預(yù)見2024：《2024年中國(guó)反滲透膜行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：沃頓科技(000920.SZ)、唯賽勃(688718.SH)、三達(dá)膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、華自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)格局，前景預(yù)測(cè)

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

反滲透膜是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜，是反滲透技術(shù)的核心構(gòu)件，根據(jù)結(jié)構(gòu)不同可以分為非對(duì)稱膜和均相膜兩類。

反滲透技術(shù)原理是在高于溶液滲透壓的作用下，依據(jù)其他物質(zhì)不能透過半透膜而將這些物質(zhì)和水分離開來。反滲透膜能截留大于0.0001微米的物質(zhì)，是最精細(xì)的一種膜分離產(chǎn)品，其能有效截留所有溶解鹽份及分子量大于100的有機(jī)物，同時(shí)允許水分子通過。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

反滲透膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括：上游膜原材料生產(chǎn)、膜材料制造、中游為反滲透膜片及反滲透膜組件制作、下游為水處理工程建設(shè)、水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)。上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響反滲透膜的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，因此該行業(yè)成熟的經(jīng)營(yíng)模式是向反滲透膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設(shè)備制造和工程化實(shí)施為一體的方向發(fā)展。

目前，反滲透膜上游參與者包括聚合順、南京聚隆、沃特股份等原材料生產(chǎn)廠商。反滲透膜產(chǎn)業(yè)鏈中游是反滲透膜片及反滲透膜組件制造商，包括沃頓科技、唯賽勃、碧水源、津膜科技、久吾高科等。下游參與者包括水務(wù)企業(yè)，如北控水務(wù)、巴安水務(wù)、博天環(huán)境等;海水淡化治理企業(yè)，如碧水源、中國(guó)節(jié)能;以及反滲透膜凈水器生產(chǎn)企業(yè)，如美的、安吉爾等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高速發(fā)展階段

我國(guó)反滲透膜的研發(fā)始于上世紀(jì)六十年代中期，中國(guó)政府意識(shí)到海水淡化的重要意義，推動(dòng)發(fā)展海水資源的脫鹽技術(shù)?；仡櫸覈?guó)反滲透膜產(chǎn)業(yè)歷史，可將中國(guó)反滲透膜行業(yè)發(fā)展歷程分為起步、國(guó)產(chǎn)化制造與應(yīng)用、國(guó)產(chǎn)品牌停滯、技術(shù)引進(jìn)與吸收以及跟跑向并跑的轉(zhuǎn)換這五個(gè)階段。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品對(duì)比

從市場(chǎng)份額看，國(guó)外反滲透膜企業(yè)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)外企業(yè)中，陶氏化學(xué)、日東電工、東麗、GE、世韓、LG等企業(yè)占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。

國(guó)內(nèi)反滲透膜企業(yè)主要有時(shí)代沃頓、藍(lán)星東麗和沁森高科等企業(yè)，前三家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)60%以上的產(chǎn)能。由于技術(shù)壁壘和規(guī)模經(jīng)濟(jì)等原因，反滲透膜市場(chǎng)寡頭競(jìng)爭(zhēng)明顯。

下圖對(duì)比了國(guó)內(nèi)外企業(yè)的反滲透膜產(chǎn)品的性能，在產(chǎn)水量方面日東電工和陶氏化學(xué)表現(xiàn)最好，在標(biāo)準(zhǔn)脫鹽率方面LG化學(xué)產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位，具體如下：

2、企業(yè)產(chǎn)能情況

中國(guó)反滲透膜廠商多采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，在年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，依據(jù)銷售部門反饋的訂單、設(shè)備運(yùn)行狀況、產(chǎn)能利用情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，制定月度、周及每日計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)工作，調(diào)配人員和設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)過程中的資源調(diào)配、運(yùn)行管理、質(zhì)量安全環(huán)保進(jìn)行嚴(yán)格控制和監(jiān)督，滿足客戶需求，保證訂單按期交付。目前，布局了反滲透膜生產(chǎn)的上市企業(yè)中，由于行業(yè)存在技術(shù)壁壘，進(jìn)入門檻高，沃頓科技、唯賽勃、碧水源等在反滲透膜產(chǎn)量方面領(lǐng)先于其它企業(yè)。反滲透膜行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能情況如下：

