預(yù)見2024：《2024年中國玻璃纖維行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局及發(fā)展前景等)

玻璃纖維行業(yè)主要上市公司：中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196);國際復(fù)材(301526);山東玻纖(605006);宏和科技(603256);正威新材(000834)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國玻璃纖維產(chǎn)能;中國玻璃纖維產(chǎn)量;中國玻璃纖維需求量;中國玻璃纖維競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

玻璃纖維是一種無機非金屬材料，主要成分包括二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣等。因具有絕緣、耐熱、耐腐蝕等特性，玻璃纖維被廣泛應(yīng)用于建筑、交通、風(fēng)電、電子等行業(yè)。

玻纖根據(jù)組成成分可以分為無堿、中堿、耐堿、高強度紗等;根據(jù)纖維長短，可以分為連續(xù)紗、定長紗、玻璃纖維棉等;根據(jù)單絲直徑可以分為：粗紗和細(xì)紗，細(xì)紗主要可以分為電子紗、工業(yè)紗。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

玻璃纖維行業(yè)與上、下游之間的關(guān)聯(lián)性較強。上游對應(yīng)礦石(葉臘石、高嶺土、白云石等)、化工(純堿等)、能源等產(chǎn)業(yè);中游為玻璃纖維及制品制造企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在交通運輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、環(huán)保及一些新興產(chǎn)業(yè)等。

上游原材料供應(yīng)商主要包括石英股份、海化集團、三友化工等;中游玻璃纖維制造商主要包括巨石集團、山東玻纖、光遠(yuǎn)新材、長海股份、國際復(fù)材等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進入產(chǎn)能調(diào)整階段

中國玻璃纖維行業(yè)的歷史可以追溯到20世紀(jì)40年代后期，1946年“中國玻璃纖維工業(yè)社”在上海掛牌，預(yù)示著中國玻璃纖維行業(yè)正式起步。20世紀(jì)90年代后期，中國玻璃纖維工業(yè)進入高速發(fā)展時期。21世紀(jì)以來，中國玻璃纖維產(chǎn)量逐年增長，行業(yè)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，例如巨石股份、光遠(yuǎn)新材等，中國玻璃纖維的產(chǎn)能在全球占據(jù)一半以上。受到市場需求復(fù)蘇緩慢等影響，近年來，中國玻璃纖維產(chǎn)能處于供過于求狀態(tài)，不少企業(yè)開始關(guān)停老舊產(chǎn)能，行業(yè)進入調(diào)整期。

行業(yè)政策背景：限制低端產(chǎn)能，鼓勵發(fā)展高性能玻纖產(chǎn)品

2023年以來，國家發(fā)布《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案》《關(guān)于促進退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》等政策，鼓勵玻璃纖維行業(yè)開展節(jié)能降耗改造，限制低端產(chǎn)能，鼓勵發(fā)展高性能玻璃纖維產(chǎn)品。2023-2024年中國玻璃纖維行業(yè)重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)供需現(xiàn)狀

1、中國玻璃纖維產(chǎn)能情況：2023年產(chǎn)能下降至670萬噸

我國玻纖行業(yè)在全球占據(jù)重要位置，為世界第一大玻纖生產(chǎn)和出口國。據(jù)《中國巨石股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)募集說明書》披露，“十一五”期間，中國的玻纖產(chǎn)能從160玻纖產(chǎn)能已達(dá)到全球玻纖總產(chǎn)能的50%以上。“十二五”期間，中國的玻纖產(chǎn)能從265萬噸增長到323萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到4.76%，略高于同期全球產(chǎn)能年均復(fù)合增長率，國內(nèi)玻纖產(chǎn)能已達(dá)到全球玻纖總產(chǎn)能的55%以上。到2018年，我國玻璃纖維的產(chǎn)能出現(xiàn)爆炸式增長，2018年玻璃纖維產(chǎn)能增量將近90萬噸，我國玻璃纖維行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的威脅。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2022國內(nèi)點火投產(chǎn)玻璃纖維池窯9座，新增池窯產(chǎn)能83萬噸，國內(nèi)玻纖產(chǎn)能總規(guī)模已超過750萬噸，行業(yè)處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。2023年以來，產(chǎn)能擴張放緩，截至2023年底中國玻璃纖維在產(chǎn)產(chǎn)能下降至670萬噸。

