǎn)品往往只適用于高端機(jī)構(gòu)客戶，難以覆蓋更廣泛的大眾群體，玻尿酸替代品威脅較小。玻尿酸提取以微生物發(fā)酵法為主，方法包括菌株，以及由葡萄糖、酵母粉及蛋白胨組成的發(fā)酵培養(yǎng)基，上游供應(yīng)商的原料成本相對(duì)低廉，且供應(yīng)充足，企業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的依賴程度較低，供應(yīng)商議價(jià)能力弱。玻尿酸醫(yī)用終端高端注射劑，有較高的進(jìn)入門檻，競(jìng)爭(zhēng)較為集中，企業(yè)議價(jià)能力更強(qiáng);中低端端注射劑，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)較為分散，企業(yè)議價(jià)能力弱。玻尿酸日化終端，華熙生物和福瑞達(dá)玻尿酸系列護(hù)膚品品類數(shù)量遠(yuǎn)超過(guò)其他化妝品企業(yè)，且兩者均是國(guó)內(nèi)排名前二的玻尿酸原料供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)較為集中，企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。玻尿酸食品終端，市場(chǎng)壁壘最低，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上無(wú)內(nèi)毒素和蛋白質(zhì)要求，行業(yè)新進(jìn)入者和中小廠商多集中于此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)議價(jià)能力弱。

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