預(yù)見2024：《2024年中國氯堿工業(yè)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：氯堿化工(600618)、華塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國氯堿工業(yè)市場規(guī)模;中國氯堿工業(yè)開工率;中國氯堿工業(yè)產(chǎn)能;中國氯堿工業(yè)市場競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

氯堿，即氯堿工業(yè)，指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一，它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外，還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。

從廣義來看，工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)。從狹義來看，氯堿工業(yè)主要包括燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價值，它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經(jīng)濟(jì)各命脈部門，在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計和考核的重要指標(biāo)。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國氯堿工業(yè)始于20世紀(jì)20年代末。1949年前，燒堿平均年產(chǎn)量僅15kt，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行了一系列改進(jìn)。50年代初，建成第一套水銀電解槽，開始生產(chǎn)高純度燒堿。不久，又研制成功立式吸附隔膜電解槽，并在全國推廣應(yīng)用。50年代后期，新建長壽、株洲、北京、葛店等十多個氯堿企業(yè)及其他小型氯堿廠，到60年代全國氯堿企業(yè)增至44個。70年代初，氯堿工業(yè)中陽極材料進(jìn)行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。80年代初，建成年產(chǎn)100kt燒堿的47-Ⅱ型金屬陽極隔膜電解槽系列及其配套設(shè)備。至此，全國金屬陽極電解槽年生產(chǎn)能力達(dá)800kt堿，約占生產(chǎn)總量的1/3。在此期間，氯堿工業(yè)中的整流設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進(jìn)行了改革。1983年燒堿產(chǎn)量為2123kt，僅次于美國、聯(lián)邦德國、日本、蘇聯(lián)。“十二五”期間，國內(nèi)氯堿工業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能得到充分釋放。“十四五”以來，氯堿工業(yè)的工藝優(yōu)化加快，行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展期?！堵葔A行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》指出，力爭到“十四五”末，我國氯堿行業(yè)總量更趨于合理，主要產(chǎn)品燒堿和聚氨乙烯開工率均達(dá)到85%以上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

行業(yè)政策背景

氯堿工業(yè)是中國化工行業(yè)中的重要組成部分，為支持該行業(yè)的綠色發(fā)展，國家出臺了一系列的法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，推動氯堿行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，為氯堿工業(yè)行業(yè)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國氯堿工業(yè)主體數(shù)量規(guī)模波動小

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)先下降后上升的態(tài)勢，從2010年的270家波動下跌至2023年的240家。具體來看，燒堿的生產(chǎn)企業(yè)從2010年的176家波動至2023年的167家;聚氯乙烯的生產(chǎn)企業(yè)從2010年的94家下跌至2023年的73家。

2、中國氯堿工業(yè)產(chǎn)能布局穩(wěn)步提升

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2007年的3701萬噸/年上升至2023年的7754萬噸/年。分產(chǎn)品來看，我國聚氯乙烯產(chǎn)能為3050萬噸/年，燒堿產(chǎn)能為4704萬噸/年。

3、中國氯堿工業(yè)產(chǎn)量布局波動上升

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，近年來我國氯堿工業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2010年的3229萬噸波動上升至2023年的6220萬噸。

4、中國氯堿工業(yè)開工率稍有回落

從開工率角度來看，近年來我國氯堿工業(yè)開工率呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，從2010年的64%上升至2021年的76%，2023年有所回落，為74%。

5、中國氯堿工業(yè)市場規(guī)模稍有縮水

氯堿行業(yè)已進(jìn)入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長階段，在節(jié)能趨嚴(yán)、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下，氯堿行業(yè)設(shè)備能力、技能、環(huán)保技術(shù)日益提升，依托研發(fā)、技改推動氯堿行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。國家各項(xiàng)能耗控制措施的逐步實(shí)施加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化整合的進(jìn)度。根據(jù)中國氯堿協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國聚氯乙烯(PVC)的均價約為6337元/噸，燒堿的均價為888元/噸。

經(jīng)測算，近年來我國氯堿工業(yè)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，從2010年的3163萬噸上升至2023年的6085萬噸。

結(jié)合燒堿和聚氯乙烯的表觀消費(fèi)量，前瞻測算2023年中國氯堿工業(yè)市場規(guī)模約為1564.55億元，因?yàn)榫鶅r較上年有較大的回落，故整體市場規(guī)模較2022年有縮水的趨勢。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集華東、西北

根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，受運(yùn)輸成本影響，燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點(diǎn)顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，華東、華北、西北地區(qū)為我國燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域，2023年，三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比50%、17%、14%，共計81%。

在聚氯乙烯方面，西北是我國最大產(chǎn)能聚集地，2023年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能占比高達(dá)49%;其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比24 %。

2、企業(yè)競爭：氯堿工業(yè)頭部企業(yè)份額差距小

2023年，依據(jù)各上市企業(yè)的公報數(shù)據(jù)，中泰化學(xué)氯堿業(yè)務(wù)的市占率最高，為5.2%;其次為北元集團(tuán)，市占率為3.6%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國氯堿工業(yè)行業(yè)以嚴(yán)控新增產(chǎn)能為主

中國氯堿工業(yè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢如下所示：

2、氯堿工業(yè)發(fā)展前景廣闊

近年來中國氯堿企業(yè)通過創(chuàng)新驅(qū)動、兼并重組、拓寬下游應(yīng)用等途徑實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向精細(xì)化、高端化、差異化和高附加值方向發(fā)展。前瞻根據(jù)燒堿和聚氯乙烯的下游需求量與均價預(yù)測2029年我國氯堿工業(yè)的市場規(guī)模約為2682億元左右，2024-2029年復(fù)合增長率將達(dá)到9%。

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