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2024年中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 主要市場(chǎng)份額仍被國(guó)外企業(yè)占據(jù)【組圖】

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20 韓艷婷 ? 2024-08-21 14:30:45  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7840G0

行業(yè)主要上市公司:浪潮軟件(600756)、金蝶國(guó)際(00268)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、寶信軟件(600845)、東華軟件(002065)、廣聯(lián)達(dá)(002410)、超圖軟件(300036)、概倫電子(688206)、泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)、索辰科技(688507)、航天軟件(688562)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

產(chǎn)品研發(fā)類工業(yè)軟件主要包括CAD、CAE、EDA

研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件支持產(chǎn)品研發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié),涵蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、分析、模擬、制造等,幫助企業(yè)提升研發(fā)效率。在產(chǎn)品研發(fā)類工業(yè)軟件中,計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)軟件、輔助分析(CAE)軟件應(yīng)用、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)軟件是最為常見的研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件。

2023年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入為2824億元,研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件規(guī)模占比約為10%,研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模在282億元左右。其中,EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模占比為45%,CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模占比約為20%,CAE市場(chǎng)規(guī)模占比約為15%。

圖表1:2023年研發(fā)類工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(單位:%)

中國(guó)EDA軟件行業(yè)發(fā)展情況

——中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到127億元

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到115.6億元,同比增長(zhǎng)11.80%。初步統(tǒng)計(jì),2023年中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模在127億元左右。

圖表2:2021-2023年中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

——中國(guó)EDA行業(yè)第一梯隊(duì)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)

中國(guó)EDA行業(yè)第一梯隊(duì)由Synopsys、Cadence、SiemensEDA等國(guó)際知名EDA企業(yè)組成。該類企業(yè)業(yè)務(wù)遍布全球,科研實(shí)力雄厚,EDA產(chǎn)品豐富,是最先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并且?guī)?dòng)中國(guó)EDA行業(yè)發(fā)展的企業(yè)。

第二梯隊(duì)為以華大九天、概論電子、國(guó)微集團(tuán)等為代表的本土EDA領(lǐng)先廠商,這類廠商主要專注于細(xì)分領(lǐng)域,但是經(jīng)營(yíng)規(guī)模普遍較小,在工具的完整性方面較為欠缺,在中國(guó)EDA市場(chǎng)有一定影響力。

第三梯隊(duì)為中國(guó)規(guī)模較小的本土EDA廠商,這類廠商主要以EDA點(diǎn)工具為主,整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

圖表3:中國(guó)EDA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)CAD軟件行業(yè)發(fā)展情況

——中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模超過50億元

IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到48.6億元,市場(chǎng)規(guī)模增速為15.4%。初步核算,2023年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模在55億元左右。

圖表4:2021-2023年中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

——中望軟件是國(guó)產(chǎn)CAD龍頭

國(guó)內(nèi)CAD軟件開發(fā)商可以分為兩大陣營(yíng),第一陣營(yíng)主要是以達(dá)索、歐特克、西門子等公司為代表的國(guó)際知名企業(yè),其產(chǎn)品性能優(yōu)越、功能全面,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先份額。另一類是國(guó)內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件開發(fā)商,其技術(shù)進(jìn)步較快,掌握軟件開發(fā)關(guān)鍵技術(shù),但品牌較知名廠商仍存在一定差距。2022年,中國(guó)CAD軟件市場(chǎng)中,達(dá)索、西門子、歐特克市場(chǎng)份額位列前三,中望軟件以9.6%的市場(chǎng)份額排名第四,是國(guó)產(chǎn)CAD的龍頭企業(yè)。

圖表5:中國(guó)CAD軟件行業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)

注:上述為2022年數(shù)據(jù)。

中國(guó)CAE軟件行業(yè)發(fā)展情況

——中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模超過40億元

2022年,中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到37.6億元,市場(chǎng)規(guī)模增速為17.1%。初步核算,2023年中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模在43億元左右。

圖表6:2021-2023年中國(guó)CAE軟件市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

——中國(guó)CAE企業(yè)市場(chǎng)份額仍較低

在2022年中國(guó)CAE市場(chǎng)中,Ansys、西門子和達(dá)索系統(tǒng)市場(chǎng)份額排名前三。??怂箍狄?.5%的市場(chǎng)份額排名第四,中國(guó)企業(yè)安世亞太緊隨其后,市場(chǎng)份額達(dá)到3.0%。歐特克排名第六,市場(chǎng)份額約為2.6%。中國(guó)企業(yè)十灃科技市場(chǎng)份額在1%左右。整體來看,中國(guó)企業(yè)在CAE市場(chǎng)中份額仍較低。

圖表7:中國(guó)CAE軟件行業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)

注:上述為2022年數(shù)據(jù)。

綜上所述,從中國(guó)EDA、CAD和CAE行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看,中國(guó)三大研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場(chǎng)目前處于快速發(fā)展階段,市場(chǎng)規(guī)模不斷提升。從市場(chǎng)份額看,中國(guó)三大研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件市場(chǎng)主要份額被國(guó)外企業(yè)占據(jù),中國(guó)企業(yè)目前市場(chǎng)份額較低,中國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國(guó)產(chǎn)替代仍需時(shí)日。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球及中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年全球及中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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