預(yù)見2024:《2024年中國激光器產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:銳科激光(300747.SZ)、華工科技(000988.SZ)、大族激光(002008.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):激光器產(chǎn)業(yè)鏈;激光器發(fā)展歷程;激光器代表性企業(yè)分布;激光器競爭力評價;激光器市場規(guī)模預(yù)測
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
激光(英語:laser)是“透過受激輻射產(chǎn)生的光放大” 的縮寫,指透過刺激原子導(dǎo)致電子躍遷釋放輻射能量而產(chǎn)生的具有同調(diào)性的增強(qiáng)光子束。其特點包括發(fā)散度極小、亮度(功率)很高、單色性好、相干性好等。產(chǎn)生激光需要“激發(fā)來源”、“增益介質(zhì)”、“共振結(jié)構(gòu)”這三個要素。
激光器的類別主要有十種:
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈條長
激光器產(chǎn)業(yè)鏈從上游的原材料供應(yīng),到中游的激光器制造,再到下游的激光加工和應(yīng)用,形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán),為多個行業(yè)和領(lǐng)域提供了重要的技術(shù)支持和產(chǎn)品服務(wù)。上游主要涉及激光器原材料的生產(chǎn)和供應(yīng),包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、機(jī)械裝置、數(shù)控軟件、電源器件及輔助器件等。中游主要由各種激光器及其配套裝置與設(shè)備構(gòu)成,主要包括高功率及低功率激光器的制造,是產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。下游涉及激光加工和應(yīng)用,包括激光切割、焊接、打標(biāo)、雕刻、鉆孔、照明、通信等,終端應(yīng)用覆蓋汽車、鋰電、鋼鐵、石油、航空、醫(yī)療、光伏、軍事、電子、通信等廣泛領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:處在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展期
中國激光器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從基礎(chǔ)研究到技術(shù)創(chuàng)新,再到產(chǎn)業(yè)化的過程。目前,激光產(chǎn)業(yè)正迎來高質(zhì)量發(fā)展的“鉑金時代”,技術(shù)創(chuàng)新和市場需求成為推動行業(yè)發(fā)展的雙引擎。展望未來,中國激光產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭,為國內(nèi)外市場提供更多高質(zhì)量的激光產(chǎn)品和服務(wù)。
產(chǎn)業(yè)政策背景:政策加持,激光器技術(shù)提升
激光器是激光設(shè)備的核心部件,決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。因此,激光器在激光行業(yè)中具有舉足輕重的地位。自2006年起,中國政府高度重視激光器行業(yè)的發(fā)展,多部門出臺了系列支持政策,明確了技術(shù)路線、進(jìn)出口規(guī)范、安全運行標(biāo)準(zhǔn)以及國產(chǎn)化戰(zhàn)略。激光技術(shù)被列為國家重點發(fā)展的前沿技術(shù),并隨著“十二五”至“十四五”規(guī)劃的推進(jìn),逐步推動激光顯示產(chǎn)業(yè)化、高性能激光器國產(chǎn)化以及智能制造裝備的發(fā)展,為激光器產(chǎn)業(yè)鏈的完善與壯大奠定了堅實基礎(chǔ)。
在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》等政策的支持下,激光行業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入,加速技術(shù)創(chuàng)新和突破。隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能制造的快速發(fā)展,《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策進(jìn)一步推動激光技術(shù)在制造業(yè)中的應(yīng)用。同時,激光技術(shù)在通信、醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域的需求也將持續(xù)增長,為激光行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。在發(fā)展國內(nèi)市場的同時,政府鼓勵企業(yè)開拓國際市場,支持激光器產(chǎn)品的出口。些政策為激光行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境,推動了技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面的發(fā)展。未來,在政策的持續(xù)推動下,激光行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、激光器行業(yè)市場規(guī)模
整體來看,中國激光器市場規(guī)模不斷增加,由934.66億元,增加至1210億元,年均復(fù)合增速是13.78%,同比增長顯著?;诮暌?guī)模數(shù)據(jù),未來激光產(chǎn)業(yè)規(guī)??傮w呈增長趨勢,發(fā)展勢態(tài)強(qiáng)勁。
2、激光器市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
激光器市場根據(jù)增益介質(zhì)的不同,可以分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器等多個細(xì)分產(chǎn)品。目前中國激光器市場主要以光纖激光器為主導(dǎo),由于光纖激光器性能優(yōu)異,適用性較強(qiáng),近十年市場份額快速提升,占比達(dá)65.47%。半導(dǎo)體激光器、固體激光器、氣體激光器占比相差較小,分別為13.05%、11.31%和4.89%。2023年較2022年數(shù)據(jù)相比,光纖激光器市場規(guī)模穩(wěn)步增長,同比增長22.1%,其余三者份額均下降超20%,未來光纖激光器將逐步成為激光器市場主導(dǎo)類型。
3、激光器應(yīng)用領(lǐng)域
激光器在多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,包括通信、醫(yī)療、工業(yè)加工、科研等。在通信領(lǐng)域,激光器是光纖通信系統(tǒng)的核心部件,隨著5G通信的快速發(fā)展,對高速、高頻率傳輸?shù)男枨笕找嬖黾?,推動了激光器市場的發(fā)展。在醫(yī)療領(lǐng)域,激光器被用于眼科手術(shù)、皮膚美容、激光治療等多個方面,其精確性和無創(chuàng)性受到廣泛歡迎。在工業(yè)加工領(lǐng)域,激光器以其高效、精確的特點,在金屬切割、塑料加工、打標(biāo)等方面得到廣泛應(yīng)用。此外,在科研領(lǐng)域,激光器也是重要的實驗工具。
