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預(yù)見2024:《2024年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 穆曉菲 ? 2024-08-23 13:39:28  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13217G0

行業(yè)主要上市公司:北控水務(wù)集團(tuán)(00371.HK)、中國水務(wù)(00855.HK)、首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323.SH)、綠城水務(wù)(601368.SH)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):水利投資建設(shè)額;水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

水務(wù),是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

水務(wù)的主要環(huán)節(jié)分布包括原水生產(chǎn)與供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水收集、水務(wù)、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統(tǒng)的供水和排水管理,水務(wù)行業(yè)還包括保護(hù)和擴(kuò)大水資源、節(jié)水減排、中水回用、用水需求管理、社區(qū)性計(jì)劃、集水區(qū)管理以及舉辦公共教育及增強(qiáng)節(jié)水意識(shí)活動(dòng)等事務(wù)。

圖表1:水務(wù)的主要環(huán)節(jié)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)包括科研與規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備及材料供應(yīng),其中設(shè)備及材料供應(yīng)涵蓋輸水管道、水處理設(shè)備、水處理藥劑、水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容。中游環(huán)節(jié)涉及供水、污水處理、中水回用。下游環(huán)節(jié)則是水務(wù)的終端市場(chǎng),面向居民用戶和企業(yè)用戶。

圖表2:水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

在水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游,供應(yīng)設(shè)備及材料的代表性企業(yè)有青龍管業(yè)、京源環(huán)保、聚光科技、泰和科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游進(jìn)行供水的代表性企業(yè)有北控水務(wù)集團(tuán)、中國水務(wù)等,進(jìn)行污水處理的代表性企業(yè)有創(chuàng)業(yè)環(huán)保碧水源等,進(jìn)行中水回用的代表性企業(yè)有光大水務(wù)、興蓉環(huán)境等。

圖表3:水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:水務(wù)行業(yè)以PPP模式進(jìn)入高速發(fā)展階段

自新中國成立以來,我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段,1992年之前基本為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,在1993-2001年開始引入外資水務(wù)企業(yè),2002-2015年間民營企業(yè)開始參與競(jìng)爭(zhēng),2016年后行業(yè)需求猛增,競(jìng)爭(zhēng)加劇,全行業(yè)開始落實(shí)PPP模式,行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

圖表4:中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:重點(diǎn)關(guān)注“節(jié)水”主旋律

近年來,水利部、住建部、發(fā)改委等國家多部門主要圍繞“節(jié)水”這一主旋律持續(xù)出臺(tái)水務(wù)相關(guān)支持類和指導(dǎo)類政策。截至2024年6月,國家層面水務(wù)行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

圖表5:截至2024年中國水務(wù)行業(yè)重要政策匯總(一)

圖表6:截至2024年中國水務(wù)行業(yè)重要政策匯總(二)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、水利建設(shè)投資額突破1萬億元,主要投向國家水網(wǎng)重大工程

2015-2023年,全國水利建設(shè)投資額波動(dòng)增長(zhǎng),除2018和2021年出現(xiàn)小幅下降外,其余年份均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2022年,全國完成水利建設(shè)投資10893.2億元,首次突破1萬億元,較2021年增長(zhǎng)了43.79%。2023年,全國完成水利投資建設(shè)11996億元,較2022年增長(zhǎng)了10.12%。

圖表7:2015-2023年中國水利建設(shè)投資額(單位:億元,%)

2023年,在11996億元的水利建設(shè)投資額中,共有5665億元投向國家水網(wǎng)重大工程,占比達(dá)47.22%;共有3227億元投向流域防洪工程體系,占比為26.90%;共有2079億元投向河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇,占比為17.33%;共有1025億元投向水文基礎(chǔ)設(shè)施、智慧水利等其他項(xiàng)目,占比為8.54%。

圖表8:2023年中國水利建設(shè)投資結(jié)構(gòu)(單位:%)

2、全社會(huì)用水效率和效益不斷提高

2017-2023年,中國全社會(huì)用水總量較為穩(wěn)定,基本在5800-6100億立方米之間,其中2020-2022年間的用水量降至6000億立方米以下,2023年升至6100億立方米。非常規(guī)用水是常規(guī)水資源的補(bǔ)充,能夠增加水源供給、減少污水排放、提高用水效率。2017年以來,全國非常規(guī)用水量同樣是先升后降,2023年突破200億立方米,達(dá)211億立方米。

在近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長(zhǎng)的背景下,用水總量保持穩(wěn)定,非常規(guī)用水量波動(dòng)增長(zhǎng),全社會(huì)用水效率和效益不斷提高。

圖表9:2017-2023年中國全社會(huì)用水量規(guī)模(單位:億立方米)

3、水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元

2010-2023年,水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),2016年突破2000億元,2019年突破3000億元,2022年突破4000億元,2023年達(dá)4704億元。2024年1-4月,水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1430.7億元,較2023年同期增長(zhǎng)了2.1%。

圖表10:2010-2024年中國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入(單位:億元,%)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局:廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強(qiáng)

據(jù)住建部發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》,2022年,城市和縣城合計(jì)供水量最大、污水處理量最大的3個(gè)省份依次為廣東、江蘇、浙江;城市和縣城合計(jì)再生水利用量最大的3個(gè)省份依次為廣東、山東、江蘇??傮w來看,廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強(qiáng)。

圖表11:中國水務(wù)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局(單位:億立方米)

注:2023年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒暫未披露,上述信息為2022年數(shù)據(jù)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局:北控水務(wù)集團(tuán)和首創(chuàng)環(huán)保處于第一梯隊(duì)

根據(jù)營業(yè)收入作為劃分依據(jù),中國水務(wù)行業(yè)可劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在200億元以上,包括北控水務(wù)集團(tuán)和首創(chuàng)環(huán)保;第二梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在100-200億元之間,包括中國水務(wù)和瀚藍(lán)環(huán)境;第三梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間,包括碧水源、中國光大水務(wù)、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等;第四梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在50億元以內(nèi),包括創(chuàng)業(yè)環(huán)保、綠城水務(wù)、節(jié)能國禎等。

圖表12:2023年中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)-營業(yè)收入(單位:億元)

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):“十四五”時(shí)期節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效

水資源是事關(guān)國計(jì)民生的基礎(chǔ)性自然資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源,目前人多水少,水資源時(shí)空分布不均仍是我國的基本水情。在水資源短缺形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下,解決水資源短缺問題節(jié)水是根本出路。

據(jù)《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》規(guī)劃,到2025年,節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效,量化發(fā)展目標(biāo)包括:全社會(huì)用水總量控制在6400億立方米以內(nèi),萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量下降率和萬元工業(yè)增加值用水量下降率達(dá)16%左右,農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)0.58,城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9%;到2035年,水資源節(jié)約集約利用達(dá)到世界先進(jìn)水平,量化發(fā)展目標(biāo)包括:全社會(huì)用水總量控制在7000億立方米以內(nèi)。

圖表13:2025-2035年中國水務(wù)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 穆曉菲
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