2、中國玻璃纖維產(chǎn)量情況：2023年達(dá)到723萬噸

2012-2022年中國玻璃纖維紗產(chǎn)量維持上升趨勢。2021年中國全行業(yè)玻璃纖維紗總產(chǎn)量已經(jīng)超過600萬噸，達(dá)到624萬噸，同比增長15.3%。2022年中國玻璃纖維產(chǎn)量為687萬噸，同比增長10.2%。2023年，中國玻璃纖維紗總產(chǎn)量為723萬噸，同比增長5.2%。

3、中國玻璃纖維進出口規(guī)模：2023年進出口規(guī)模均下降

2012-2021年，我國玻纖產(chǎn)品出口量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2021年中國玻璃纖維出口量達(dá)到168.3萬噸，為近十年來最高。2022年和2023年出口連續(xù)下降，2023年為106.8萬噸，同比下降5.3%。

我國玻璃纖維產(chǎn)品進口量波動下降。2023年中國玻璃纖維進口規(guī)模僅有8.0萬噸，為近十年來最小。從另一個側(cè)面反映，中國玻璃纖維自給能力的提升，進口需求下降。

4、中國玻璃纖維需求情況：表觀消費量首次突破600萬噸

隨著下游建筑、交通、新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，近十年來我國玻璃纖維的表觀消費量持續(xù)增長，2021年中國玻璃纖維表觀消費量達(dá)474萬噸，較2020年增加了47萬噸，同比增長11.0%。2022年中國玻璃纖維表觀消費量為584萬噸，同比增長23.2%。2023年，中國玻璃纖維表觀消費量提升至624萬噸，同比增長6.88%。

注：此處表觀消費量=產(chǎn)量-出口量+進口量。

5、中國玻璃纖維行業(yè)營收規(guī)模：2023年規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入下降9.6%

2015年以來，中國規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)波動上升趨勢。2023年中國規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降9.6%，約為1148億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

2023年，中國玻璃纖維相關(guān)上市公司中，中國巨石玻璃纖維業(yè)務(wù)營收規(guī)模達(dá)到144億元，遠(yuǎn)超其他玻璃纖維制造企業(yè)。中材科技和國際復(fù)材的玻璃纖維相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模也超過70億元，處于領(lǐng)先地位。

2、區(qū)域競爭格局分析

中國玻璃纖維上市公司主要分布在江蘇、山東、上海、浙江、重慶等省市，其中江蘇省的玻璃纖維上市公司數(shù)量較多，包括長海股份、中材科技、正威新材。而玻璃纖維龍頭企業(yè)中國巨石則位于浙江。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：低端產(chǎn)能逐漸淘汰，電子級玻纖前景良好

2023年12月，發(fā)改委發(fā)布最新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》，明確提出了鼓勵發(fā)展8萬噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗(單絲直徑>9微米)池窯拉絲技術(shù)，5萬噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗(單絲直徑≤9 微米)池窯拉絲技術(shù)等，同時限制中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線等落后產(chǎn)能。

從產(chǎn)品趨勢看，電子級玻纖布是覆銅板的重要原材料，已經(jīng)成為電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。隨著5G的建設(shè)和全球推廣以及6G技術(shù)的逐漸成熟，電子布將面臨良好的發(fā)展機遇。

2、發(fā)展前景：2029年規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將超1500億元

中國玻璃纖維行業(yè)目前處于產(chǎn)能調(diào)整期且下游需求復(fù)蘇較為緩慢，預(yù)計短期內(nèi)規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)營收規(guī)模將受到影響。但從長期看，汽車輕量化、5G、風(fēng)電、光伏等下游行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?，對于玻璃纖維的需求仍有待釋放，玻璃纖維及制品企業(yè)營收規(guī)模將恢復(fù)上漲。預(yù)計到2029年，中國規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)營收將超過1500億元。

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