預(yù)見2024：《2024年中國(guó)洗衣液行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：藍(lán)月亮集團(tuán)(6993.HK);聯(lián)合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)洗衣液市場(chǎng)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu);市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、 定義

洗衣液是一種液體洗滌劑，屬于洗滌用品中的“合成洗滌劑”。國(guó)際表面活性劑委員會(huì)(CID)對(duì)洗滌用品的定義是：專門擬定的配方配制的產(chǎn)品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要組分(表面活性劑)和輔助組分(助劑、泡沫促進(jìn)劑、填料及配料)。作為織物用液體洗滌劑，能在水中更快的溶解，相對(duì)于洗衣粉，堿性較低，性能較溫和，不會(huì)損傷衣物，花色品種多，使用更方便。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游是洗衣液行業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

隨著消費(fèi)升級(jí)和環(huán)保意識(shí)的提升，中國(guó)消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了從洗衣粉到洗衣液的轉(zhuǎn)變，洗衣液市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、消費(fèi)用戶增多促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的形成和完善。從具體生產(chǎn)到消費(fèi)使用的過程來(lái)看，主要分為化工原材料生產(chǎn)、調(diào)配包裝和售賣三個(gè)階段，這也是洗衣液行業(yè)的上、中、下游三個(gè)階段。

上游環(huán)節(jié)：主要是原材料供應(yīng)商，洗衣液作為日?；ぎa(chǎn)品，對(duì)原材料供應(yīng)依賴度大，其化學(xué)材料成分，包括各種表面活性劑，以及整合劑、防腐劑、酶制劑等各種輔助用料，都需要依靠上游的生產(chǎn)供應(yīng)。

中游環(huán)節(jié)：主要通過上游化工原料制成品進(jìn)口，然后進(jìn)行配比合成，加入香精、色素等調(diào)料進(jìn)行專業(yè)生產(chǎn)，每個(gè)企業(yè)都有自己獨(dú)特的“秘方”，也是企業(yè)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，中游企業(yè)也可以自身研發(fā)、生產(chǎn)表面活性劑等化工材料，生產(chǎn)出的洗衣液最后進(jìn)行包裝成品，輸入到下游市場(chǎng)。

下游環(huán)節(jié)：洗衣液廠商一般和商場(chǎng)、超市連鎖店等銷售平臺(tái)達(dá)成合作協(xié)議，超市進(jìn)貨再出售給最終消費(fèi)者，包括家居用戶和洗衣專店，隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)及直播電商的發(fā)展，也可以直接在線上，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直接售賣到消費(fèi)者手中。

國(guó)內(nèi)上游生產(chǎn)表面活性劑等洗衣液化工原料的企業(yè)有三江化工、天賜材料等，中游生產(chǎn)洗衣液、制造成品的主要公司主要由有藍(lán)月亮集團(tuán)，立白科技集團(tuán)、納愛斯集團(tuán)，以及寶潔等知名國(guó)際企業(yè)，下游應(yīng)用市場(chǎng)主要在商場(chǎng)超市或線上銷售。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：從洗衣粉到洗衣液行業(yè)的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品質(zhì)量不斷升級(jí)

2008年之前，國(guó)內(nèi)洗衣消費(fèi)習(xí)慣主要是用洗衣粉，而同期國(guó)外洗衣液已經(jīng)開始普及，資本在金融危機(jī)之后開始布局洗衣液行業(yè)，一方面提升生產(chǎn)品質(zhì)，另一方面不斷做市場(chǎng)宣傳，轉(zhuǎn)變國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的觀念。

洗衣液行業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展可分為以下四個(gè)階段：

4、 行業(yè)政策背景：不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

洗衣液行業(yè)與居民日常生活、消費(fèi)息息相關(guān)，因此政策類型主要集中在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、安全生產(chǎn)、促進(jìn)日用品消費(fèi)以及提高生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力等內(nèi)容上。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模不斷上漲，但近年增速放緩

2008年洗衣液在國(guó)內(nèi)洗滌劑市場(chǎng)占比尚不足4%，但隨著藍(lán)月亮集團(tuán)研發(fā)并推出第一款藍(lán)月亮洗衣液產(chǎn)品，中國(guó)整個(gè)衣物洗護(hù)行業(yè)進(jìn)入開始高速通道，從2009年的337.6億元增至2018年699.5億元，隨后增速開始放緩，但仍保持不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。2023年衣物洗護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到751.24億元，同比2022年增長(zhǎng)0.99%，同比2020年增長(zhǎng)4.42%，這些數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前衣物洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模增速緩慢，行業(yè)一定程度達(dá)到飽和狀態(tài)。

