預(yù)見2024：《2024年中國水務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：北控水務(wù)集團(tuán)(00371.HK)、中國水務(wù)(00855.HK)、首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323.SH)、綠城水務(wù)(601368.SH)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：水利投資建設(shè)額;水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

水務(wù)，是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

水務(wù)的主要環(huán)節(jié)分布包括原水生產(chǎn)與供應(yīng)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)、污水收集、水務(wù)、中水與再生水利用等。一般意義上是指供水與排水。除了傳統(tǒng)的供水和排水管理，水務(wù)行業(yè)還包括保護(hù)和擴(kuò)大水資源、節(jié)水減排、中水回用、用水需求管理、社區(qū)性計(jì)劃、集水區(qū)管理以及舉辦公共教育及增強(qiáng)節(jié)水意識(shí)活動(dòng)等事務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三個(gè)環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)包括科研與規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備及材料供應(yīng)，其中設(shè)備及材料供應(yīng)涵蓋輸水管道、水處理設(shè)備、水處理藥劑、水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備等內(nèi)容。中游環(huán)節(jié)涉及供水、污水處理、中水回用。下游環(huán)節(jié)則是水務(wù)的終端市場(chǎng)，面向居民用戶和企業(yè)用戶。

在水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游，供應(yīng)設(shè)備及材料的代表性企業(yè)有青龍管業(yè)、京源環(huán)保、聚光科技、泰和科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游進(jìn)行供水的代表性企業(yè)有北控水務(wù)集團(tuán)、中國水務(wù)等，進(jìn)行污水處理的代表性企業(yè)有創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源等，進(jìn)行中水回用的代表性企業(yè)有光大水務(wù)、興蓉環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展歷程：水務(wù)行業(yè)以PPP模式進(jìn)入高速發(fā)展階段

自新中國成立以來，我國水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，1992年之前基本為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，在1993-2001年開始引入外資水務(wù)企業(yè)，2002-2015年間民營企業(yè)開始參與競(jìng)爭(zhēng)，2016年后行業(yè)需求猛增，競(jìng)爭(zhēng)加劇，全行業(yè)開始落實(shí)PPP模式，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：重點(diǎn)關(guān)注“節(jié)水”主旋律

近年來，水利部、住建部、發(fā)改委等國家多部門主要圍繞“節(jié)水”這一主旋律持續(xù)出臺(tái)水務(wù)相關(guān)支持類和指導(dǎo)類政策。截至2024年6月，國家層面水務(wù)行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、水利建設(shè)投資額突破1萬億元，主要投向國家水網(wǎng)重大工程

2015-2023年，全國水利建設(shè)投資額波動(dòng)增長(zhǎng)，除2018和2021年出現(xiàn)小幅下降外，其余年份均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2022年，全國完成水利建設(shè)投資10893.2億元，首次突破1萬億元，較2021年增長(zhǎng)了43.79%。2023年，全國完成水利投資建設(shè)11996億元，較2022年增長(zhǎng)了10.12%。

2023年，在11996億元的水利建設(shè)投資額中，共有5665億元投向國家水網(wǎng)重大工程，占比達(dá)47.22%;共有3227億元投向流域防洪工程體系，占比為26.90%;共有2079億元投向河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇，占比為17.33%;共有1025億元投向水文基礎(chǔ)設(shè)施、智慧水利等其他項(xiàng)目，占比為8.54%。

2、全社會(huì)用水效率和效益不斷提高

2017-2023年，中國全社會(huì)用水總量較為穩(wěn)定，基本在5800-6100億立方米之間，其中2020-2022年間的用水量降至6000億立方米以下，2023年升至6100億立方米。非常規(guī)用水是常規(guī)水資源的補(bǔ)充，能夠增加水源供給、減少污水排放、提高用水效率。2017年以來，全國非常規(guī)用水量同樣是先升后降，2023年突破200億立方米，達(dá)211億立方米。

在近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，用水總量保持穩(wěn)定，非常規(guī)用水量波動(dòng)增長(zhǎng)，全社會(huì)用水效率和效益不斷提高。

3、水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破4000億元

2010-2023年，水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2016年突破2000億元，2019年突破3000億元，2022年突破4000億元，2023年達(dá)4704億元。2024年1-4月，水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1430.7億元，較2023年同期增長(zhǎng)了2.1%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強(qiáng)

據(jù)住建部發(fā)布的《2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2022年，城市和縣城合計(jì)供水量最大、污水處理量最大的3個(gè)省份依次為廣東、江蘇、浙江;城市和縣城合計(jì)再生水利用量最大的3個(gè)省份依次為廣東、山東、江蘇?？傮w來看，廣東和江蘇的水務(wù)發(fā)展能力較強(qiáng)。

注：2023年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒暫未披露，上述信息為2022年數(shù)據(jù)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：北控水務(wù)集團(tuán)和首創(chuàng)環(huán)保處于第一梯隊(duì)

根據(jù)營業(yè)收入作為劃分依據(jù)，中國水務(wù)行業(yè)可劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在200億元以上，包括北控水務(wù)集團(tuán)和首創(chuàng)環(huán)保;第二梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在100-200億元之間，包括中國水務(wù)和瀚藍(lán)環(huán)境;第三梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在50-100億元之間，包括碧水源、中國光大水務(wù)、興蓉環(huán)境、洪城環(huán)境等;第四梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在50億元以內(nèi)，包括創(chuàng)業(yè)環(huán)保、綠城水務(wù)、節(jié)能國禎等。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：“十四五”時(shí)期節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效

水資源是事關(guān)國計(jì)民生的基礎(chǔ)性自然資源和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源，目前人多水少，水資源時(shí)空分布不均仍是我國的基本水情。在水資源短缺形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，解決水資源短缺問題節(jié)水是根本出路。

據(jù)《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》規(guī)劃，到2025年，節(jié)水型社會(huì)建設(shè)取得顯著成效，量化發(fā)展目標(biāo)包括：全社會(huì)用水總量控制在6400億立方米以內(nèi)，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量下降率和萬元工業(yè)增加值用水量下降率達(dá)16%左右，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)0.58，城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于9%;到2035年，水資源節(jié)約集約利用達(dá)到世界先進(jìn)水平，量化發(fā)展目標(biāo)包括：全社會(huì)用水總量控制在7000億立方米以內(nèi)。

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