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2024年中國光纖激光器行業(yè)供應(yīng)水平分析 國產(chǎn)替代加速,進(jìn)口依賴減弱【組圖】

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20 蔣金成 ? 2024-08-26 14:30:14  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11339G1

行業(yè)主要上市公司:銳科激光(300747.SZ)、聯(lián)贏激光(688518.SH)、杰普特(688025.SH)、德龍激光(688170.SH)、華工科技(000988.SZ)、光庫科技(300620.SZ)、福晶科技(002222.SZ)、騰景科技(688195.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù):光纖激光器市場規(guī)模、光纖激光器國產(chǎn)替代

中國光纖激光器發(fā)展歷程

中國的光纖激光器市場最早是美國IPG和英國SPI聯(lián)合壟斷的市場,在2003美國IPG公司進(jìn)入中國后,其與英國的SPI公司把控了國內(nèi)90%以上的光纖激光器市場。直到2008與2013年,武漢科銳與深圳杰普特陸續(xù)推出了國產(chǎn)光纖激光器才打破了壟斷的局面。截至到2023年,銳科激光在國內(nèi)光纖激光器行業(yè)的市占率已經(jīng)達(dá)到了27%,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對IPG光子的超越。

圖表1:中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展歷程

中國光纖激光器市場規(guī)模不斷增加

中國是世界上最大的單一激光市場,中國仍是工業(yè)激光產(chǎn)品的最大單一市場,約占工業(yè)激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額,且比重還在不斷提升,大部分的工業(yè)激光器在中國生產(chǎn)或是出口至中國。根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的《2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,2023年我國光纖激光器市場整體銷量穩(wěn)中有升,達(dá)135.9億元,同比增長10.8%,預(yù)計(jì)2024年可達(dá)145.3億元,同比增長6.9%。

圖表2:2014-2024年中國光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元,%)

光纖激光器國產(chǎn)替代加速

根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,從市場滲透率來看,在1-3KW功率段光纖激光器市場,2022年國產(chǎn)光纖激光器市場份額達(dá)97.3%,已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化;在3-6KW功率段光纖激光器市場,國產(chǎn)激光器滲透率由2018年的15.8%迅速提升至2022年的95.7%;在6-10KW功率段光纖激光器市場,2022年國產(chǎn)滲透率達(dá)到58.6%。在10KW以上功率段光纖激光器市場,國產(chǎn)激光器滲透率更是從2018年的5.7%快速增長至2022年的64.1%。3~10kW產(chǎn)品段國內(nèi)市場的競爭趨于白熱化,價格戰(zhàn)主戰(zhàn)場也從1-3kW產(chǎn)品段,轉(zhuǎn)移至6-10kW產(chǎn)品段,萬瓦級成了各廠家角力的焦點(diǎn),光纖激光器國產(chǎn)替代的趨勢也逐漸向萬瓦延伸。

圖表3:2018-2022年中國光纖激光器國產(chǎn)化率(單位:%)

市場競爭方面,由于較高的技術(shù)壁壘,雖然光纖激光器早在上世紀(jì)80年代就被發(fā)明和不斷開發(fā),但長期以來真正掌握光纖激光器核心技術(shù)的企業(yè)少之又少。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國光纖激光器行業(yè)企業(yè)逐漸打破了西方企業(yè)的技術(shù)封鎖,目前已經(jīng)基本完成了中低功率光纖激光器的國產(chǎn)替代。根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的《2024中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,國內(nèi)龍頭企業(yè)銳科激光與創(chuàng)鑫激光雙雙實(shí)現(xiàn)增長,市場份額超過IPG公司。

圖表4:2023年中國光纖激光器參與企業(yè)份額(單位:%)

光纖激光器進(jìn)口依賴逐漸減弱

根據(jù)海關(guān)總署對光纖激光器產(chǎn)品進(jìn)出口查詢得到,2020-2023年我國光纖激光器進(jìn)口金額方面呈快速下降趨勢,而出口金額基本保持穩(wěn)定,貿(mào)易逆差逐漸縮小,對進(jìn)口光纖激光器進(jìn)口依賴逐漸減弱,可見光纖激光器的國產(chǎn)替代取得了很好的成效。

圖表5:2017-2024年中國光纖激光器進(jìn)出口金額(單位:億美元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光纖激光器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2025-2030年中國光纖激光器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 蔣金成
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