【行業(yè)深度】洞察2024：中國芳綸纖維行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：芳綸纖維市場份額;芳綸纖維行業(yè)企業(yè)情況

1、中國芳綸纖維企業(yè)競爭梯隊(duì)

從中國芳綸纖維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊(duì)看，泰和新材憑借較大的芳綸纖維生產(chǎn)能力、豐富的產(chǎn)品類型以及上市公司的獨(dú)特地位，位列中國芳綸纖維行業(yè)第一梯隊(duì);中化國際、中芳特纖、超美斯新材等已經(jīng)具有一定的芳綸生產(chǎn)能力，且公司的產(chǎn)品類型較為豐富，位列中國芳綸纖維行業(yè)的第二梯隊(duì)。

2、中國芳綸纖維細(xì)分市場企業(yè)競爭格局

——間位芳綸企業(yè)競爭格局

從我國間位芳綸企業(yè)競爭來看，行業(yè)已建成一定產(chǎn)能規(guī)模的領(lǐng)先企業(yè)有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龍邦科技，其中2024年泰和新材的間位芳綸年產(chǎn)能為17000噸，占比為30.30%，居全球第二位。

——對位芳綸企業(yè)競爭格局

從國內(nèi)對位芳綸企業(yè)產(chǎn)能情況來看，2024年泰和新材的對位芳綸年產(chǎn)能為16000噸，處于行業(yè)龍頭地位，其次為瑞盛新材，產(chǎn)能達(dá)5500萬噸，從在建產(chǎn)能情況來看，中芳特纖和平煤神馬均有10000噸產(chǎn)能項(xiàng)目在建，未來市場競爭潛力較大。

3、中國芳綸纖維行業(yè)區(qū)域競爭格局

從中國代表性芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布看，山東、江蘇、四川等省市芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)較多，其中山東和江蘇分別有3家代表性企業(yè)，如行業(yè)龍頭公司泰和新材就位于山東省。寧夏、江西等省市也分布著一些芳綸纖維生產(chǎn)企業(yè)，如泰和新材下屬公司泰和芳綸就位于寧夏。

4、中國芳綸纖維行業(yè)市場集中度

中國芳綸纖維行業(yè)起步較晚，當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)主要由泰和新材和中化國際等大型企業(yè)主導(dǎo)，行業(yè)市場集中度處于較高水平。

5、中國芳綸纖維行業(yè)上市企業(yè)布局

從我國芳綸纖維行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，泰和新材較早布局芳綸纖維賽道，已成為全球規(guī)模領(lǐng)先、品種結(jié)構(gòu)齊全的龍頭企業(yè)之一;中化國際主要布局對位芳綸領(lǐng)域，2020年項(xiàng)目正式投產(chǎn);此外中國石化通過子公司儀征化纖布局芳綸行業(yè)、神馬股份通過平煤神馬立項(xiàng)相關(guān)項(xiàng)目，目前暫未投產(chǎn)，楚江新材2018年并購江蘇天鳥高新技術(shù)股份有限公司，開始布局芳綸纖維賽道。

6、中國芳綸纖維行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

當(dāng)前我國芳綸纖維行業(yè)競爭情況來看，芳綸纖維行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，且行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)具有明顯的技術(shù)進(jìn)入壁壘，整體來看，芳綸纖維行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭不太激烈;

芳綸纖維行業(yè)的上游為苯二胺等產(chǎn)品，其除在芳綸等行業(yè)應(yīng)用外，還在染料、固化劑等行業(yè)應(yīng)用功能，因此專用性并不強(qiáng)，此外游用于制造芳綸纖維的高端產(chǎn)品供應(yīng)市場集中程度較高，綜合來看，原材料供給存在一定的緊缺性，行業(yè)上游具備較強(qiáng)議價(jià)能力;

從芳綸纖維產(chǎn)品的供需看，產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣，需求量較大，而生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)能整體不大，綜合來看消費(fèi)者對行業(yè)的議價(jià)能力較弱;

從行業(yè)吸引力看，芳綸纖維行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，也具有一定盈利空間，對于外部企業(yè)有一定的吸引力。但是芳綸纖維仍屬于技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，擁有芳綸制造技術(shù)的企業(yè)較少，專利集中于部分龍頭企業(yè)，因此想要進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入壁壘較大。綜合來看，芳綸纖維行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小;

從替代風(fēng)險(xiǎn)來看，芳綸纖維及其復(fù)合材料是先進(jìn)新型材料發(fā)展的重要方向，其具有高比強(qiáng)度、高比模量、可設(shè)計(jì)性好、耐腐蝕、抗疲勞性能好等一系列的優(yōu)異性能，在航空航天、武器裝備、軌道交通、電動(dòng)汽車、高端制造業(yè)等領(lǐng)域的尖端技術(shù)發(fā)展中，特別是在結(jié)構(gòu)輕量化中具有無可替代的地位，因此行業(yè)當(dāng)前替代風(fēng)險(xiǎn)較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國芳綸纖維行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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