預(yù)見2024:《2024年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:北控水務(wù)集團(00371.HK)、中國水務(wù)(00855.HK)、首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH)、瀚藍環(huán)境(600323.SH)、綠城水務(wù)(601368.SH)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):水利投資建設(shè)額;水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模
行業(yè)概況
1、定義
水務(wù),是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場產(chǎn)業(yè)鏈,是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。
水務(wù)的主要環(huán)節(jié)分布包括原水生產(chǎn)與供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水收集、水務(wù)、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統(tǒng)的供水和排水管理,水務(wù)行業(yè)還包括保護和擴大水資源、節(jié)水減排、中水回用、用水需求管理、社區(qū)性計劃、集水區(qū)管理以及舉辦公共教育及增強節(jié)水意識活動等事務(wù)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)包括科研與規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備及材料供應(yīng),其中設(shè)備及材料供應(yīng)涵蓋輸水管道、水處理設(shè)備、水處理藥劑、水質(zhì)檢測設(shè)備等內(nèi)容。中游環(huán)節(jié)涉及供水、污水處理、中水回用。下游環(huán)節(jié)則是水務(wù)的終端市場,面向居民用戶和企業(yè)用戶。
在水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游,供應(yīng)設(shè)備及材料的代表性企業(yè)有青龍管業(yè)、京源環(huán)保、聚光科技、泰和科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游進行供水的代表性企業(yè)有北控水務(wù)集團、中國水務(wù)等,進行污水處理的代表性企業(yè)有創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源等,進行中水回用的代表性企業(yè)有光大水務(wù)、興蓉環(huán)境等。
行業(yè)發(fā)展歷程:水務(wù)行業(yè)以PPP模式進入高速發(fā)展階段
自新中國成立以來,我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段,1992年之前基本為計劃經(jīng)濟時代,在1993-2001年開始引入外資水務(wù)企業(yè),2002-2015年間民營企業(yè)開始參與競爭,2016年后行業(yè)需求猛增,競爭加劇,全行業(yè)開始落實PPP模式,行業(yè)進入高速發(fā)展階段。
行業(yè)政策背景:重點關(guān)注“節(jié)水”主旋律
近年來,水利部、住建部、發(fā)改委等國家多部門主要圍繞“節(jié)水”這一主旋律持續(xù)出臺水務(wù)相關(guān)支持類和指導類政策。截至2024年6月,國家層面水務(wù)行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、水利建設(shè)投資額突破1萬億元,主要投向國家水網(wǎng)重大工程
2015-2023年,全國水利建設(shè)投資額波動增長,除2018和2021年出現(xiàn)小幅下降外,其余年份均實現(xiàn)增長。2022年,全國完成水利建設(shè)投資10893.2億元,首次突破1萬億元,較2021年增長了43.79%。2023年,全國完成水利投資建設(shè)11996億元,較2022年增長了10.12%。
2023年,在11996億元的水利建設(shè)投資額中,共有5665億元投向國家水網(wǎng)重大工程,占比達47.22%;共有3227億元投向流域防洪工程體系,占比為26.90%;共有2079億元投向河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇,占比為17.33%;共有1025億元投向水文基礎(chǔ)設(shè)施、智慧水利等其他項目,占比為8.54%。
2、全社會用水效率和效益不斷提高
2017-2023年,中國全社會用水總量較為穩(wěn)定,基本在5800-6100億立方米之間,其中2020-2022年間的用水量降至6000億立方米以下,2023年升至6100億立方米。非常規(guī)用水是常規(guī)水資源的補充,能夠增加水源供給、減少污水排放、提高用水效率。2017年以來,全國非常規(guī)用水量同樣是先升后降,2023年突破200億立方米,達211億立方米。
在近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長的背景下,用水總量保持穩(wěn)定,非常規(guī)用水量波動增長,全社會用水效率和效益不斷提高。
3、水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模突破4000億元
2010-2023年,水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長,2016年突破2000億元,2019年突破3000億元,2022年突破4000億元,2023年達4704億元。2024年1-4月,水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)收入1430.7億元,較2023年同期增長了2.1%。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭格局:廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強
據(jù)住建部發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》,2022年,城市和縣城合計供水量最大、污水處理量最大的3個省份依次為廣東、江蘇、浙江;城市和縣城合計再生水利用量最大的3個省份依次為廣東、山東、江蘇??傮w來看,廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強。
注:2023年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒暫未披露,上述信息為2022年數(shù)據(jù)。
2、企業(yè)競爭格局:北控水務(wù)集團和首創(chuàng)環(huán)保處于第一梯隊
根據(jù)營業(yè)收入作為劃分依據(jù),中國水務(wù)行業(yè)可劃分為4個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在200億元以上,包括北控水務(wù)集團和首創(chuàng)環(huán)保;第二梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在100-200億元之間,包括中國水務(wù)和瀚藍環(huán)境;第三梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間,包括碧水源、中國光大水務(wù)、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等;第四梯隊企業(yè)的營業(yè)收入在50億元以內(nèi),包括創(chuàng)業(yè)環(huán)保、綠城水務(wù)、節(jié)能國禎等。
行業(yè)發(fā)展趨勢:“十四五”時期節(jié)水型社會建設(shè)取得顯著成效
水資源是事關(guān)國計民生的基礎(chǔ)性自然資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟資源,目前人多水少,水資源時空分布不均仍是我國的基本水情。在水資源短缺形勢嚴峻的背景下,解決水資源短缺問題節(jié)水是根本出路。
據(jù)《“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》規(guī)劃,到2025年,節(jié)水型社會建設(shè)取得顯著成效,量化發(fā)展目標包括:全社會用水總量控制在6400億立方米以內(nèi),萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量下降率和萬元工業(yè)增加值用水量下降率達16%左右,農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達0.58,城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9%;到2035年,水資源節(jié)約集約利用達到世界先進水平,量化發(fā)展目標包括:全社會用水總量控制在7000億立方米以內(nèi)。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對水務(wù)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來水務(wù)行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對水務(wù)行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
如在招股說明書、公司年度報告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話:400-068-7188。
品牌、內(nèi)容合作請點這里:尋求合作 ››
前瞻經(jīng)濟學人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導者,專業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。相關(guān)閱讀RELEVANT
-
預(yù)見2023:《2023年中國公路養(yǎng)護行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國汽車傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國光電子器件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2024:《2024年中國海運行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國海運行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
-
預(yù)見2023:《2023年中國內(nèi)燃機行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)