就整體分布來看,工業(yè)及信息領(lǐng)域為激光器下游主要應(yīng)用領(lǐng)域。2021年工業(yè)領(lǐng)域激光器市場占比最大,達(dá)62%;其次為信息領(lǐng)域激光器市場,占比達(dá)22%;商業(yè)領(lǐng)域占比7%,醫(yī)學(xué)領(lǐng)域占比4%,科研領(lǐng)域占比5%。根據(jù)近年來各省市在“十四五”期間實施的政策分析,激光器的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗉?xì)分,如用于航空航天、5G通信等方面,但整體分布預(yù)測還是以工業(yè)領(lǐng)域為主。
注:此數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù),近年來各領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展,占比數(shù)據(jù)相差較小,可以作為2024年占比狀況。
產(chǎn)業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭
中國激光器企業(yè)主要分布在長三角、珠三角和華中等地,特別以廣東、江蘇以及湖北為代表。其中,廣東省的激光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多,超過12000家,其次是江蘇和浙江,分別有6931家和5216家。廣東、江蘇不僅在企業(yè)數(shù)量上位于前列,且代表性企業(yè)數(shù)量多,企業(yè)競爭力強(qiáng),覆蓋激光全產(chǎn)業(yè)鏈。例如,創(chuàng)鑫激光、杰普特、德龍激光等激光器龍頭企業(yè)和大族激光、海目星等激光設(shè)備龍頭企業(yè)均在廣東省。
2、企業(yè)競爭
中國激光器產(chǎn)業(yè)的企業(yè)布局廣泛,涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。在激光器生產(chǎn)領(lǐng)域,有代表性的企業(yè)包括銳科激光、杰普特等;在激光設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域,大族激光、海目星、華工科技等公司則是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè),其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域。
從產(chǎn)品類型來看,銳科激光、杰普特等企業(yè)已具有高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力;而海目星、逸飛激光企業(yè)的產(chǎn)品類型主要集中在醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域;從銷售布局來看,國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局,產(chǎn)品銷售范圍較廣。
從企業(yè)業(yè)務(wù)的競爭力來看,目前銳科激光在激光器產(chǎn)業(yè)的市場份額較大,且從市場份額變化情況來看,銳科激光在國內(nèi)市場已經(jīng)反超 IPG,成為中國最大的光纖激光器廠商,其競爭力相對較強(qiáng)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、 激光器技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)域不斷突破,國產(chǎn)化水平提高
根據(jù)《中國氣象科技發(fā)展規(guī)劃 (2021 - 2035年)》發(fā)展目標(biāo),要求解決激光器等核心部件國產(chǎn)化難題,提高激光器國產(chǎn)水平,截至2023年,在光纖激光器市場,國產(chǎn)激光器在多個功率段的滲透率迅速增長,如1kW-3kW、3kW-6kW的光纖激光器國產(chǎn)化率已達(dá)到98%以上,10kW以上功率段光纖激光市場國產(chǎn)激光器滲透率以快速增長近70%。整體來看,國激光器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與政策指導(dǎo)方向相一致,預(yù)計未來中國激光器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域?qū)用娌粩嗤黄?,超快激光器、高功率光纖激光器等新興激光器的出現(xiàn),將為材料加工、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域帶來革命性變革。同時,激光技術(shù)與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的深度融合,也將推動激光器產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展。
2、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
2021至2023年的市場規(guī)模從934.66億元增長到1210億元,呈穩(wěn)步增長趨勢,預(yù)測到2024年將達(dá)到1349.62億元,從增速上看,雖有所放緩,但總體整體呈正值,預(yù)計未來激光器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大。同時,激光行業(yè)的發(fā)展離不開上下游產(chǎn)業(yè)的支持和配合。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的不斷壯大和協(xié)同發(fā)展,激光行業(yè)形成了更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,推動了整個行業(yè)的健康發(fā)展。例如,光纖激光器作為激光器市場的主要品類,其市場規(guī)模一直保持增長趨勢,2023年中國光纖激光器市場規(guī)模為157.9億元,預(yù)計2024年將超過180億元。
3、投融資形勢向好,新進(jìn)入企業(yè)融資幾率高
根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)整理,2023年至2024年1-5月中國激光器行業(yè)中小型企業(yè)融資事件達(dá)10件,且代表性企業(yè)最新投資活躍,表明市場對激光產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度在提升,投資者對該領(lǐng)域的信心增強(qiáng)。這有助于吸引更多的資本進(jìn)入,推動激光產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。綜上所述,近兩年中國激光產(chǎn)業(yè)投融資事件增多,代表性企業(yè)投資活動活躍,這反映出激光產(chǎn)業(yè)正迎來快速發(fā)展的黃金時期。未來,隨著技術(shù)創(chuàng)新的加速、產(chǎn)業(yè)鏈的整合、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展以及政策支持的加強(qiáng),中國激光產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)更加廣闊的發(fā)展前景。
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本報告前瞻性、適時性地對激光器行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來激光器行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對激光器行業(yè)未來的發(fā)展...
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