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預見2024:《2024年中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 袁業(yè) ? 2024-08-25 09:00:07  來源:前瞻產業(yè)研究院 E10138G0

行業(yè)主要上市公司:蘇州科達 (603660.SH)、維海德(301318.SZ)、億聯(lián)網絡(300628.SZ)、利亞德(300296.SZ)、中國電信(601728.SH)、奧拓電子(002587.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)、二六三(002467.SZ)、洲明科技(300232.SZ)、大華股份(002236.SZ)、雷曼光電(300162.SZ)、會暢通訊(300578.SZ)、電科數(shù)字(600850.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、視頻會議系統(tǒng)定義及構成

視頻會議,是指位于兩個或多個地點的人們,通過通信設備和網絡,進行面對面交談的會議。根據(jù)參會地點數(shù)目不同,視頻會議可分為點對點會議和多點會議。政府機關、企業(yè)事業(yè)單位的商務視頻會議,要求有穩(wěn)定安全的網絡、可靠的會議質量、正式的會議環(huán)境等條件,需要使用專業(yè)的視頻會議設備,組建專門的視頻會議系統(tǒng)。由于這樣的視頻會議系統(tǒng)都要用到電視來顯示,也被稱為電視會議、視訊會議。

視頻會議系統(tǒng)(Video Conference System,VCS)指兩個或兩個以上不同地方的個人或群體,通過傳輸線路及多媒體設備,將聲音、影像及文件資料互傳,實現(xiàn)即時且互動的溝通,以實現(xiàn)遠程會議的系統(tǒng)設備。由視頻會議終端、視頻會議服務器(MCU,Multipoint Control Unit)、網絡管理系統(tǒng)和傳輸網絡四部分組成,具體如下。

圖表1:視頻會議系統(tǒng)主要構成

2、產業(yè)鏈剖析

在視頻會議系統(tǒng)領域,電信運營商、電信設備商、軟件廠商和集成商紛紛結盟形成產業(yè)鏈合作關系,提供各種視頻會議系統(tǒng)產品和服務,使人們在任何網絡、任何媒體、任何設備、任何協(xié)議之間,都可以隨時隨地進行通信和交流。視頻會議產業(yè)鏈完整,上游為芯片及器件提供商;中游為網絡視訊設備及解決方案提供商;下游為集成商、代理商及最終用戶。其產業(yè)鏈如下圖所示:

圖表2:視頻會議系統(tǒng)產業(yè)鏈

從視頻會議系統(tǒng)產業(yè)鏈參與者來看,上游企業(yè)主要為海思、中興、思科等芯片設計商;三星、京東方、天馬等面板生產商及網絡運營商,中游主要為網絡視訊終端企業(yè),包括利亞德飛利信等,解決方案企業(yè)包括華為、億聯(lián)網絡、好視通等。

圖表3:視頻會議系統(tǒng)產業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

縱觀全球視頻會議行業(yè)發(fā)展史,視頻會議的普及和發(fā)展經歷了從概念到商用的萌芽階段,模擬視頻會議階段、專用網數(shù)字視頻會議階段、基于IP網絡視頻會議階段和云視頻會議階段五個階段。技術演進是行業(yè)發(fā)展的核心主題,未來視頻會議與AI、5G技術的結合與應用將成為行業(yè)發(fā)展新方向。

圖表4:視頻會議系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展階段

行業(yè)政策背景

近年來,國家層面出臺相關政策推動視頻會議系統(tǒng)發(fā)展,政策歷程從支持“雙千兆”網絡發(fā)展、推進IPv6技術演進,一直到2024年的“信號升格”專項行動,網絡帶寬與信號的不斷升級為視頻會議系統(tǒng)的發(fā)展提供了良好的技術環(huán)境,相關行業(yè)政策發(fā)展歷程如下:

圖表5:中國視頻會議系統(tǒng)政策發(fā)展情況

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著軟件視頻會議系統(tǒng)的不斷發(fā)展,越來越多的企業(yè)選擇使用軟件視頻會議,硬件視頻會議系統(tǒng)比重有所下降。2020-2022年,我國硬件視頻會議系統(tǒng)市場保持穩(wěn)定。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,我國硬件視頻會議市場約占全國視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模的75%以上;2022年,市場規(guī)模約47.2億元,2023年約20.3億元。

圖表6:2020-2023年中國硬件視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模(單位:億元)

由于部署方便,成本較低等優(yōu)勢,近年來我國軟件視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模增速較快,所占比重也有所增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,我國云會議市場約占全國視頻會議系統(tǒng)市場規(guī)模的20%左右;2022年,市場規(guī)模約16.4億元,2023年上半年受益于商業(yè)化進程加速,市場規(guī)模約9.4億元,同比增長13.3%。

圖表7:2020-2023年中國云會議市場規(guī)模(單位:億元)

行業(yè)競爭格局

1、中國視頻會議系統(tǒng)企業(yè)競爭格局

在視頻會議系統(tǒng)硬件市場方面,根據(jù)IDC發(fā)布的《中國硬件視頻會議市場份額,1H23》,2023上半年,華為、科達等傳統(tǒng)硬件視頻會議設備廠商在市場中占據(jù)主要份額。云會議市場中,騰訊會議與華為云會議占據(jù)領先位置。

圖表8:2023年H1視頻會議系統(tǒng)行業(yè)競爭格局(單位:%)

根據(jù)上述數(shù)據(jù)對中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)市場集中度進行計算可得,2023年上半年,我國視頻會議硬件與云會議市場CR3集中度均超過60%,CR5集中度均超過70%,總體來看市場集中度較高。

圖表9:2023年H1中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)市場集中度(單位:%)

2、中國視頻會議系統(tǒng)區(qū)域競爭格局

從企查貓以“視頻會議系統(tǒng)”為關鍵詞進行精確搜索,得到視頻會議系統(tǒng)企業(yè)區(qū)域分布。從我國視頻會議系統(tǒng)產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,主要分布在東部沿海省份,其中江蘇省分布較為集中,其次是在廣東、山東、浙江、北京等省市。

圖表10:截至2024年6月中國視頻會議系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年6月11日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

視頻會議系統(tǒng)市場受經濟快速發(fā)展的不斷影響,科技的不斷更新進步,市場發(fā)展較為迅猛,隨著成本的不斷降低,商用、民用視頻會議系統(tǒng)將會出現(xiàn)迅速發(fā)展普及的一個過程,市場容量有望繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

圖表11:中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國音視頻會議系統(tǒng)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容,請注明資料來源(前瞻產業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國音視頻會議系統(tǒng)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國音視頻會議系統(tǒng)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對音視頻會議系統(tǒng)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來音視頻會議系統(tǒng)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對音視頻會議系...

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