【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);光伏玻璃行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能;光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度等

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

光伏玻璃指應(yīng)用在太陽(yáng)能光伏組件上的玻璃，為光伏組件重要組成部分，具有保護(hù)電池片和透光的重要價(jià)值。目前我國(guó)光伏玻璃行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)福萊特和信義光能，產(chǎn)能在20000噸/天以上，優(yōu)勢(shì)明顯;第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)的老牌生產(chǎn)商，雖然產(chǎn)能較小，但具有一定的資源和品牌優(yōu)勢(shì);第三梯隊(duì)為金晶科技和耀皮玻璃等新進(jìn)入者。

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，行業(yè)代表性企業(yè)集中分布在華東沿海、中部以及華南三個(gè)地區(qū)。華東沿海地區(qū)省份主要有山東、江蘇、浙江;中部地區(qū)主要包括安徽、河南和陜西;華南地區(qū)主要省份為廣東和湖南、其中，廣東省是光伏玻璃行業(yè)上市公司數(shù)量最多的省份。

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)份額

在中國(guó)光伏玻璃行業(yè)代表性企業(yè)中，信義光能和福萊特產(chǎn)能規(guī)模最大，截至2023年底，兩個(gè)企業(yè)產(chǎn)能分別為25800噸/天和20600噸/天，而其他已知企業(yè)的產(chǎn)能均在10000噸/天以下，行業(yè)總體呈現(xiàn)出兩超多強(qiáng)的局面。

注：部分企業(yè)未公布2023年日產(chǎn)能情況，故未納入統(tǒng)計(jì)

截至2023年底，中國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能為105094噸/天，其中，信義光能和福萊特產(chǎn)能占總產(chǎn)能的24.55%和19.60%，排名前二;其他已知代表性企業(yè)產(chǎn)能占比均少于10%。

注：部分企業(yè)未公布2023年日產(chǎn)能情況，故未納入統(tǒng)計(jì)

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度

2023年，中國(guó)光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能最大的兩家企業(yè)產(chǎn)能占比分別為24.55%和19.60%，CR2高達(dá)44.15%，CR5則接近60%，說(shuō)明中國(guó)光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)企業(yè)布局

光伏玻璃行業(yè)的上市公司中，大部分企業(yè)均在國(guó)外市場(chǎng)有所布局;光伏玻璃業(yè)務(wù)占比來(lái)看，信義光能、福萊特、凱盛新能、亞瑪頓占比均超過(guò)85%，其他上市公司未公布光伏玻璃業(yè)務(wù)占比較小。

中國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，隨著近年來(lái)融資事件增加，產(chǎn)能不斷釋放，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)比之前更加激烈，但整體已形成的兩超多強(qiáng)格局不會(huì)快速發(fā)生變化;光伏玻璃行業(yè)上游原材料主要為石英砂和純堿，隨著光伏玻璃產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，上游優(yōu)質(zhì)石英砂產(chǎn)品供應(yīng)日益緊張，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);近年來(lái)下游光伏市場(chǎng)需求上升速度極快，即使光伏玻璃產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，目前也暫未出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，因此下游客戶議價(jià)能力一般;新進(jìn)入者威脅方面，由于光伏玻璃行業(yè)具有一定的資金和技術(shù)門(mén)檻，且各地政府目前對(duì)新建光伏玻璃產(chǎn)線持消極態(tài)度，新進(jìn)入者威脅很小;替代品方面，目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板，但其存在的自爆以及透光率等問(wèn)題還沒(méi)有得到有效解決，穩(wěn)定性較差，很難對(duì)光伏玻璃產(chǎn)生威脅。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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