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【干貨】2024年中國奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 李靈卉 ? 2024-08-24 13:00:46  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10914G0

行業(yè)主要上市公司:周大福(HK01929);老鳳祥(600612.SH);森馬服飾(002563.SZ);海瀾之家(600398.SH);上海家化(600315.SH);珀萊雅(603605.SH);飛亞達(000026.SZ);貴州茅臺(600519.SH);五糧液(000858.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,奢侈品行業(yè)全景圖譜

中國奢侈品行業(yè)全景梳理:珠寶首飾、白酒行業(yè)在中國奢侈品市場中表現(xiàn)最佳

奢侈品行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的原材料供應、設(shè)計研發(fā)、初步加工等行業(yè);中游為奢侈品的生產(chǎn)制造與品牌運營環(huán)節(jié),涵蓋了高端時裝、珠寶、手表、箱包、化妝品、煙酒等各行業(yè)的頂級品牌和產(chǎn)品。下游為奢侈品的銷售與服務(wù)環(huán)節(jié),目前主流的銷售渠道包括高端百貨商場、品牌專賣店、電商平臺等模式。

圖表1:中國奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

奢侈品行業(yè)的細分產(chǎn)品種類眾多,具體包括高端時裝、珠寶首飾、手表、箱包、化妝品、煙酒等。就中國市場而言,除了煙酒、珠寶首飾等行業(yè)以外,中國的奢侈品市場都是被國外品牌占據(jù)的。其中,珠寶首飾市場主要參與者有周大福、老鳳祥周大生等;白酒市場主要參與者有貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。

圖表2:中國奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

中國奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:整體來看我國東部地區(qū)制造奢侈品能力較強

從地域來看,我國不同類別的奢侈品在全國不同省份形成集群??傮w來看,我國東部地區(qū)具有較強的奢侈品制造能力,相應的,具有較強的奢侈品品牌打造能力以及運營、維護能力。我國東部地區(qū)涵蓋了奢侈品白酒、珠寶、高端服裝的制造,具體參與者包括洋河股份、古井貢酒;周大福、老鳳祥;上下、上海灘等。而我國西部地區(qū)、西南地區(qū)的奢侈品行業(yè)參與者則主要以白酒行業(yè)為主,其中具有代表性的白酒為貴州茅臺,其余還有五糧液、劍南春、舍得酒業(yè)等。我國華北地區(qū)分布有少量白酒企業(yè),但產(chǎn)品屬性主要為區(qū)域性商品,并不屬于奢侈品范疇。

圖表3:中國奢侈品品類分布熱力圖

從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布情況來看,上游企業(yè)主要集中在山東、安徽、浙江和福建等地;中游企業(yè)主要集中在廣東、上海、四川、貴州等地。廣東地區(qū)的代表企業(yè)主要從事珠寶行業(yè),包括周大福、周大生;四川地區(qū)的代表企業(yè)主要從事白酒行業(yè),包括五糧液、瀘州老窖、劍南春、舍得酒業(yè)。

圖表4:奢侈品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布熱力地圖

代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

在中國,不同的奢侈品領(lǐng)域有不同的競爭態(tài)勢。但總體而言各領(lǐng)域奢侈品品牌市場格局均具備兩大特點:一,品牌集中度較高;二,外資品牌占據(jù)了較大部分的市場份額,中國本土奢侈品品牌發(fā)展緩慢。整體看來,中國奢侈品行業(yè)中各企業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在華東、華南地區(qū),進一步來看又聚焦在各地區(qū)的一、二線城市,具體業(yè)務(wù)布局如下:

圖表5:奢飾品行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況分析-1

圖表6:奢飾品行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況分析-2

代表性企業(yè)最新投資動向與規(guī)劃

以白酒行業(yè)和珠寶首飾行業(yè)的企業(yè)為主要分析對象,具體投資動向和規(guī)劃如下:

圖表7:奢侈品行業(yè)代表性企業(yè)投資動向與規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國奢侈品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國奢侈品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國奢侈品行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對奢侈品行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來奢侈品行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對奢侈品行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 李靈卉
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