【行業(yè)深度】洞察2024：中國光伏玻璃行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏玻璃行業(yè)競爭梯隊;光伏玻璃行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能;光伏玻璃行業(yè)市場集中度等

中國光伏玻璃行業(yè)競爭梯隊

光伏玻璃指應用在太陽能光伏組件上的玻璃，為光伏組件重要組成部分，具有保護電池片和透光的重要價值。目前我國光伏玻璃行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，可以分為3個競爭梯隊，其中第一梯隊為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)福萊特和信義光能，產(chǎn)能在20000噸/天以上，優(yōu)勢明顯;第二梯隊為行業(yè)內(nèi)的老牌生產(chǎn)商，雖然產(chǎn)能較小，但具有一定的資源和品牌優(yōu)勢;第三梯隊為金晶科技和耀皮玻璃等新進入者。

從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)集中分布在華東沿海、中部以及華南三個地區(qū)。華東沿海地區(qū)省份主要有山東、江蘇、浙江;中部地區(qū)主要包括安徽、河南和陜西;華南地區(qū)主要省份為廣東和湖南、其中，廣東省是光伏玻璃行業(yè)上市公司數(shù)量最多的省份。

中國光伏玻璃行業(yè)市場份額

在中國光伏玻璃行業(yè)代表性企業(yè)中，信義光能和福萊特產(chǎn)能規(guī)模最大，截至2023年底，兩個企業(yè)產(chǎn)能分別為25800噸/天和20600噸/天，而其他已知企業(yè)的產(chǎn)能均在10000噸/天以下，行業(yè)總體呈現(xiàn)出兩超多強的局面。

注：部分企業(yè)未公布2023年日產(chǎn)能情況，故未納入統(tǒng)計

截至2023年底，中國光伏玻璃產(chǎn)能為105094噸/天，其中，信義光能和福萊特產(chǎn)能占總產(chǎn)能的24.55%和19.60%，排名前二;其他已知代表性企業(yè)產(chǎn)能占比均少于10%。

注：部分企業(yè)未公布2023年日產(chǎn)能情況，故未納入統(tǒng)計

中國光伏玻璃行業(yè)市場集中度

2023年，中國光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能最大的兩家企業(yè)產(chǎn)能占比分別為24.55%和19.60%，CR2高達44.15%，CR5則接近60%，說明中國光伏玻璃行業(yè)市場集中度較高。

中國光伏玻璃行業(yè)企業(yè)布局

光伏玻璃行業(yè)的上市公司中，大部分企業(yè)均在國外市場有所布局;光伏玻璃業(yè)務占比來看，信義光能、福萊特、凱盛新能、亞瑪頓占比均超過85%，其他上市公司未公布光伏玻璃業(yè)務占比較小。

中國光伏玻璃行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，現(xiàn)有企業(yè)競爭方面，隨著近年來融資事件增加，產(chǎn)能不斷釋放，龍頭企業(yè)競爭將會比之前更加激烈，但整體已形成的兩超多強格局不會快速發(fā)生變化;光伏玻璃行業(yè)上游原材料主要為石英砂和純堿，隨著光伏玻璃產(chǎn)能的不斷擴張，上游優(yōu)質(zhì)石英砂產(chǎn)品供應日益緊張，供應商議價能力較強;近年來下游光伏市場需求上升速度極快，即使光伏玻璃產(chǎn)能持續(xù)增長，目前也暫未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，因此下游客戶議價能力一般;新進入者威脅方面，由于光伏玻璃行業(yè)具有一定的資金和技術門檻，且各地政府目前對新建光伏玻璃產(chǎn)線持消極態(tài)度，新進入者威脅很小;替代品方面，目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板，但其存在的自爆以及透光率等問題還沒有得到有效解決，穩(wěn)定性較差，很難對光伏玻璃產(chǎn)生威脅。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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