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【干貨】2024年網(wǎng)絡直播行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 成招榮 ? 2024-08-21 14:10:30  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4012G0

行業(yè)主要上市公司:遙望科技(002191.SZ);交個朋友控股(01450.HK);快手(1024.HK);嗶哩嗶哩(9626.HK);斗魚(DOYU.O);虎牙(HUYA.N);拼多多(PDD.O)等

本文核心數(shù)據(jù):網(wǎng)絡直播全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;直播電商三巨頭交易規(guī)模;直播企業(yè)投資布局

網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:中游是網(wǎng)絡直播的關(guān)鍵一環(huán)

當前,我國網(wǎng)絡直播市場規(guī)模龐大,并且仍在持續(xù)增長。直播活動的門檻較低,只需具備基本的互聯(lián)網(wǎng)設備,主播便可以在平臺上進行直播。然而,隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,直播不僅變得更加普及,也逐漸專業(yè)化。與此同時,上下游產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷深化和完善。

在網(wǎng)絡直播行業(yè)上游,MCN機構(gòu)是為網(wǎng)紅和自媒體提供內(nèi)容策劃、宣傳推廣、粉絲管理、簽約代理等服務的機構(gòu)。簡單說,MCN就相當于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“明星經(jīng)紀人”,既能把一般小號做大,也能讓流量變現(xiàn)。國內(nèi),無憂傳媒、睿吉諾文化、圓宵文化、世紀睿科和三只羊等MCN機構(gòu)表現(xiàn)亮眼。技術(shù)支持商是由直播所需要的器材用具,一般而言,簡單一個手機即可完成直播活動,但為了更進一步吸引觀眾,直播器材也專業(yè)化發(fā)展,更高端的攝像頭、更專用的音響收聽設備,近年來的直播一體機等層出不窮,以云犀、卡多希等旗下系列產(chǎn)品最為流行。

中游的網(wǎng)絡直播平臺,是網(wǎng)絡直播行業(yè)的主體。傳統(tǒng)主營直播業(yè)務的平臺有虎牙、斗魚等企業(yè),但隨著直播行業(yè)在垂直領(lǐng)域的深化,以抖音、快手、拼多多為代表的網(wǎng)絡信息平臺迅速攻占。作為直播的主體,網(wǎng)絡主播既有一些普通用戶,也有專業(yè)團隊打造的流量網(wǎng)紅,這些網(wǎng)紅主播通過個人獨特的技能和專業(yè)展示,吸引一大批網(wǎng)民觀看,同時也有借助品牌效應出現(xiàn)的專業(yè)的主播團隊。

下游消費者全體比較廣泛,早期是根據(jù)個人興趣愛好選擇特定主播收看直播,后來隨著直播與各行合業(yè)融合程度加深,尤其是直播帶貨的發(fā)展,已有越來越多的網(wǎng)絡用戶會根據(jù)自己是否有購物需求等進行直播的收看。

圖表1:網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)鏈

圖表2:網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)全景圖

中國網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東省企業(yè)數(shù)量分布最多

通過企查貓,檢索經(jīng)營范圍為“直播”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè),中國網(wǎng)絡直播行業(yè)企業(yè)約89.2萬家,從我國網(wǎng)絡直播產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來看,主要分布在廣東地區(qū),有9.2萬家直播相關(guān)企業(yè),其次是在山東、河南、福建、江蘇等地區(qū),都有6萬家直播相關(guān)企業(yè);其余地方,如新疆、青海、西藏、寧夏等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少,累計占比全國約2%。

圖表3:截至2024年7月15日中國網(wǎng)絡直播相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)(單位:家)

從代表性上市企業(yè)分布情況來看,我國網(wǎng)絡直播概念指數(shù)成分股企業(yè)共有190家,主要分布在廣東、浙江、北京、江蘇、上海和湖南,其中廣東共有43個,遠遠領(lǐng)先其他省份,其次是浙江、北京、江蘇和上海,可以看出,我國網(wǎng)絡直播行業(yè)企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)。

圖表4:網(wǎng)絡直播概念成分股企業(yè)分布情況(單位:家)

圖表5:中國網(wǎng)絡直播概念成分股企業(yè)分布圖

中國直播電商三巨頭:整體不斷增長,抖音發(fā)展迅猛

近年來我國主要電商直播平臺的交易規(guī)模呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢??傮w上,市場規(guī)模不斷擴大,顯示了電商直播行業(yè)的蓬勃發(fā)展。特別是從2020年起,行業(yè)的增長速度明顯加快,各平臺的交易額都有了顯著提升。整體來看,抖音電商的交易規(guī)模增長最為迅猛,2023年的交易額遠超其他平臺。這表明抖音在電商直播市場中逐漸占據(jù)了領(lǐng)先地位,其強大的用戶基礎和精準的推薦算法無疑為其帶來了巨大的流量和銷售額。

相比之下,淘寶直播的交易規(guī)模雖然也在增長,但增速相對較為平穩(wěn)。這可能反映出其市場份額逐漸趨于穩(wěn)定,并面臨新的競爭壓力。

圖表6:2019-2023直播電商三巨頭交易規(guī)模(GMV)(單位:億元)

中國主要網(wǎng)絡直播企業(yè)最新投資:收購游戲、醫(yī)療、信息科技等公司與直播業(yè)務整合

近年來,直播企業(yè)在投資和收購方面展現(xiàn)出多樣化的動向和戰(zhàn)略布局。一方面,一些企業(yè)通過收購和投資來拓展業(yè)務領(lǐng)域或提升行業(yè)競爭力。例如,無憂傳媒收購了康基奇璞醫(yī)療,拓展醫(yī)療器械領(lǐng)域;抖音通過收購沈陽立樂來增強互聯(lián)網(wǎng)信息服務能力。另一方面,企業(yè)也積極投資新興品牌和技術(shù),以促進業(yè)務發(fā)展和市場布局。例如青藤文化投資了新式椰子茶品牌茶大椰,快手戰(zhàn)略投資直播電商運營商易心優(yōu)選,嗶哩嗶哩入股浙江華娛,進一步拓展游戲運營和直播業(yè)務。此外,映宇宙領(lǐng)投AR智能眼鏡研發(fā)商Dream Glass的融資,以推動元宇宙未來規(guī)劃布局?;⒀绖t通過投資海外應用商店apkpure,助力全球化業(yè)務擴展。整體來看,這些投資和收購反映出直播行業(yè)向多元化、國際化及技術(shù)創(chuàng)新方向發(fā)展的趨勢。

圖表7:網(wǎng)絡直播代表性企業(yè)投資動向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國網(wǎng)絡直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會研究報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國網(wǎng)絡直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會研究報告
2024-2029年中國網(wǎng)絡直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會研究報告

本報告前瞻性、適時性地對網(wǎng)絡直播行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來網(wǎng)絡直播行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對網(wǎng)絡直播行業(yè)未來...

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作者 成招榮
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