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【干貨】2024年網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 成招榮 ? 2024-08-21 14:10:30  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5317G0

行業(yè)主要上市公司:遙望科技(002191.SZ);交個(gè)朋友控股(01450.HK);快手(1024.HK);嗶哩嗶哩(9626.HK);斗魚(yú)(DOYU.O);虎牙(HUYA.N);拼多多(PDD.O)等

本文核心數(shù)據(jù):網(wǎng)絡(luò)直播全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;直播電商三巨頭交易規(guī)模;直播企業(yè)投資布局

網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:中游是網(wǎng)絡(luò)直播的關(guān)鍵一環(huán)

當(dāng)前,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播市場(chǎng)規(guī)模龐大,并且仍在持續(xù)增長(zhǎng)。直播活動(dòng)的門(mén)檻較低,只需具備基本的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,主播便可以在平臺(tái)上進(jìn)行直播。然而,隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,直播不僅變得更加普及,也逐漸專(zhuān)業(yè)化。與此同時(shí),上下游產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷深化和完善。

在網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)上游,MCN機(jī)構(gòu)是為網(wǎng)紅和自媒體提供內(nèi)容策劃、宣傳推廣、粉絲管理、簽約代理等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。簡(jiǎn)單說(shuō),MCN就相當(dāng)于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“明星經(jīng)紀(jì)人”,既能把一般小號(hào)做大,也能讓流量變現(xiàn)。國(guó)內(nèi),無(wú)憂(yōu)傳媒、睿吉諾文化、圓宵文化、世紀(jì)???/a>和三只羊等MCN機(jī)構(gòu)表現(xiàn)亮眼。技術(shù)支持商是由直播所需要的器材用具,一般而言,簡(jiǎn)單一個(gè)手機(jī)即可完成直播活動(dòng),但為了更進(jìn)一步吸引觀(guān)眾,直播器材也專(zhuān)業(yè)化發(fā)展,更高端的攝像頭、更專(zhuān)用的音響收聽(tīng)設(shè)備,近年來(lái)的直播一體機(jī)等層出不窮,以云犀、卡多希等旗下系列產(chǎn)品最為流行。

中游的網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái),是網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的主體。傳統(tǒng)主營(yíng)直播業(yè)務(wù)的平臺(tái)有虎牙、斗魚(yú)等企業(yè),但隨著直播行業(yè)在垂直領(lǐng)域的深化,以抖音、快手、拼多多為代表的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)迅速攻占。作為直播的主體,網(wǎng)絡(luò)主播既有一些普通用戶(hù),也有專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)打造的流量網(wǎng)紅,這些網(wǎng)紅主播通過(guò)個(gè)人獨(dú)特的技能和專(zhuān)業(yè)展示,吸引一大批網(wǎng)民觀(guān)看,同時(shí)也有借助品牌效應(yīng)出現(xiàn)的專(zhuān)業(yè)的主播團(tuán)隊(duì)。

下游消費(fèi)者全體比較廣泛,早期是根據(jù)個(gè)人興趣愛(ài)好選擇特定主播收看直播,后來(lái)隨著直播與各行合業(yè)融合程度加深,尤其是直播帶貨的發(fā)展,已有越來(lái)越多的網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)會(huì)根據(jù)自己是否有購(gòu)物需求等進(jìn)行直播的收看。

圖表1:網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)鏈

圖表2:網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)全景圖

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東省企業(yè)數(shù)量分布最多

通過(guò)企查貓,檢索經(jīng)營(yíng)范圍為“直播”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè),中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)企業(yè)約89.2萬(wàn)家,從我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來(lái)看,主要分布在廣東地區(qū),有9.2萬(wàn)家直播相關(guān)企業(yè),其次是在山東、河南、福建、江蘇等地區(qū),都有6萬(wàn)家直播相關(guān)企業(yè);其余地方,如新疆、青海、西藏、寧夏等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少,累計(jì)占比全國(guó)約2%。

圖表3:截至2024年7月15日中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)(單位:家)

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播概念指數(shù)成分股企業(yè)共有190家,主要分布在廣東、浙江、北京、江蘇、上海和湖南,其中廣東共有43個(gè),遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他省份,其次是浙江、北京、江蘇和上海,可以看出,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)。

圖表4:網(wǎng)絡(luò)直播概念成分股企業(yè)分布情況(單位:家)

圖表5:中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播概念成分股企業(yè)分布圖

中國(guó)直播電商三巨頭:整體不斷增長(zhǎng),抖音發(fā)展迅猛

近年來(lái)我國(guó)主要電商直播平臺(tái)的交易規(guī)模呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)??傮w上,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,顯示了電商直播行業(yè)的蓬勃發(fā)展。特別是從2020年起,行業(yè)的增長(zhǎng)速度明顯加快,各平臺(tái)的交易額都有了顯著提升。整體來(lái)看,抖音電商的交易規(guī)模增長(zhǎng)最為迅猛,2023年的交易額遠(yuǎn)超其他平臺(tái)。這表明抖音在電商直播市場(chǎng)中逐漸占據(jù)了領(lǐng)先地位,其強(qiáng)大的用戶(hù)基礎(chǔ)和精準(zhǔn)的推薦算法無(wú)疑為其帶來(lái)了巨大的流量和銷(xiāo)售額。

相比之下,淘寶直播的交易規(guī)模雖然也在增長(zhǎng),但增速相對(duì)較為平穩(wěn)。這可能反映出其市場(chǎng)份額逐漸趨于穩(wěn)定,并面臨新的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

圖表6:2019-2023直播電商三巨頭交易規(guī)模(GMV)(單位:億元)

中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)直播企業(yè)最新投資:收購(gòu)游戲、醫(yī)療、信息科技等公司與直播業(yè)務(wù)整合

近年來(lái),直播企業(yè)在投資和收購(gòu)方面展現(xiàn)出多樣化的動(dòng)向和戰(zhàn)略布局。一方面,一些企業(yè)通過(guò)收購(gòu)和投資來(lái)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域或提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。例如,無(wú)憂(yōu)傳媒收購(gòu)了康基奇璞醫(yī)療,拓展醫(yī)療器械領(lǐng)域;抖音通過(guò)收購(gòu)沈陽(yáng)立樂(lè)來(lái)增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)能力。另一方面,企業(yè)也積極投資新興品牌和技術(shù),以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)布局。例如青藤文化投資了新式椰子茶品牌茶大椰,快手戰(zhàn)略投資直播電商運(yùn)營(yíng)商易心優(yōu)選,嗶哩嗶哩入股浙江華娛,進(jìn)一步拓展游戲運(yùn)營(yíng)和直播業(yè)務(wù)。此外,映宇宙領(lǐng)投AR智能眼鏡研發(fā)商Dream Glass的融資,以推動(dòng)元宇宙未來(lái)規(guī)劃布局?;⒀绖t通過(guò)投資海外應(yīng)用商店apkpure,助力全球化業(yè)務(wù)擴(kuò)展。整體來(lái)看,這些投資和收購(gòu)反映出直播行業(yè)向多元化、國(guó)際化及技術(shù)創(chuàng)新方向發(fā)展的趨勢(shì)。

圖表7:網(wǎng)絡(luò)直播代表性企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2025-2030年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告
2025-2030年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)未來(lái)...

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作者 成招榮
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