2、線上零售渠道占比不斷增大，尤其2020年提升明顯

從不同零售渠道類型上看，隨著近年來(lái)網(wǎng)上零售和電商直播迅猛發(fā)展，用戶在線上購(gòu)買占比不斷提高，2023年線上銷售占比已達(dá)36.1%，這個(gè)比例在五年時(shí)間里翻了一倍，尤其在2020年，受新冠疫情沖擊影響，居家線上消費(fèi)占比提升更高，一年幾乎上漲10個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)伴隨網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的進(jìn)一步普及，依托成本優(yōu)勢(shì)，線上零售渠道占比會(huì)越來(lái)越高。

3、濃縮洗衣液滲透率較低，對(duì)比國(guó)外還有巨大的增長(zhǎng)空間

洗衣液憑借相對(duì)洗衣粉溫和不刺激等優(yōu)良特性，不斷攻占洗護(hù)市場(chǎng)份額，但性能更好、更綠色環(huán)保的濃縮洗衣液，當(dāng)下市場(chǎng)占有率并不高，依舊是以普通洗衣液為主，濃縮洗衣液的表面活性劑成分濃度更高，具有節(jié)能節(jié)水、降污減排等優(yōu)點(diǎn)，早在2019年，美國(guó)、日本液體洗滌劑濃縮化率已高達(dá)98%以上，歐洲濃縮化率近80%，韓國(guó)達(dá)66%，而中國(guó)濃縮洗衣液市場(chǎng)占比僅4%。究其原因，專家表示，行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足、降成本能力不強(qiáng)導(dǎo)致了濃縮洗滌劑單價(jià)偏高。但在開放環(huán)境下，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家已深度普及、技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，必將通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制促進(jìn)國(guó)內(nèi)濃縮洗衣液在市場(chǎng)中的推廣。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：河北省洗衣液企業(yè)集聚明顯

截止2024年7月25日，我國(guó)現(xiàn)存洗衣液行業(yè)相關(guān)企業(yè)約2400家。近十年，我國(guó)洗衣液行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈先增加后減少的趨勢(shì)，從2013年當(dāng)年40余家企業(yè)注冊(cè)數(shù)，增至2020年500多家相關(guān)注冊(cè)企業(yè)，隨后歷年企業(yè)注冊(cè)數(shù)量又迅速下滑，2023年我國(guó)洗衣液相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不足10家。從區(qū)域來(lái)看，河北現(xiàn)存643家洗衣液相關(guān)企業(yè)，位居第一。湖南、山東分別現(xiàn)存345和272家，分列二、三位。此后是廣東、河南、安徽等地，可以看出河北省在洗衣液制造行業(yè)中的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，以及對(duì)臨近省份的擴(kuò)散效應(yīng)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部效應(yīng)顯著，呈一超多強(qiáng)態(tài)勢(shì)

在洗衣液生產(chǎn)制造的企業(yè)中，寡頭格局明顯。自2008年藍(lán)月亮推出深層潔凈護(hù)理洗衣液，拉開中國(guó)洗衣液市場(chǎng)發(fā)展序幕以來(lái)，一直處于引領(lǐng)中國(guó)洗衣液行業(yè)的頭部地位。中國(guó)首個(gè)且最具公信力的品牌價(jià)值評(píng)價(jià)制度的中國(guó)品牌力指數(shù)SM(C-BPI®)顯示，憑借多年的品牌深耕與發(fā)展定力，藍(lán)月亮洗衣液連續(xù)14年蟬聯(lián)第一，是國(guó)內(nèi)洗衣液行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭，而立白集團(tuán)旗下的立白、好爸爸，納愛斯集團(tuán)旗下的超能、雕牌，寶潔旗下的汰漬、碧浪，聯(lián)合利華旗下的奧妙，上海和黃白貓有限公司旗下的白貓洗衣液也都榜上有名，這些企業(yè)構(gòu)成國(guó)內(nèi)洗衣液市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、洗衣液普及帶動(dòng)洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有限

在洗衣液已廣泛普及到居民日常生活、洗護(hù)市場(chǎng)規(guī)模增速逐漸放緩的情況下，進(jìn)一步挖掘市場(chǎng)潛力相對(duì)有限，但預(yù)測(cè)在農(nóng)村等地域洗衣液消費(fèi)量仍會(huì)有提高，以及隨著居民收入增加和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，購(gòu)買衣物數(shù)量也會(huì)增加，對(duì)洗衣液仍有較大的需求。

2、內(nèi)部品牌宣傳競(jìng)爭(zhēng)激烈，洗衣液向濃縮、環(huán)保、功能型方向不斷發(fā)展

中國(guó)洗衣液市場(chǎng)雖然已廣泛普及，規(guī)模增長(zhǎng)有限，但內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，產(chǎn)品有各自的賣點(diǎn)。各頭部企業(yè)通過差異化競(jìng)爭(zhēng)在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷渠道和產(chǎn)品多樣性上展開激烈角逐，不斷推出濃縮型、環(huán)保型，甚至抗紫外線、不傷手等多功能洗衣液，以滿足消費(fèi)者日益多元化的需求。這種多元化產(chǎn)品策略和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化，保持了市場(chǎng)的活力與發(fā)展動(dòng)力。

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