2024年中國洗衣液產(chǎn)品進(jìn)出口情況分析：近年來中國洗衣液凈出口規(guī)模增長，但近月來出口受阻

行業(yè)主要上市公司：藍(lán)月亮集團(tuán)(6993.HK);寶潔(PG.N);聯(lián)合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：進(jìn)出口金額;進(jìn)出口國家;進(jìn)出口集中度

1、中國洗衣液近年來進(jìn)口減少，出口近五年增速明顯，近月來有所放緩

我國洗衣液制品行業(yè)主要進(jìn)出口產(chǎn)品有2種，分別為零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑(HS商品編碼：34029000)和其他零售包裝表面活性劑制品、洗滌劑及清潔劑(HS商品編碼：34025090)，二者進(jìn)出口額大體相近，2023年進(jìn)出口總額以零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑占比52.03%略高。其中，其他零售包裝表面活性劑制品、洗滌劑及清潔劑HS商品編碼發(fā)生過變化，2022年由34022090更改為34025090，為保證科學(xué)分析，需要數(shù)據(jù)一致性，因此本文以零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑作為洗衣液代表。

我國歷年洗衣液進(jìn)出口額如下數(shù)據(jù)所示，進(jìn)口金額近五年呈先遞增后遞減的趨勢，2023年同比下降-13.1%，近月來進(jìn)口金額依舊萎縮，2024年上半年進(jìn)口同比下降-11.61%。而在出口端，近五年整體呈高速增長趨勢，但近月來有所放緩，2023年出口量7.68億美元，同比2019年增長55.68%，但同比2022年只增長0.4%，甚至2024年上半年出口同比下降了3.62%，海外出口也遇到阻力。

2、中國洗衣液出口競爭力近年來呈不斷增強(qiáng)趨勢

根據(jù)凈出口比進(jìn)出口總額來測算一國產(chǎn)品貿(mào)易競爭力水平，可以發(fā)現(xiàn)近五年來我國洗衣液產(chǎn)品貿(mào)易競爭力水平有明顯的上升，2021年受疫情影響，國外需求不足，國內(nèi)供給中斷，洗衣液產(chǎn)品貿(mào)易競爭力達(dá)到低點(diǎn)，而到2022年，進(jìn)口規(guī)模下降的同時出口實現(xiàn)大幅增長，貿(mào)易競爭力指數(shù)上漲明顯。2019-2021年中國洗衣液貿(mào)易競爭力指數(shù)平均為0.06，到了2022-2024年6月中國洗衣液貿(mào)易競爭力指數(shù)平均值升到0.24，可見整體進(jìn)步明顯，但在2024年上半年洗衣液進(jìn)出口金額出現(xiàn)同比雙雙為負(fù)，貿(mào)易競爭力指數(shù)也出現(xiàn)小小下滑，

3、中國洗衣液主要從發(fā)達(dá)國家和地區(qū)進(jìn)口，向發(fā)展中國家和地區(qū)出口

2024年上半年，中國從49個國家進(jìn)口了零售包裝其他表面活性劑制品、洗滌、清潔劑，其中從日本進(jìn)口金額最多，高達(dá)0.55億美元，其次是美國和德國，而且前10名除了排在第10的泰國外，都是發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，這些地區(qū)具有先進(jìn)的制造能力，在一些如高端洗衣液上具有競爭優(yōu)勢。從出口端看，2024上半年我國向向181個國家出口了洗衣液相關(guān)產(chǎn)品，其中出口最多的國家是越南、日本和印度尼西亞，排名前十的出口國除日韓外都是發(fā)展中國家，且大多與我國地理距離較近，人口密度較大，表明中國人口多的國家對洗衣液等日化產(chǎn)品的巨大需求，以及中國洗衣液產(chǎn)品較高的貿(mào)易競爭力，輻射到周邊地區(qū)。

4、中國洗衣液出口集中度較低，進(jìn)口集中度偏高

2024上半年中國從49個國家進(jìn)口洗衣液產(chǎn)品，其中進(jìn)口最多的日本、美國和德國進(jìn)口金額合計1.31億美元，占比總進(jìn)口金額53.17%，超過了一半;同時中國向181個國家出口洗衣液產(chǎn)品，出口端CR3為21.64%，約五分之一。結(jié)合下圖HHI(所有進(jìn)/出口國進(jìn)/出口額占比平方和)數(shù)據(jù)，2024年上半年中國進(jìn)口端HHI指數(shù)為0.125，出口端HHI指數(shù)為0.033，差異明顯，表明中國洗衣液產(chǎn)品進(jìn)口集中度較高，易受制于人，供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險較大，而出口端較為分散，風(fēng)險相對較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國洗衣液行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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