2024年中國先進陶瓷下游產(chǎn)業(yè)分析 未來重點應(yīng)用四大行業(yè)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：國瓷材料(300285.SZ)、風華高科(000636.SZ)、奧福環(huán)保(688021.SH)、火炬電子(603678.SH)、鴻遠電子(603267.SH)、中瓷電子(003031.SZ)、三環(huán)集團(300408.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：陶瓷膜市場規(guī)模，醫(yī)用陶瓷材料市場規(guī)模

中國先進陶瓷重點應(yīng)用——電動汽車行業(yè)

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計分析，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。除了產(chǎn)銷增長幅度遠超市場同期，新能源車的滲透率也已經(jīng)超過36%，且依然在不斷提升。隨著電動汽車技術(shù)的不斷進步，其零部件材料及設(shè)計更替加速，先進陶瓷材料憑借其特殊的性能優(yōu)勢在新能源電動汽車的應(yīng)用中體現(xiàn)的淋漓盡致。其中，HIP氮化硅軸承球和高導(dǎo)熱氮化硅基板極為熱門。

中國先進陶瓷重點應(yīng)用——半導(dǎo)體行業(yè)

半導(dǎo)體行業(yè)遵循“一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備”的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，而半導(dǎo)體設(shè)備的升級迭代很大程度上依賴于精密零部件的技術(shù)突破。其中，精密陶瓷部件是最具有代表的半導(dǎo)體精密部件材料，其在化學(xué)氣相沉積、物理氣相沉積、離子注入、刻蝕等一系列半導(dǎo)體主要制造環(huán)節(jié)均有重要應(yīng)用。如軸承、導(dǎo)軌、內(nèi)襯、靜電吸盤、機械搬運臂等。尤其是在設(shè)備腔體內(nèi)部，發(fā)揮支撐、保護、導(dǎo)流等功能。

根據(jù)SEMI國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，晶圓廠建設(shè)推動半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額連續(xù)兩年突破1000億美元大關(guān)，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額約1085億美元。而一臺半導(dǎo)體設(shè)備除金屬及塑料材料外，還應(yīng)用了多種精密陶瓷部件。因此，隨著我國半導(dǎo)體工業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對該類高端陶瓷結(jié)構(gòu)件的需求會越來越大，先進陶瓷以其優(yōu)異的物理化學(xué)性能，在集成電路關(guān)鍵裝備用結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

2023年以來，荷蘭、日本也先后發(fā)布對管制新規(guī)或外貿(mào)法令，對光刻機在內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備增加出口許可令規(guī)定，半導(dǎo)體逆全球化趨勢逐漸顯露，供應(yīng)鏈自主可控重要性日益突出。面對半導(dǎo)體設(shè)備零部件國產(chǎn)化的需求，國內(nèi)企業(yè)正積極推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中瓷電子實現(xiàn)了加熱盤和靜電卡盤等技術(shù)難度高的精密零部件國產(chǎn)化，解決國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)“卡脖子”問題;國內(nèi)頭部SiC涂層石墨基座、SiC蝕刻環(huán)供應(yīng)商德智新材在順利完成億元融資等。

中國先進陶瓷重點應(yīng)用——節(jié)能環(huán)保行業(yè)

國家“雙碳”政策的引導(dǎo)下，各行各業(yè)逐步向節(jié)能、降碳、減污、增效等方向發(fā)展。先進陶瓷行業(yè)在此背景下，面臨能耗與環(huán)保壓力，但同時也給陶瓷材料帶到新的發(fā)展機遇。

以陶瓷膜為核心的膜分離技術(shù)目前主要作為高效分離工藝在過程工業(yè)以及特種水處理領(lǐng)域中的過濾分離、濃縮提純、凈化除雜等工藝環(huán)節(jié)用于替代傳統(tǒng)過濾分離技術(shù)。其中，高性能的陶瓷平板膜能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜環(huán)境下流體的過濾、分離及提純，具有耐高溫高壓、化學(xué)穩(wěn)定性好、過濾效率高、可靠性好、運行維護成本低、使用壽命長、全生命周期綠色化等特點。已在工業(yè)園區(qū)廢水治理、中水回用、黑臭水體治理、市政污水及分布式水處理等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)?；茝V及應(yīng)用，具有廣闊的市場前景，是當前國際高性能陶瓷分離膜領(lǐng)域最主要的發(fā)展方向。

從全球市場來看，2018年全球陶瓷膜產(chǎn)量約46.7萬平方米，隨著新興高附加值領(lǐng)域需求拉動，陶瓷膜市場規(guī)?？焖偬嵘?，根據(jù)Mordor Intelligence，2023年全球陶瓷膜市場規(guī)模約68.3億美元，預(yù)計2029年增長至114億美元，復(fù)合增速約9%。全球市場分布來看：歐洲、北美等發(fā)達國家地區(qū)占據(jù)產(chǎn)能主導(dǎo)，份額分別為49%、17%;經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國無機陶瓷膜及成套裝備在生物與發(fā)酵、化工、食品飲料領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)具備了一定規(guī)模，2022年國內(nèi)陶瓷膜設(shè)備市場規(guī)模在10.73億元左右。

中國先進陶瓷重點應(yīng)用——生物醫(yī)學(xué)行業(yè)

隨著社會的發(fā)展和人們生活的改善，人工植入物和人工器官的臨床應(yīng)用將越來越廣泛。不銹鋼、鈷合金等金屬材料因具有優(yōu)異的機械性能和控制性能，在我國長期被作為骨科固化和修復(fù)材料，但金屬材料生物相容性較差。因此，相容性更好和更健康的生物陶瓷或涂層材料的研究和市場都處于爆發(fā)增長中。

生物醫(yī)用陶瓷中如Al2O3、ZrO2、ZTA、Si3N4以及它們的復(fù)合陶瓷材料等，由于斷裂韌性、耐磨性優(yōu)良，常應(yīng)用于外科手術(shù)承重假體、牙科移植物、骨頭替代物等。其中，氮化硅的殺菌作用和自潤滑特性相結(jié)合，其做種植體，具有長期穩(wěn)定的生物穩(wěn)定性;氧化鋯因性能良好且美觀，但強度由于玻璃陶瓷，常用于牙科修復(fù)材料。

2022年全球醫(yī)用陶瓷材料市場規(guī)模約為150億美元。在中國，2022年醫(yī)用陶瓷材料市場規(guī)模約為45億美元。其中氧化鋁陶瓷占比最大，約60%。氧化鋯陶瓷用于牙科領(lǐng)域較多，生物陶瓷用于骨科植入物。中國是全球最大的醫(yī)用陶瓷生產(chǎn)和消費國。

注：此為2022年數(shù)據(jù)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國特種（先進）陶瓷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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