3、反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量

根據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)顯示，自2014年起，中國(guó)反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且年復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%，2021年中國(guó)反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)95.0億元。隨著國(guó)家相關(guān)政策的扶持、下游市場(chǎng)端的需求增長(zhǎng)以及中國(guó)反滲透膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的釋放，結(jié)合中國(guó)反滲透膜廠商經(jīng)營(yíng)情況以及上述反滲透膜產(chǎn)值變化情況，前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模約為116億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從中國(guó)反滲透膜行業(yè)企業(yè)地區(qū)分布來看，截至2024年6月6日，廣東、山東、江蘇和湖南是我國(guó)反滲透企業(yè)分布最密集的四個(gè)地區(qū)。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，沿海地區(qū)企業(yè)分布較密集。北京、上海、浙江和廣東等地企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，全產(chǎn)業(yè)鏈均有代表企業(yè)。如浙江地區(qū)上游原材料聚酰胺生產(chǎn)企業(yè)聚合順，反滲透膜廠商日新恒力，下游有海水淡化處理企業(yè)中金環(huán)境等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度較高

在市場(chǎng)格局方面，國(guó)外反滲透膜企業(yè)仍占有主導(dǎo)地位。國(guó)外企業(yè)如陶氏化學(xué)、日本東麗、韓國(guó)世韓、美國(guó)科氏及國(guó)內(nèi)的時(shí)代沃頓占據(jù)了大量市場(chǎng)份額，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。其中陶氏化學(xué)和日本東麗兩家企業(yè)占據(jù)了全球一半以上的市場(chǎng)份額，是行業(yè)里當(dāng)之無愧的巨頭，在國(guó)內(nèi)也是頭部企業(yè)。時(shí)代沃頓等國(guó)產(chǎn)化品牌處于競(jìng)爭(zhēng)的第一梯隊(duì)，2024年5月7日，中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布通知文件，授予沃頓科技股份有限公司“中國(guó)膜行業(yè)反滲透膜領(lǐng)域龍頭企業(yè)”。第二梯隊(duì)則是唯賽勃、三達(dá)膜等業(yè)內(nèi)上市企業(yè)，已形成一定市場(chǎng)規(guī)模。

在商業(yè)應(yīng)用端，工業(yè)海水淡化及苦咸水淡化工程中，國(guó)外高端品牌仍是項(xiàng)目首選，甚至出現(xiàn)工程方指定反滲透膜品牌的情況，國(guó)際品牌已經(jīng)擁有無可撼動(dòng)的地位，國(guó)產(chǎn)反滲透膜暫時(shí)無法進(jìn)入到與國(guó)外品牌爭(zhēng)奪市場(chǎng)的行列，但是在小型工業(yè)水處理項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)品牌依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)還有一定的應(yīng)用，如沃頓及沁森高科等生產(chǎn)的反滲透膜。

行業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、前景預(yù)測(cè)

當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，我國(guó)正在構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，膜行業(yè)正處于國(guó)際供應(yīng)鏈體系重建、國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代加速的階段，為反滲透膜行業(yè)帶來較好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021-2022中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2025年，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到5000億元，據(jù)此得出，2022-2025年中國(guó)膜產(chǎn)總產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.57%。反滲透膜作為我國(guó)膜材料中重要產(chǎn)品之一，發(fā)展前景與膜產(chǎn)業(yè)趨同，故前瞻取11%的增長(zhǎng)率對(duì)中國(guó)反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，到2029年，中國(guó)反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破200億元。

2、趨勢(shì)分析

未來，抗氧化性、抗酸堿性以及高透水性的新型反滲透膜材料，以及具有低能耗、抗污染、耐高溫、高壓和特種分離等性能的反滲透膜組件將成為反滲透膜行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主要方向，此外，隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)反滲透膜材料技術(shù)水平的不斷提升，我國(guó)反滲透膜技術(shù)應(yīng)用層次將逐步提高，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)反滲透膜生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率也將進(jìn)一步提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)反滲透膜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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