【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：銳科激光(300747.SZ)、聯(lián)贏激光(688518.SH)、杰普特(688025.SH)、德龍激光(688170.SH)、華工科技(000988.SZ)、光庫(kù)科技(300620.SZ)、福晶科技(002222.SZ)、騰景科技(688195.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：光纖激光器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，光纖激光器市場(chǎng)集中度

1、光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

光纖激光器(Fiber Laser)是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，目前可應(yīng)用于材料加工、通訊、傳感、研發(fā)、軍事、醫(yī)療等多種領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)光纖激光器行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)能夠牢牢占據(jù)一定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與國(guó)際龍頭品牌分庭抗禮。

目前，我國(guó)光纖激光器主要分為兩大派系，即以銳科激光、創(chuàng)鑫激光為代表的國(guó)產(chǎn)光纖激光器和以美國(guó)IPG和英國(guó)SPI公司為代表的國(guó)際光纖激光器龍頭企業(yè)。

2、中國(guó)光纖激光器行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“光纖激光器”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到光纖激光器企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)光纖激光器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在廣東省，其次是在江蘇、湖北等地;其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月4日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，廣東省代表性企業(yè)較多，如杰普特、光庫(kù)科技、聯(lián)贏激光、創(chuàng)鑫激光、大族激光等。

3、中國(guó)光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)是世界上最大的單一激光市場(chǎng)，中國(guó)仍是工業(yè)激光產(chǎn)品的最大單一市場(chǎng)，約占工業(yè)激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額，且比重還在不斷提升，大部分的工業(yè)激光器在中國(guó)生產(chǎn)或是出口至中國(guó)。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的《2024中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2023年我國(guó)光纖激光器市場(chǎng)整體銷量穩(wěn)中有升，達(dá)135.9億元，同比增長(zhǎng)10.8%。其中，IPG的市場(chǎng)規(guī)模同比下降25%，銳科激光與創(chuàng)鑫激光雙雙實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，均實(shí)現(xiàn)對(duì)IPG的反超。

根據(jù)我國(guó)光纖激光器行業(yè)的市場(chǎng)份額計(jì)算，2023年，我國(guó)光纖激光器行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR2接近50%、CR3超過60%、CR5超過75%?？梢钥闯?，我國(guó)光纖激光器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

4、中國(guó)光纖激光器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)光纖激光器代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，銳科激光光纖激光器業(yè)務(wù)營(yíng)收超過30億元，具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

注：業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國(guó)光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，中國(guó)光纖激光器行業(yè)部分核心零部件依然需要大量從海外進(jìn)口，海外頭部廠商市占率相對(duì)較高?？傮w來看，行業(yè)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);光纖激光器行業(yè)購(gòu)買方多向后一體化且購(gòu)買方集中度較高，供應(yīng)方產(chǎn)品差異化程度小，故消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

雖然光纖激光器需求前景廣闊，行業(yè)吸引力較強(qiáng)，但光纖激光器屬于技術(shù)密集、資本密集行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;由于光纖激光器作為激光產(chǎn)業(yè)的核心器件，在切割、焊接、打標(biāo)、醫(yī)療等領(lǐng)域性能優(yōu)秀，故替代品威脅小;目前光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少，且行業(yè)市場(chǎng)集中度高、進(jìn)入障礙大且行業(yè)增速較高，整體來看，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)光纖激光器行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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