預(yù)見2024：《2024年中國視頻會(huì)議系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：蘇州科達(dá) (603660.SH)、維海德(301318.SZ)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628.SZ)、利亞德(300296.SZ)、中國電信(601728.SH)、奧拓電子(002587.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、二六三(002467.SZ)、洲明科技(300232.SZ)、大華股份(002236.SZ)、雷曼光電(300162.SZ)、會(huì)暢通訊(300578.SZ)、電科數(shù)字(600850.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國視頻會(huì)議系統(tǒng)行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、視頻會(huì)議系統(tǒng)定義及構(gòu)成

視頻會(huì)議，是指位于兩個(gè)或多個(gè)地點(diǎn)的人們，通過通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行面對面交談的會(huì)議。根據(jù)參會(huì)地點(diǎn)數(shù)目不同，視頻會(huì)議可分為點(diǎn)對點(diǎn)會(huì)議和多點(diǎn)會(huì)議。政府機(jī)關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位的商務(wù)視頻會(huì)議，要求有穩(wěn)定安全的網(wǎng)絡(luò)、可靠的會(huì)議質(zhì)量、正式的會(huì)議環(huán)境等條件，需要使用專業(yè)的視頻會(huì)議設(shè)備，組建專門的視頻會(huì)議系統(tǒng)。由于這樣的視頻會(huì)議系統(tǒng)都要用到電視來顯示，也被稱為電視會(huì)議、視訊會(huì)議。

視頻會(huì)議系統(tǒng)(Video Conference System，VCS)指兩個(gè)或兩個(gè)以上不同地方的個(gè)人或群體，通過傳輸線路及多媒體設(shè)備，將聲音、影像及文件資料互傳，實(shí)現(xiàn)即時(shí)且互動(dòng)的溝通，以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)議的系統(tǒng)設(shè)備。由視頻會(huì)議終端、視頻會(huì)議服務(wù)器(MCU，Multipoint Control Unit)、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)和傳輸網(wǎng)絡(luò)四部分組成，具體如下。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

在視頻會(huì)議系統(tǒng)領(lǐng)域，電信運(yùn)營商、電信設(shè)備商、軟件廠商和集成商紛紛結(jié)盟形成產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，提供各種視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)，使人們在任何網(wǎng)絡(luò)、任何媒體、任何設(shè)備、任何協(xié)議之間，都可以隨時(shí)隨地進(jìn)行通信和交流。視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)鏈完整，上游為芯片及器件提供商;中游為網(wǎng)絡(luò)視訊設(shè)備及解決方案提供商;下游為集成商、代理商及最終用戶。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看，上游企業(yè)主要為海思、中興、思科等芯片設(shè)計(jì)商;三星、京東方、天馬等面板生產(chǎn)商及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，中游主要為網(wǎng)絡(luò)視訊終端企業(yè)，包括利亞德、飛利信等，解決方案企業(yè)包括華為、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、好視通等。

行業(yè)發(fā)展歷程

縱觀全球視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展史，視頻會(huì)議的普及和發(fā)展經(jīng)歷了從概念到商用的萌芽階段，模擬視頻會(huì)議階段、專用網(wǎng)數(shù)字視頻會(huì)議階段、基于IP網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議階段和云視頻會(huì)議階段五個(gè)階段。技術(shù)演進(jìn)是行業(yè)發(fā)展的核心主題，未來視頻會(huì)議與AI、5G技術(shù)的結(jié)合與應(yīng)用將成為行業(yè)發(fā)展新方向。

行業(yè)政策背景

近年來，國家層面出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)視頻會(huì)議系統(tǒng)發(fā)展，政策歷程從支持“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展、推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)，一直到2024年的“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)帶寬與信號(hào)的不斷升級(jí)為視頻會(huì)議系統(tǒng)的發(fā)展提供了良好的技術(shù)環(huán)境，相關(guān)行業(yè)政策發(fā)展歷程如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)選擇使用軟件視頻會(huì)議，硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)比重有所下降。2020-2022年，我國硬件視頻會(huì)議系統(tǒng)市場保持穩(wěn)定。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，我國硬件視頻會(huì)議市場約占全國視頻會(huì)議系統(tǒng)市場規(guī)模的75%以上;2022年，市場規(guī)模約47.2億元，2023年約20.3億元。

由于部署方便，成本較低等優(yōu)勢，近年來我國軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)市場規(guī)模增速較快，所占比重也有所增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，我國云會(huì)議市場約占全國視頻會(huì)議系統(tǒng)市場規(guī)模的20%左右;2022年，市場規(guī)模約16.4億元，2023年上半年受益于商業(yè)化進(jìn)程加速，市場規(guī)模約9.4億元，同比增長13.3%。

行業(yè)競爭格局

1、中國視頻會(huì)議系統(tǒng)企業(yè)競爭格局

在視頻會(huì)議系統(tǒng)硬件市場方面，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國硬件視頻會(huì)議市場份額，1H23》，2023上半年，華為、科達(dá)等傳統(tǒng)硬件視頻會(huì)議設(shè)備廠商在市場中占據(jù)主要份額。云會(huì)議市場中，騰訊會(huì)議與華為云會(huì)議占據(jù)領(lǐng)先位置。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)對中國視頻會(huì)議系統(tǒng)行業(yè)市場集中度進(jìn)行計(jì)算可得，2023年上半年，我國視頻會(huì)議硬件與云會(huì)議市場CR3集中度均超過60%，CR5集中度均超過70%，總體來看市場集中度較高。

2、中國視頻會(huì)議系統(tǒng)區(qū)域競爭格局

從企查貓以“視頻會(huì)議系統(tǒng)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到視頻會(huì)議系統(tǒng)企業(yè)區(qū)域分布。從我國視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在東部沿海省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月11日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

視頻會(huì)議系統(tǒng)市場受經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的不斷影響，科技的不斷更新進(jìn)步，市場發(fā)展較為迅猛，隨著成本的不斷降低，商用、民用視頻會(huì)議系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)迅速發(fā)展普及的一個(gè)過程，市場容量有望繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國音視頻會(huì)議系統(tǒng)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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