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預(yù)見2024:《2024年中國微電網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 吳小燕 ? 2024-08-17 09:00:58  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E40901G1

行業(yè)主要上市公司:安科瑞(300286.SZ)、特銳德(300001.SZ)、中恒電氣(002364.SZ)、金風(fēng)科技(002202.SZ)、易事特(300376.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、林洋能源(601222.SH)、中能電氣(300062.SZ)、東軟載波(300183.SZ)、愛科賽博(688719.SH)、嘉澤新能(601619.SH)、雙杰電氣(300444.SZ)、海興電力(603556.SH)、科林電氣(603050.SZ)等。

行業(yè)概況

1、微電網(wǎng)定義及構(gòu)成

微電網(wǎng)(micro-grid或microgrid),也譯為微網(wǎng),是指由分布式發(fā)電、用電負(fù)荷、監(jiān)控、保護(hù)和自動化裝置等組成(必要時含儲能裝置)的能夠基本實現(xiàn)內(nèi)部電力平衡的小型供電網(wǎng)絡(luò)。

微電網(wǎng)是一個能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng),近年來,隨著新能源成本和儲能成本不斷下降,微電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)略有顯現(xiàn),市場已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)化應(yīng)用的階段。

圖表1:微電網(wǎng)示意圖

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

微電網(wǎng)行業(yè)上游包括微電源、調(diào)度管理系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)等,中游微電網(wǎng)解決方案主要包含新能源微電網(wǎng)及智能微電網(wǎng)。下游主要涉及居民、商業(yè)、園區(qū)、工業(yè)的用電及虛擬電廠等場景。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

圖表2:微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

從微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看,產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及安科瑞、雙杰電氣等企業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜如下:

圖表3:微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

大力發(fā)展可再生能源發(fā)電的形勢、提高電網(wǎng)抗災(zāi)能力的迫切需求、電力系統(tǒng)自身發(fā)展的需求等,都是我國發(fā)展微電網(wǎng)的主要原因。相比于美國、日本和歐洲,我國的微電網(wǎng)起步較晚。中國微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展至今,主要經(jīng)歷了起步和快速發(fā)展兩個階段:

圖表4:中國微電網(wǎng)發(fā)展階段

行業(yè)政策背景

近年來,國家層面出臺相關(guān)政策推動微電網(wǎng)發(fā)展,政策歷程從“雙碳”政策、推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲一體化、深化“放管服”改革,一直到2023年推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展,為微電網(wǎng)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,相關(guān)行業(yè)政策具體如下:

圖表5:中國微電網(wǎng)政策發(fā)展情況

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從目前我國新能源微電網(wǎng)建設(shè)情況來看,我國新能源微電網(wǎng)項目建設(shè)主要以政府機構(gòu)為主導(dǎo),指導(dǎo)項目建設(shè)路徑、創(chuàng)造建設(shè)環(huán)境、吸引投資方入場。近年來,國家發(fā)改委、國家能源局、工業(yè)和信息化部分別公布了新能源微電網(wǎng)、工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)示范項目。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于新能源微電網(wǎng)示范項目名單的通知》,2017年我國28個新能源微電網(wǎng)示范項目如下:

圖表6:新能源微電網(wǎng)示范項目

根據(jù)工業(yè)和信息化部第1-4批《智能光伏試點示范項目名單》,我國智能光伏微電網(wǎng)項目如下:

圖表7:智能光伏試點示范項目中涉及微電網(wǎng)的示范項目

根據(jù)工業(yè)和信息化部《2023年度工業(yè)綠色微電網(wǎng)典型應(yīng)用場景與案例名單》,2023年我國19個工業(yè)綠色微電網(wǎng)典型案例如下:

圖表8:工業(yè)綠色微電網(wǎng)應(yīng)用案例

行業(yè)競爭格局

1、中國微電網(wǎng)企業(yè)競爭格局

中國微電網(wǎng)項目建設(shè)主體主要包括為國內(nèi)能源和電網(wǎng)企業(yè)。國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)代表項目包括中新天津生態(tài)城智能營業(yè)廳微網(wǎng)示范工程、福建寧德霞浦西洋島微電網(wǎng)示范項目等。

圖表9:微電網(wǎng)項目建設(shè)主體競爭格局

結(jié)合各企業(yè)微電網(wǎng)領(lǐng)域的代表性營收可以對中國微電網(wǎng)行業(yè)的市場集中度進(jìn)行分析,當(dāng)前我國微電網(wǎng)領(lǐng)域的市場多被實力較強的廠商占據(jù),但行業(yè)總體競爭者眾多,因此我國微電網(wǎng)行業(yè)市場集中度處于中等水平。

圖表10:2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)市場集中度分析

2、中國微電網(wǎng)區(qū)域競爭格局

從企查貓以“微電網(wǎng)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到微電網(wǎng)企業(yè)區(qū)域分布。從我國微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,主要分布在華東省份,其中江蘇省分布較為集中,其次是在廣東、山東、浙江、安徽等省市。

圖表11:截至2024年7月中國微電網(wǎng)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月9日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

從目前我國微電網(wǎng)市場發(fā)展情況來看,未來幾年,隨著新能源發(fā)電滲透率的持續(xù)提升,我國微電網(wǎng)市場也將繼續(xù)保持高速增長,市場發(fā)展也將更加規(guī)范化、多元化。

圖表12:中國微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國微電網(wǎng)技術(shù)進(jìn)展與前景預(yù)測分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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2024-2029年中國微電網(wǎng)技術(shù)進(jìn)展與前景預(yù)測分析報告
2024-2029年中國微電網(wǎng)技術(shù)進(jìn)展與前景預(yù)測分析報告

本報告前瞻性、適時性地對微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展背景、技術(shù)進(jìn)展、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對微電網(wǎng)行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 吳小燕
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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