預(yù)見2024:《2024年中國(guó)氯堿工業(yè)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:氯堿化工(600618)、華塑股份(600935)、嘉化能源(600273)、巨化股份(600160)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)氯堿工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)氯堿工業(yè)開工率;中國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)能;中國(guó)氯堿工業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
行業(yè)概況
1、定義
氯堿,即氯堿工業(yè),指使用飽和食鹽水制氯氣氫氣燒堿的方法。氯堿工業(yè)是最基本的化學(xué)工業(yè)之一,它的產(chǎn)品除應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)本身外,還廣泛應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)以及公用事業(yè)。
從廣義來看,工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2,并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品,稱為氯堿工業(yè)。從狹義來看,氯堿工業(yè)主要包括燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應(yīng)得到更多的氯堿產(chǎn)品。氯堿產(chǎn)品種類多,關(guān)聯(lián)度大,其下游產(chǎn)品達(dá)到上千個(gè)品種,具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值,它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國(guó)防軍工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各命脈部門,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國(guó)一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)和考核的重要指標(biāo)。
行業(yè)發(fā)展歷程
中國(guó)氯堿工業(yè)始于20世紀(jì)20年代末。1949年前,燒堿平均年產(chǎn)量?jī)H15kt,氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后,在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上,對(duì)電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行了一系列改進(jìn)。50年代初,建成第一套水銀電解槽,開始生產(chǎn)高純度燒堿。不久,又研制成功立式吸附隔膜電解槽,并在全國(guó)推廣應(yīng)用。50年代后期,新建長(zhǎng)壽、株洲、北京、葛店等十多個(gè)氯堿企業(yè)及其他小型氯堿廠,到60年代全國(guó)氯堿企業(yè)增至44個(gè)。70年代初,氯堿工業(yè)中陽極材料進(jìn)行了重大革新,開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。80年代初,建成年產(chǎn)100kt燒堿的47-Ⅱ型金屬陽極隔膜電解槽系列及其配套設(shè)備。至此,全國(guó)金屬陽極電解槽年生產(chǎn)能力達(dá)800kt堿,約占生產(chǎn)總量的1/3。在此期間,氯堿工業(yè)中的整流設(shè)備、堿液蒸發(fā),以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進(jìn)行了改革。1983年燒堿產(chǎn)量為2123kt,僅次于美國(guó)、聯(lián)邦德國(guó)、日本、蘇聯(lián)。“十二五”期間,國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)能得到充分釋放。“十四五”以來,氯堿工業(yè)的工藝優(yōu)化加快,行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展期?!堵葔A行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》指出,力爭(zhēng)到“十四五”末,我國(guó)氯堿行業(yè)總量更趨于合理,主要產(chǎn)品燒堿和聚氨乙烯開工率均達(dá)到85%以上,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
行業(yè)政策背景
氯堿工業(yè)是中國(guó)化工行業(yè)中的重要組成部分,為支持該行業(yè)的綠色發(fā)展,國(guó)家出臺(tái)了一系列的法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策,推動(dòng)氯堿行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步,為氯堿工業(yè)行業(yè)及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國(guó)氯堿工業(yè)主體數(shù)量規(guī)模波動(dòng)小
根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)氯堿工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)先下降后上升的態(tài)勢(shì),從2010年的270家波動(dòng)下跌至2023年的240家。具體來看,燒堿的生產(chǎn)企業(yè)從2010年的176家波動(dòng)至2023年的167家;聚氯乙烯的生產(chǎn)企業(yè)從2010年的94家下跌至2023年的73家。
2、中國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)能布局穩(wěn)步提升
根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),從2007年的3701萬噸/年上升至2023年的7754萬噸/年。分產(chǎn)品來看,我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能為3050萬噸/年,燒堿產(chǎn)能為4704萬噸/年。
3、中國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)量布局波動(dòng)上升
根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)氯堿工業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),從2010年的3229萬噸波動(dòng)上升至2023年的6220萬噸。
4、中國(guó)氯堿工業(yè)開工率稍有回落
從開工率角度來看,近年來我國(guó)氯堿工業(yè)開工率呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),從2010年的64%上升至2021年的76%,2023年有所回落,為74%。
5、中國(guó)氯堿工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模稍有縮水
氯堿行業(yè)已進(jìn)入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,在節(jié)能趨嚴(yán)、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下,氯堿行業(yè)設(shè)備能力、技能、環(huán)保技術(shù)日益提升,依托研發(fā)、技改推動(dòng)氯堿行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)模化效益方向發(fā)展。國(guó)家各項(xiàng)能耗控制措施的逐步實(shí)施加速了行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)化整合的進(jìn)度。根據(jù)中國(guó)氯堿協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)聚氯乙烯(PVC)的均價(jià)約為6337元/噸,燒堿的均價(jià)為888元/噸。
經(jīng)測(cè)算,近年來我國(guó)氯堿工業(yè)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì),從2010年的3163萬噸上升至2023年的6085萬噸。
結(jié)合燒堿和聚氯乙烯的表觀消費(fèi)量,前瞻測(cè)算2023年中國(guó)氯堿工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1564.55億元,因?yàn)榫鶅r(jià)較上年有較大的回落,故整體市場(chǎng)規(guī)模較2022年有縮水的趨勢(shì)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集華東、西北
根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,受運(yùn)輸成本影響,燒堿產(chǎn)能區(qū)域性分布特點(diǎn)顯著。從生產(chǎn)區(qū)域分布來看,華東、華北、西北地區(qū)為我國(guó)燒堿主要生產(chǎn)區(qū)域,2023年,三地區(qū)燒堿產(chǎn)能分別占比50%、17%、14%,共計(jì)81%。
在聚氯乙烯方面,西北是我國(guó)最大產(chǎn)能聚集地,2023年西北地區(qū)的PVC產(chǎn)能占比高達(dá)49%;其次是華北地區(qū),產(chǎn)能占比24 %。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):氯堿工業(yè)頭部企業(yè)份額差距小
2023年,依據(jù)各上市企業(yè)的公報(bào)數(shù)據(jù),中泰化學(xué)氯堿業(yè)務(wù)的市占率最高,為5.2%;其次為北元集團(tuán),市占率為3.6%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、中國(guó)氯堿工業(yè)行業(yè)以嚴(yán)控新增產(chǎn)能為主
中國(guó)氯堿工業(yè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)如下所示:
2、氯堿工業(yè)發(fā)展前景廣闊
近年來中國(guó)氯堿企業(yè)通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、兼并重組、拓寬下游應(yīng)用等途徑實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸向精細(xì)化、高端化、差異化和高附加值方向發(fā)展。前瞻根據(jù)燒堿和聚氯乙烯的下游需求量與均價(jià)預(yù)測(cè)2029年我國(guó)氯堿工業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為2682億元左右,2024-2029年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)氯堿工業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)氯堿工業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來氯堿工業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)氯堿工業(yè)未來的發(fā)展前景做...
如在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
品牌、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里:尋求合作 ››
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
專注于中國(guó)各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來發(fā)展趨勢(shì)等。掃一掃立即關(guān)注。