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【行業(yè)深度】洞察2024:中國玻璃纖維行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收排名、市場集中度等)

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20 劉帥 ? 2024-08-28 15:17:19  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5459G0

玻璃纖維行業(yè)主要上市公司:中國巨石(600176);中材科技(002080);長海股份(300196);國際復(fù)材(301526);山東玻纖(605006);宏和科技(603256);正威新材(000834)等

本文核心數(shù)據(jù):中國玻璃纖維企業(yè)競爭梯隊(duì);中國玻璃纖維上市公司營收;玻璃纖維影響力排名

1、中國玻璃纖維行業(yè)競爭梯隊(duì)

從玻璃纖維行業(yè)競爭梯隊(duì)看,注冊資本超過10億元的企業(yè)主要有中國巨石、國際復(fù)材和中材科技,處于韓各樣頭部地位;4-10億注冊資本的玻璃纖維企業(yè)主要有宏和科技、正威新材、山東玻纖、長海股份,處于一梯隊(duì);其余注冊資本小于4億元的玻璃纖維企業(yè)處于第二梯隊(duì)。

圖表1:2024年中國玻璃纖維行業(yè)競爭梯隊(duì)(按照注冊資本)

中國玻璃纖維上市公司主要分布在江蘇、山東、上海、浙江、重慶等省市,其中江蘇省的玻璃纖維上市公司數(shù)量較多,包括長海股份、中材科技、正威新材。而玻璃纖維龍頭企業(yè)中國巨石則位于浙江。

圖表2:截至2024年中國玻璃纖維上市公司區(qū)域分布情況

2、中國玻璃纖維行業(yè)競爭格局

2023年中國玻璃纖維上市企業(yè)中玻璃纖維相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模最高的是中國巨石,玻璃纖維相關(guān)業(yè)務(wù)營收達(dá)到144.2億元;中材科技、國際復(fù)材、長海股份和山東玻纖的玻璃纖維產(chǎn)品營收均超過18億元。

圖表3:2023年中國玻璃纖維行業(yè)上市公司玻璃纖維業(yè)務(wù)營收(單位:億元)

3、中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能集中度分析

2023年中國巨石年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,全球及中國的玻璃纖維行業(yè)集中度較高,已經(jīng)形成了寡頭的競爭格局,其中全球市場前6大企業(yè)(中國巨石、泰山玻纖、重慶復(fù)材、美國歐文斯科寧(OC)、日本電氣硝子公司(NEG)、山東玻纖)產(chǎn)能占比達(dá)到70%以上,而中國市場前三的企業(yè)(中國巨石、泰山玻纖、重慶復(fù)材)的產(chǎn)能占比達(dá)到70%左右。

圖表4:2023年全球及中國玻璃纖維產(chǎn)能集中度(單位:%)

4、中國玻璃纖維行業(yè)企業(yè)布局及產(chǎn)銷量分析

從營收規(guī)???,2023年中國巨石、中材科技、國際復(fù)材較高,均超過70億元;從渠道布局看,中國巨石、中材科技、長海股份等海內(nèi)外布局較為廣泛,其中中國巨石產(chǎn)品在海外100多個國家和地區(qū)銷售。從產(chǎn)品布局看,大部分企業(yè)的產(chǎn)品類型較為豐富。

圖表5:2024年中國玻璃纖維行業(yè)企業(yè)布局分析(單位:億元)

2023年披露了玻璃纖維及制品產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)的上市公司中,中材科技產(chǎn)銷量最高,其中玻纖紗產(chǎn)量達(dá)到108.34萬噸,銷量達(dá)到108.13萬噸,玻纖制品產(chǎn)量達(dá)到22.97萬噸,銷量為23.42萬噸。電子級玻璃纖維方面,宏和科技2023年的電子紗產(chǎn)量為0.79萬噸,銷量為0.48萬噸,電子布產(chǎn)量為1.88億米,銷量為1.70億米;國際復(fù)材的電子布產(chǎn)銷量分別為2.11億米和1.67億米。

圖表6:2024年中國玻璃纖維行業(yè)上市公司產(chǎn)銷量對比分析(單位:萬噸,億米)

注:中國巨石未披露具體產(chǎn)銷量。

5、中國玻璃纖維行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,中國玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,但絕大部分市場份額被龍頭企業(yè)牢牢把控,行業(yè)集中度較高,頭部企業(yè)競爭程度低于中小型企業(yè);玻璃纖維行業(yè)存在資金壁壘、技術(shù)壁壘、政策壁壘等進(jìn)入壁壘,行業(yè)新進(jìn)入者需要具備多方面的條件才可形成一定的競爭力,潛在進(jìn)入者的威脅不大;玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)使用的原材料來源廣泛,上游供應(yīng)商家較多,綜合來看,行業(yè)對其上游賣方的議價能力較強(qiáng);中國玻璃纖維行業(yè)供給過剩,給予了買方較大的議價空間;玻璃纖維產(chǎn)品穩(wěn)定性高,絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性極強(qiáng),極少有材料能與之媲美,因此玻璃纖維的替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國玻璃纖維行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國玻璃纖維行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測研究報(bào)告》。

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2024-2029年中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測研究報(bào)告
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作者 劉帥
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