預見2024：《2024年中國水務行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：北控水務集團(00371.HK)、中國水務(00855.HK)、首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH)、瀚藍環(huán)境(600323.SH)、綠城水務(601368.SH)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：水利投資建設額;水務行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

水務，是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的市場產(chǎn)業(yè)鏈，是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎性產(chǎn)業(yè)。

水務的主要環(huán)節(jié)分布包括原水生產(chǎn)與供應、自來水生產(chǎn)和供應、污水收集、水務、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統(tǒng)的供水和排水管理，水務行業(yè)還包括保護和擴大水資源、節(jié)水減排、中水回用、用水需求管理、社區(qū)性計劃、集水區(qū)管理以及舉辦公共教育及增強節(jié)水意識活動等事務。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

水務產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)包括科研與規(guī)劃設計、設備及材料供應，其中設備及材料供應涵蓋輸水管道、水處理設備、水處理藥劑、水質(zhì)檢測設備等內(nèi)容。中游環(huán)節(jié)涉及供水、污水處理、中水回用。下游環(huán)節(jié)則是水務的終端市場，面向居民用戶和企業(yè)用戶。

在水務產(chǎn)業(yè)鏈上游，供應設備及材料的代表性企業(yè)有青龍管業(yè)、京源環(huán)保、聚光科技、泰和科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游進行供水的代表性企業(yè)有北控水務集團、中國水務等，進行污水處理的代表性企業(yè)有創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源等，進行中水回用的代表性企業(yè)有光大水務、興蓉環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展歷程：水務行業(yè)以PPP模式進入高速發(fā)展階段

自新中國成立以來，我國水務行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，1992年之前基本為計劃經(jīng)濟時代，在1993-2001年開始引入外資水務企業(yè)，2002-2015年間民營企業(yè)開始參與競爭，2016年后行業(yè)需求猛增，競爭加劇，全行業(yè)開始落實PPP模式，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：重點關注“節(jié)水”主旋律

近年來，水利部、住建部、發(fā)改委等國家多部門主要圍繞“節(jié)水”這一主旋律持續(xù)出臺水務相關支持類和指導類政策。截至2024年6月，國家層面水務行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、水利建設投資額突破1萬億元，主要投向國家水網(wǎng)重大工程

2015-2023年，全國水利建設投資額波動增長，除2018和2021年出現(xiàn)小幅下降外，其余年份均實現(xiàn)增長。2022年，全國完成水利建設投資10893.2億元，首次突破1萬億元，較2021年增長了43.79%。2023年，全國完成水利投資建設11996億元，較2022年增長了10.12%。

2023年，在11996億元的水利建設投資額中，共有5665億元投向國家水網(wǎng)重大工程，占比達47.22%;共有3227億元投向流域防洪工程體系，占比為26.90%;共有2079億元投向河湖生態(tài)環(huán)境復蘇，占比為17.33%;共有1025億元投向水文基礎設施、智慧水利等其他項目，占比為8.54%。

2、全社會用水效率和效益不斷提高

2017-2023年，中國全社會用水總量較為穩(wěn)定，基本在5800-6100億立方米之間，其中2020-2022年間的用水量降至6000億立方米以下，2023年升至6100億立方米。非常規(guī)用水是常規(guī)水資源的補充，能夠增加水源供給、減少污水排放、提高用水效率。2017年以來，全國非常規(guī)用水量同樣是先升后降，2023年突破200億立方米，達211億立方米。

在近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長的背景下，用水總量保持穩(wěn)定，非常規(guī)用水量波動增長，全社會用水效率和效益不斷提高。

3、水務行業(yè)市場規(guī)模突破4000億元

2010-2023年，水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，2016年突破2000億元，2019年突破3000億元，2022年突破4000億元，2023年達4704億元。2024年1-4月，水務行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)收入1430.7億元，較2023年同期增長了2.1%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東和江蘇的水務發(fā)展能力較強

據(jù)住建部發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》，2022年，城市和縣城合計供水量最大、污水處理量最大的3個省份依次為廣東、江蘇、浙江;城市和縣城合計再生水利用量最大的3個省份依次為廣東、山東、江蘇?？傮w來看，廣東和江蘇的水務發(fā)展能力較強。

注：2023年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒暫未披露，上述信息為2022年數(shù)據(jù)。

2、企業(yè)競爭格局：北控水務集團和首創(chuàng)環(huán)保處于第一梯隊

根據(jù)營業(yè)收入作為劃分依據(jù)，中國水務行業(yè)可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在200億元以上，包括北控水務集團和首創(chuàng)環(huán)保;第二梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在100-200億元之間，包括中國水務和瀚藍環(huán)境;第三梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間，包括碧水源、中國光大水務、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等;第四梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在50億元以內(nèi)，包括創(chuàng)業(yè)環(huán)保、綠城水務、節(jié)能國禎等。

行業(yè)發(fā)展趨勢：“十四五”時期節(jié)水型社會建設取得顯著成效

水資源是事關國計民生的基礎性自然資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟資源，目前人多水少，水資源時空分布不均仍是我國的基本水情。在水資源短缺形勢嚴峻的背景下，解決水資源短缺問題節(jié)水是根本出路。

據(jù)《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》規(guī)劃，到2025年，節(jié)水型社會建設取得顯著成效，量化發(fā)展目標包括：全社會用水總量控制在6400億立方米以內(nèi)，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量下降率和萬元工業(yè)增加值用水量下降率達16%左右，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達0.58，城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9%;到2035年，水資源節(jié)約集約利用達到世界先進水平，量化發(fā)展目標包括：全社會用水總量控制在7000億立方米以內(nèi)。

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